Le Credit Suisse dévoile les détails d’un plan de levée de fonds de 4 milliards de dollars

ZURICH, 31 octobre (Reuters) – Le Credit Suisse (CSGN.S) a dévoilé lundi les détails de son plan visant à lever 4 milliards de francs suisses (4,01 milliards de dollars) auprès d’investisseurs pour soutenir la tentative de la banque assiégée de faire face à la plus grande crise de ses 166 ans l’histoire.

Le deuxième plus grand prêteur de Suisse lève de nouveaux capitaux pour financer une refonte, qui lui permettra de supprimer des milliers d’emplois et de se détourner de la banque d’investissement vers le domaine moins turbulent de la gestion de fortune.

Sa réputation a été entachée par une série de scandales et de pertes, dont une perte de 5,5 milliards de dollars due au démantèlement de la société d’investissement américaine Archegos, et il a dû geler 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement liés au financier britannique insolvable Greensill.

La banque offre désormais aux actionnaires nouveaux et existants la possibilité d’acheter de nouvelles actions du prêteur.

Il a déclaré que de nouveaux investisseurs se sont engagés à acheter 462 millions de nouvelles actions à un prix d’achat de 3,82 francs suisses (3,83 $), soit 94% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions du Credit Suisse les 27 et 28 octobre, levant 1,76 milliard de francs suisses. .

Quelque 307,6 millions des nouvelles actions devraient être achetées par la Saudi National Bank (1180.SE), lui donnant une participation de 9,9% dans Credit Suisse.

Les investisseurs existants auront quant à eux la possibilité d’acheter 889 millions d’actions offertes à 2,52 francs par action, avec des droits de souscription correspondant à la taille de leur participation actuelle.

Il est prévu que sept droits préférentiels de souscription permettront à leur détenteur d’acheter deux nouvelles actions avec une décote de 32% sur le prix de référence, a indiqué le Credit Suisse.

Les deux questions doivent être approuvées lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 23 novembre.

Si les actionnaires rejettent le plan, le Credit Suisse a annoncé qu’il émettrait 1,8 milliard d’actions nouvelles à un prix d’offre de 2,27 francs par action, ce qui lui permettrait encore de lever 4 milliards de francs.

La banque s’est efforcée de vendre des actifs pour lever des fonds et libérer des capitaux afin d’essayer de limiter le montant de liquidités qu’elle aurait à lever, de gérer ses frais de contentieux hérités et de conserver un coussin pour les marchés difficiles à venir.

Lundi, Credit Suisse a annoncé qu’il agirait en tant que son propre coordinateur mondial pour l’offre de droits, tandis que Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Société Générale seraient les co-chefs de file et les co-teneurs de livre.

(1 $ = 0,9972 franc suisse)

Reportage de John Revill, édité par Miranda Murray, Kirsten Donovan

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