Les cartes de crédit défient le ralentissement de la demande et de l’accès au crédit en général

NEW YORK – Le Center for Microeconomic Data de la Federal Reserve Bank de New York a publié aujourd’hui les résultats de son dernier Enquête sur les attentes des consommateurs (SCE) Enquête sur l’accès au crédit , qui fournit des informations sur les expériences et les attentes des consommateurs en matière de demande de crédit et d’accès au crédit. L’enquête est menée tous les quatre mois, le plus récemment en octobre 2022, et un communiqué de presse résumant les tendances de l’année écoulée est publié chaque année en novembre.

Le dernier Sondage sur l’accès au crédit révèle une baisse de la demande de crédit à la consommation en 2022, la plupart des taux de demande de crédit étant stables ou en baisse, à l’exception d’une augmentation des demandes de cartes de crédit. Les taux de demande actuels pour tout type de crédit restent inférieurs aux niveaux pré-pandémiques pour ceux dont les cotes de crédit sont inférieures à 680, mais sont plus élevés pour ceux dont les cotes de crédit sont supérieures à 760. Les taux de rejet signalés pour les demandes de crédit ont légèrement augmenté dans l’ensemble, mais ont diminué pour les nouvelles demandes de carte de crédit. La vigueur de la demande et de l’accès aux cartes de crédit a coïncidé avec la croissance record des soldes des cartes de crédit au cours de la dernière année.

Au cours des 12 prochains mois, les ménages prévoient qu’ils seront moins susceptibles de demander un prêt automobile, un prêt hypothécaire ou un prêt de refinancement hypothécaire, mais signalent une probabilité moyenne plus élevée de demander une carte de crédit ou une augmentation de la limite de carte de crédit. Les consommateurs s’attendent à un certain assouplissement des normes de crédit, faisant état de probabilités perçues légèrement inférieures qu’une future demande de crédit soit rejetée, à condition qu’elle fasse une demande au cours des 12 prochains mois.

Les principales conclusions de l’enquête de l’année écoulée comprennent :

Expériences

• Les taux de demande déclarés pour tout type de crédit au cours des 12 derniers mois ont légèrement diminué tout au long de 2022, après avoir rebondi en 2021 à la suite d’une forte baisse des taux de demande au début de la pandémie. Les taux actuels restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie pour ceux dont les cotes de crédit sont inférieures à 680, mais sont plus élevés pour ceux dont les cotes de crédit sont supérieures à 760. Dans l’ensemble, le taux de demande moyen de 2022 de 44,8 % était légèrement inférieur à son niveau de 2021 de 45,6 % et inférieur à son niveau pandémique 2019 de 45,8 %.
• Les taux de rejet signalés parmi les candidats ont augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 18,0 % en 2022, contre 17,5 % en 2021, juste au-dessus du taux de rejet de 17,6 % en 2019.
• La part moyenne des répondants qui étaient trop découragés pour demander un crédit au cours des 12 mois précédents, alors qu’ils en avaient besoin, a poursuivi sa baisse progressive, tombant légèrement à 6,5 % en 2022 contre 6,6 % en 2021 et 7,0 % en 2020, tout en restant juste au-dessus son niveau de 2019 de 6,4 %.
• En tenant compte des demandes et des refus subis par les répondants au cours des 12 mois précédant chaque enquête pour des types de crédit spécifiques (cartes de crédit, augmentations de limite de carte de crédit, prêts automobiles, hypothèques et refinancement hypothécaire), nous constatons :

Taux d’application :
• Le taux de demande de cartes de crédit est resté robuste en 2022, atteignant 27,1 % en octobre 2022, au-dessus de son niveau d’octobre 2021 de 26,5 % et de sa lecture pré-pandémique de 26,3 % en février 2020. Le taux moyen de demande de cartes de crédit pour 2022 dans l’ensemble était de 26,7 %, soit 3,6 points de pourcentage de plus que le taux moyen de 2021.
• Le taux de demande d’augmentation du plafond des cartes de crédit est également resté stable en 2022, à 11,2 % en octobre 2022, contre 11,3 % en octobre 2021 ; les deux étaient juste en dessous du niveau pré-pandémique d’octobre 2019 de 12,0 %.
• Le taux de demande de prêts auto en octobre 2022 était de 12,9 %, égal au taux d’octobre 2021, mais le taux de demande moyen pour l’ensemble de l’année est passé de 14,6 % en 2021 à 13,0 % en 2022.
• Les taux de demande de prêt hypothécaire sont passés de 8,5 % en octobre 2021 à 6,7 % en octobre 2022. Le taux moyen pour l’ensemble de 2022 était de 7,2 %, soit 0,8 point de pourcentage sous la moyenne de 2021 et 0,7 point de pourcentage sous la moyenne de 2019.
• Les taux de demande de refinancement hypothécaire ont chuté en 2022, passant de 21,4 % en octobre 2021 à 8,9 % en octobre 2022. Ce dernier est comparable aux niveaux qui prévalaient au cours de la période octobre 2017-2019, avant le récent boom du refinancement.

