Jakarta, CNBC Indonésie – La société de portefeuille d’hôpitaux du groupe Saratoga de Sandiaga Uno, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk ou Primaya Hospital, procédera à une offre publique initiale ou une introduction en bourse dont les fonds seront utilisés pour les dépenses en capital.
Citant le prospectus publié dans les médias, jeudi (13/10/2022), l’hôpital Primaya émettra un maximum de 302 222 300 nouvelles actions d’une valeur nominale de 10 Rp par action, représentant 2,28 % des actions émises et libérées de la société Capitale. Le prix de l’offre est établi entre IDR 900 et IDR 950 par action. Ainsi, la valeur totale de l’offre publique initiale d’actions atteint un maximum de Rp.287.11 milliards.
En outre, l’utilisation prévue du produit de l’introduction en bourse après déduction des frais d’émission de 50 % est utilisée pour l’acquisition de terrains supplémentaires.
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Comme prévu, le terrain a été utilisé pour la construction de nouveaux hôpitaux dans les grandes villes de Sumatra et Java. Chaque utilisation prévue des fonds sera transférée à la filiale lors de la réalisation de l’opération d’achat du terrain.
Ensuite, 25% des fonds de l’IPO seront utilisés pour des coûts supplémentaires pour le développement des bâtiments et des services hospitaliers existants. L’objectif est de développer les infrastructures, les installations et les services sous la forme d’une augmentation de la capacité en lits et de la diversification des services de l’hôpital du groupe Primaya.
Sur les 25%, 40% ont été alloués à l’hôpital Primaya à East Bekasi, 20% à l’hôpital Primaya à North Bekasi, 20% à l’hôpital PGI Cikini Primaya, 10% à l’hôpital Primaya Bhakti Wara et 10% à l’hôpital Sukabumi Primaya.
Ensuite, les 25% restants des fonds de l’IPO seront utilisés pour un financement supplémentaire pour la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier. Les détails de l’allocation sont d’environ 29% pour l’hôpital Primaya situé à Pagedangan / BSD, Tangerang, 29% pour l’hôpital Primaya à Kelapa Gading, East Jakarta, et 42% pour l’hôpital Primaya à Pakis, Surabaya.
L’hôpital Primaya Kelapa Gading devrait fonctionner au quatrième trimestre de 2023 et l’hôpital Primaya Surabaya devrait fonctionner au troisième trimestre de 2024. L’émetteur potentiel de cet hôpital gère 15 hôpitaux situés à Pangkalpinang, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Karawang, Sukabumi, Semarang, Palangkaraya et Makassar. Parallèlement à cette introduction en bourse, Primaya émettra un maximum de 697 000 000 nouvelles actions dans le cadre de la mise en œuvre d’obligations convertibles obligatoires (MCB) à Archipelago Investment Pte.Ltd, qui sont émises avec une valeur principale nominale de 627,3 milliards de roupies. Parallèlement à la mise en œuvre de cette MCB, le pourcentage de propriété publique sera de 2,17 % du total du capital émis et versé.
Pendant ce temps, PT Indo Premier Sekuritas sera le souscripteur pour l’émission de titres, tandis que le souscripteur sera déterminé ultérieurement.
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Prix d’introduction en bourse d’Arkora Hydro dans la fourchette de 286 IDR à 310 IDR / action
(RCI/ayh)
