48 % des consommateurs regardent au-delà de leur principale institution financière pour les prêts hypothécaires

Traditionnellement, les consommateurs s’appuient sur leurs principales institutions financières (IF), telles que les banques ou les coopératives de crédit (CU), pour les produits de crédit tels que les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les prêts personnels. Cependant, les recherches indiquent un changement dans le comportement des consommateurs, avec un plus grand nombre de personnes recherchant activement de meilleures offres et se tournant vers des prestataires de services financiers alternatifs, y compris les FinTech, qui proposent ces produits.

Dans “Innovation des coopératives de crédit : quel est l’impact des taux des produits de crédit sur la sélection des institutions financières», PYMNTS Intelligence s’appuie sur les informations recueillies à partir d’une enquête menée auprès de plus de 4 000 consommateurs, de 100 dirigeants d’UC et de plus de 50 dirigeants de FinTech pour évaluer les critères des consommateurs lors de la sélection des produits de crédit et la manière dont leurs décisions influencent leur choix d’IF.

Selon l’étude, 83 % des consommateurs ont indiqué que leurs principales institutions financières proposaient des cartes de crédit, suivies de près par les prêts personnels à 80 %, les prêts automobiles à 79 % et les prêts hypothécaires à 77 %, ce qui constitue les quatre principaux produits de crédit couramment proposés. En comparant la gamme d’offres de crédit entre les caisses et les autres institutions financières, les membres des caisses perçoivent plus souvent leurs principales institutions financières comme offrant une gamme plus large de produits de crédit, à l’exception des lignes de crédit commerciales.

L’étude a également montré que 63% des titulaires de comptes possèdent au moins un de ces quatre produits de crédit auprès de leurs IF principales. Parmi ceux-ci, les prêts personnels et les prêts sur valeur domiciliaire sont apparus comme les plus répandus, détenus respectivement par 67 % et 56 %. Cela pourrait impliquer une forte fidélité des clients envers les institutions financières principales, ce qui pourrait influencer les décisions lorsque les taux et les conditions s’alignent sur plusieurs institutions financières.

Un examen plus approfondi des données a également révélé que les taux d’intérêt et les conditions de paiement sont les facteurs les plus importants pour les consommateurs lors du choix d’une institution financière, et qu’ils constituent les principales raisons pour lesquelles les titulaires de comptes passent à une autre institution financière proposant de meilleures offres. Les membres des coopératives de crédit (32 %) se sont avérés plus susceptibles de changer de compte en fonction des tarifs et des conditions que les non-membres des coopératives de crédit (26 %).

Outre les taux et les conditions, les consommateurs apprécient également la rapidité avec laquelle les fonds deviennent disponibles après avoir demandé un produit de crédit. Bien que les coopératives de crédit aient fait des progrès significatifs en réduisant les délais de configuration pour bon nombre de leurs offres, elles sont toujours confrontées à la concurrence des sociétés FinTech, en particulier en proposant des plans de paiement échelonné comme acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) directement aux consommateurs.

L’étude a en outre révélé que même si 75 % des titulaires de comptes ont déclaré que leurs institutions financières principales proposent généralement d’importants produits de crédit, tels que les prêts hypothécaires et les prêts automobiles, les consommateurs sont enclins à explorer des taux d’intérêt et des conditions de paiement compétitifs pour ces prêts spécifiques.

Notamment, 48 % des prêts hypothécaires et 41 % des prêts automobiles proviennent de banques ou d’UC distinctes des principales institutions financières des consommateurs, ce qui suggère que les consommateurs recherchent activement de meilleures conditions ailleurs, dans le but d’améliorer l’accessibilité du crédit et d’économiser de l’argent en explorant d’autres fournisseurs.

Dans l’ensemble, l’étude a souligné que les taux d’intérêt, les conditions de paiement et la disponibilité des fonds sont des facteurs cruciaux pour les consommateurs lors de la sélection d’une institution financière et de produits de crédit.

Les coopératives de crédit, tout en s’efforçant de réduire les délais d’installation et d’être compétitives sur les taux et les conditions, doivent s’adapter aux demandes des consommateurs et élargir leur gamme de produits de crédit pour rester compétitives dans un paysage financier en évolution. Ne pas le faire pourrait entraîner la perte de membres au profit d’autres IF, y compris des FinTech qui capitalisent sur des méthodes de paiement innovantes et des tarifs et conditions attractifs.