Taux de rejet :
• Les taux de rejet moyens signalés pour les demandes de prêt automobile, de prêt hypothécaire et d’extension de limite de carte de crédit en 2022 ont dépassé ceux de 2021, tandis que ceux des demandes de carte de crédit ont légèrement diminué.
• Le taux de rejet moyen des demandes de carte de crédit en 2022 a diminué de 2,4 points de pourcentage pour atteindre 18,5 %.
• Le taux de rejet moyen des demandes de prêt hypothécaire a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour atteindre 14,6 % en 2022, bien au-dessus du taux de 10,2 % de 2019
• Le taux moyen de refus des prêts auto a augmenté de 1,6 point de pourcentage à 5,2 % en 2022.
• Le taux de refus signalé pour les augmentations de limite de carte de crédit a légèrement augmenté pour atteindre 35,3 % en 2022, contre 32,3 % en 2021.
• Le taux de rejet moyen des demandes de refinancement hypothécaire est resté stable à 9,9 % en 2022.
• Les fermetures volontaires de compte pour tout type de crédit sont passées de 14,2 % en 2021 à 15,4 % en 2022, soit le même taux qu’en 2019.

Attentes

• Les réponses concernant une dépense imprévue ont suggéré une légère augmentation de la fragilité financière subjective des ménages américains. La probabilité moyenne d’avoir besoin de 2 000 $ pour une dépense imprévue au cours du mois suivant a diminué à une moyenne de 32,0 % en 2022, contre 33,1 % en 2021, tandis que la probabilité moyenne de pouvoir trouver 2 000 $ si un besoin imprévu survenait au cours du mois suivant a diminué à 67,5 % en 2022 contre 68,2 % en 2021. Les deux séries sont remarquablement stables depuis 2015, y compris pendant la pandémie.
• La proportion de répondants qui déclarent qu’ils sont susceptibles de demander au moins un type de crédit au cours des 12 prochains mois a légèrement diminué, passant à 28,0 % en octobre 2022 (26,7 % pour l’ensemble de 2022) contre 28,9 % en octobre 2021 et 29,5 % pour 2021 au total. La baisse est principalement attribuable à ceux dont les cotes de crédit sont inférieures à 680.
• La probabilité moyenne de demander un prêt hypothécaire est passée de 8,5 % à 7,3 %. La probabilité moyenne de demander un refinancement hypothécaire au cours des 12 prochains mois a atteint un nouveau creux de série de 4,9 % en octobre 2022. Pour l’ensemble de l’année, la probabilité moyenne de demander un refinancement hypothécaire a chuté à 6,1 % en 2022, contre 11,0 % en 2021.
• La probabilité moyenne de demander un prêt automobile est passée de 11,5 % en octobre 2021 à 10,9 % en octobre 2022 (11,4 % pour l’ensemble de 2022) (11,5 % pour l’ensemble de 2021).
• La probabilité moyenne de demander une carte de crédit ou une augmentation de limite de carte de crédit au cours des 12 prochains mois est plutôt passée à, respectivement, 13,6 % et 7,2 % en octobre 2022 (12,6 % et 7,3 % pour l’ensemble de 2022) contre 12,0 % et 6,9 % en octobre 2022. octobre 2021 (11,1 % et 7,3 % pour l’ensemble de 2022).
• La probabilité moyenne perçue qu’une future demande de crédit soit rejetée, sous réserve d’une demande au cours des 12 prochains mois, était légèrement inférieure en 2022 par rapport à 2021 pour tous les types de prêts.

Les résultats détaillés sont disponibles ici.

À propos de l’enquête sur l’accès au crédit SCE

La Enquête sur l’accès au crédit SCEmis en service dans le cadre du Enquête sur les attentes des consommateurs, fournit des informations sur les expériences et les attentes des consommateurs concernant la demande de crédit et l’accès au crédit. Tous les quatre mois, on demande aux panélistes du SCE s’ils ont demandé un crédit au cours des 12 derniers mois et les résultats qui en résultent. Ils sont également interrogés sur leurs attentes en matière de demande de crédit au cours des 12 prochains mois et sur la probabilité perçue que ces demandes soient acceptées. Ces informations sont collectées pour cinq produits de crédit spécifiques : les prêts automobiles, les cartes de crédit, les augmentations de limite de carte de crédit, les prêts hypothécaires et le refinancement hypothécaire. Les résultats de l’enquête (dans les cas où la taille de l’échantillon est suffisante) sont également présentés séparément par sous-groupes d’âge et de pointage de crédit autodéclaré. Voir le Enquête sur l’accès au crédit SCE Guide des cartes pour plus d’informations.