Altice souhaite lancer une offre publique d’échange sur SFR pour s’emparer de l’ensemble de boy capital. Le groupe a annoncé ce lundi united nations projet d’OPE volontaire visant toutes l’ensemble des actions SFR Group qu’il ne détient pas encore, soit 22,25% du capital de l’opérateur télécoms.

Le groupe de Patrick Drahi, basé a Amsterdam, a enregistré une baisse de 1,07% de boy chiffre d’affaires entre janvier et juin à 11,72 milliards d’euros, sous l’effet principalement du recul plusieurs ventes de SFR qui a terminé le semestre avec une perte nette de 84 millions d’euros.

“Simplifier la structure capitalistique d’Altice”

Altice a fait valoir que le rachat du solde de SFR permettrait aux autres actionnaires de l’opérateur de bénéficier d’une “diversification sur plusieurs marchés en plus forte croissance, structurellement porteurs et où Altice bénéficie d’un fort positionnement, notamment sur le marché américain”, ou peut-rrtre un encore de participer “au potentiel significatif d’amélioration d’Altice USA dont la transformation n’est encore qu’à ses prémices”.

Selon l’offre déposée componen le groupe de l’homme d’affaires Patrick Drahi auprès de l’Autorité plusieurs marchés financiers, l’échange se fera sur la base de 8 nouvelles actions ordinaires Altice NV de catégorie A pour 5 actions SFR Group apportées. L’offre, qui n’est soumise à aucun seuil minimum d’acceptation, a été approuvée à l’unanimité componen l’ensemble des conseils d’administration d’Altice et de SFR Group et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016. Elle “est encore soumise à l’approbation de l’AMF et de l’Autorité néerlandaise plusieurs Marchés Financiers”, souligne Altice.

Le conseil d’administration de SFR Group a nommé united nations expert indépendant, le cabinet Precision, qui a considéré que l’ensemble des termes en transaction étaient équitables d’un point de vue financier, ajoute Altice.

L’opération vise à “simplifier la structure capitalistique d’Altice et renforcer la flexibilité de boy organisation”, a indiqué le groupe dans united nations communiqué.

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