11 meilleures actions à acheter pour les 10 prochaines années

Dans cet article, nous examinerons les 11 meilleures actions à acheter au cours des dix prochaines années. Si vous souhaitez ignorer ce qui se passe actuellement sur le marché boursier et certaines prévisions futures, vous pouvez consulter le 5 meilleures actions à acheter pour les 10 prochaines années.

Alors que 2023 touche à sa fin, le marché boursier d’aujourd’hui est très différent de celui auquel les investisseurs étaient habitués il y a quelques années à peine. Tout comme les répercussions des grandes récessions de 2008 se sont fait sentir pendant des années, le marché reflète actuellement les séquelles de la pandémie de coronavirus. La pandémie, qui a conduit à des confinements mondiaux, comporte le risque de paralyser les économies. Pour lutter contre ce phénomène, les banques centrales ont considérablement réduit les taux d’intérêt et les gouvernements ont accordé de généreux chèques de relance. Combiné à la demande plus élevée de produits technologiques, cela a été une aubaine pour le marché boursier puisque les principaux indices ont annulé leurs pertes post-coronavirus en quelques mois.

Cependant, l’effet secondaire le plus important de ces largesses budgétaires s’est manifesté sous la forme d’une inflation élevée, aggravée par l’invasion russe de l’Ukraine. Pour lutter contre ce phénomène et garantir que l’inflation ne devienne pas une caractéristique permanente de l’économie, les banques centrales ont réagi en augmentant rapidement les taux d’intérêt. Cela a eu de larges implications sur le marché boursier, car les actions ont chuté en raison des conditions de crédit plus strictes que la hausse des taux impose aux entreprises ainsi qu’en raison de la nature de l’effet de levier du secteur des hedge funds.

C’est pour cette dernière raison que le marché boursier actuel n’est plus ce qu’il était en 2019. Si les coûts de mobilisation de capitaux pour les investissements à effet de levier augmentent, les hedge funds deviennent naturellement plus sélectifs quant à leurs investissements. Dans le même temps, les valorisations des entreprises sont également affectées puisqu’elles reflètent désormais les coûts d’opportunité plus élevés de l’investissement dans une entreprise que, par exemple, les titres du Trésor ou les comptes bancaires. Cela entraîne également une diminution du nombre d’introductions en bourse, les conseils d’administration étant peu disposés à entrer en bourse à un moment où leurs valorisations pourraient être inférieures à ce qu’elles auraient été dans un environnement de taux bas.

L’histoire continue

Tous ces changements amènent les investisseurs à observer la Réserve fédérale avec des yeux d’aigle alors qu’ils tentent de deviner quand le statu quo actuel cédera la place à l’âge d’or du passé. Observer la Fed, c’est surveiller les données que la banque centrale utilise pour prendre ses décisions en matière de taux d’intérêt. Sur ce front, novembre a été un mois charnière, car le ralentissement de l’inflation a alimenté l’optimisme des investisseurs quant à une réduction plus rapide des taux d’intérêt. Des indices tels que le S&P 500 et le NASDAQ Composite ont enregistré des gains pendant des jours consécutifs et, pendant un bref instant, il a semblé que les nuages ​​​​de taux se dissipaient enfin.

Cependant, le début du mois de décembre montre que les attentes en matière de baisse rapide des taux d’intérêt pourraient être un peu trop optimistes. À titre d’exemple, considérons l’indice des directeurs d’achats (PMI) non manufacturiers de l’Institute of Supply Management (ISM). Ce PMI s’élevait à 52,7 en novembre 2023, avec un chiffre supérieur à 50 indiquant une croissance. La croissance signifie de l’inflation et une plus grande marge de manœuvre pour la Fed pour augmenter encore les taux, et les données ont vu les principales devises réduire une partie de leurs gains de novembre par rapport au dollar. Pour les haussiers, cependant, les données montrent également que l’inflation des services a légèrement ralenti en novembre, ce qui pourrait apporter une lueur d’espoir qui pourrait éliminer l’inflation inquiétante des services qui a été un facteur crucial dans les décisions de politique monétaire de la Fed.

Un autre élément central du manuel de la Fed est le rapport de données de l’enquête sur les ouvertures d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS) du ministère du Travail, qui mesure l’état du marché du travail. Les dernières données, datant d’octobre, ont montré que les offres d’emploi aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, alors que la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation se fait sentir. Les implications d’un ralentissement du marché du travail sont doubles. D’un côté, cela montre aux investisseurs que, puisque le marché se refroidit, l’inflation est également susceptible de baisser et, par conséquent, de réduire l’incitation de la banque centrale à augmenter davantage les taux. D’un autre côté, une forte contraction peut signaler une croissance économique plus faible à l’avenir, ce qui n’est jamais de bon augure pour le marché boursier, car les capitaux affluent vers des actifs refuges tels que le dollar américain.

Enfin, le dernier élément de la publication de données de décembre est le rapport sur l’emploi non agricole qui fournira aux investisseurs une analyse plus approfondie du marché du travail américain pour les aider à décider si l’« atterrissage en douceur » tant vanté de l’économie peut réellement se matérialiser ou si nous Nous sommes en train de nous diriger vers une véritable récession.

Alors que les investisseurs envisagent 2024 comme l’année du début des baisses de taux, nous avons décidé de voir quelles actions seraient susceptibles d’être achetées au cours des dix prochaines années. Certains choix notables sont Exicure, Inc. (NASDAQ : XCUR), Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ : IMPP) et Netcapital Inc. (NASDAQ : NCPL).

Gros plan d’un écran d’ordinateur affichant des données financières en temps réel sur le marché boursier.

Notre méthodologie

Pour dresser notre liste des meilleures actions pour les 10 prochaines années, nous avons dressé une liste d’entreprises avec une croissance annualisée moyenne des revenus d’au moins 20 % sur cinq ans. Ensuite, ils ont été classés en fonction de leur ratio cours/bénéfice courant et les meilleures actions pour la prochaine décennie sont les suivantes.

Meilleures actions à acheter pour les 10 prochaines années

11. Groupe FinVolution (NYSE : FINV)

Ratio P/E suiveur : 3,77

FinVolution Group (NYSE : FINV) est une société chinoise de technologie financière dont la plateforme permet aux consommateurs d’obtenir des prêts. Cela marque un bon début pour notre liste des meilleures actions pour les dix prochaines années, car les actions sont notées en moyenne Strong Buy et les analystes ont fixé un objectif de cours moyen de 6,51 $.

À la fin du troisième trimestre de cette année, neuf des 910 hedge funds composant la base de données d’Insider Monkey détenaient une participation dans FinVolution Group (NYSE : FINV). Peter Rathjens, Bruce Clarke et John Campbell Capitale d’Arrowstreet était le plus grand actionnaire de l’entreprise puisqu’elle détenait 2,5 millions d’actions d’une valeur de 12,7 millions de dollars.

Tout comme Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ : IMPP), Exicure, Inc. (NASDAQ : XCUR) et Netcapital Inc. (NASDAQ : NCPL), FinVolution Group (NYSE : FINV) est une action de premier plan basée sur la croissance des revenus et la valorisation.

10. JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Ratio P/E suiveur : 3,23

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE : JKS) est une société chinoise d’énergie solaire qui vend des produits utilisés pour produire de l’électricité. Malgré le ralentissement de l’économie chinoise, la société a dépassé les estimations de BPA des analystes au cours de trois de ses quatre derniers trimestres et les actions sont notées Acheter en moyenne.

Après avoir fouillé 910 hedge funds pour connaître leurs participations au cours du trimestre de septembre 2023, Insider Monkey a découvert que 12 d’entre eux avaient investi dans l’entreprise. (NYSE : JKS) le plus grand investisseur en hedge funds est Paul Marshall et Ian Wace. Marshall Wace LLP car il possède 22,1 millions de dollars d’actions.

9. Groupe AGM Holdings Inc. (NASDAQ : AGMH)

Ratio P/E suiveur : 3,22

AGM Group Holdings Inc. (NASDAQ : AGMH) est une société technologique basée à Hong Kong qui développe des puces utilisées dans les technologies blockchain. 2022 a été une bonne année pour l’entreprise sur le plan financier, puisqu’elle a réussi à augmenter son bénéfice par action de 186 %. Le taux de croissance annualisé moyen des revenus de l’entreprise au cours des cinq dernières années est de 80,82 %, selon les données de Morningstar Financial.

8. KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ :KLXE)

Ratio P/E suiveur : 3,20

KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ : KLXE) est une société américaine d’exploration pétrolière qui fournit des équipements de forage et des produits et services associés aux sociétés d’exploration pétrolière. Les résultats financiers de l’entreprise au troisième trimestre lui ont permis de déclarer un chiffre d’affaires de 221 millions de dollars et un bénéfice de 8 millions de dollars.

L’enquête d’Insider Monkey du troisième trimestre 2023 portant sur 910 hedge funds a révélé que 12 d’entre eux avaient acheté et possédé des actions de KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ : KLXE). Jeffrey Gendell Tontine Asset Management était le plus grand actionnaire parmi ceux-ci en raison de sa participation de 17,8 millions de dollars.

7. Teekay Tankers Ltd.

Ratio P/E suiveur : 3,12

Teekay Tankers Ltd. (NYSE : TNK) est une société de transport maritime de pétrole et de gaz dont le siège est à Hamilton, aux Bermudes. Son taux de croissance moyen des revenus est de 33,04 % selon Morningstar Financial, les actions sont notées en moyenne comme un achat fort et les analystes ont fixé un objectif de cours moyen de l’action de 63,83 $.

Pour leurs investissements du trimestre de septembre 2023, 20 des 910 hedge funds profilés par Insider Monkey détenaient une participation dans la société. Israël Englander’s Gestion du millénaire détenait 640 821 actions d’une valeur de 26,6 millions de dollars, ce qui en faisait le plus gros investisseur de Teekay Tankers Ltd. (NYSE :TNK) dans notre base de données.

6. Compagnie pétrolière Callon (NYSE : CPE)

Ratio P/E suiveur : 3,03

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE) est une société américaine d’exploration et de production pétrolière et gazière dont le siège est à Houston, au Texas. 2023 a été une année plutôt lente pour l’entreprise, car après avoir acheté et vendu plusieurs propriétés en mai, l’entreprise n’a pris aucune mesure majeure.

30 des 910 hedge funds composant la base de données Insider Monkey du troisième trimestre 2023 avaient investi dans Callon Petroleum Company (NYSE :CPE). Ryan Schedler et Bradley Shisler Condire Investisseurs était le principal actionnaire de l’entreprise en raison de sa participation de 62 millions de dollars.

Exicure, Inc. (NASDAQ : XCUR), Callon Petroleum Company (NYSE : CPE), Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ : IMPP) et Netcapital Inc. (NASDAQ : NCPL) sont parmi les principales actions des dix prochaines années.

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Divulgation : Aucune. 11 meilleures actions à acheter pour les 10 prochaines années est initialement publié sur Insider Monkey.