Le groupe chinois Sunshine Insurance Group Co. a décliné ses débuts commerciaux après le quatrième plus gros accord de Hong Kong cette année, potentiellement la dernière grande cotation dans le hub asiatique avant la fin de 2022.
Les actions de la société basée à Pékin ont chuté de 5,3 % pour se négocier à 5,52 $ HK, avant de réduire les pertes. L’introduction en bourse de la société a levé 6,7 milliards de dollars HK (861 millions de dollars) après que 1,15 milliard de nouvelles actions ont été vendues à 5,83 dollars HK chacune, l’extrémité inférieure d’une fourchette commercialisée.
Le dernier grand début de 2022 conclut une année marquée par une chute des revenus générés par de nouvelles ventes d’actions, la flambée de l’inflation ayant alimenté une augmentation des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, tandis que la forte volatilité des échanges a assombri les perspectives de valorisation. Seules sept sociétés, dont Sunshine Insurance, ont commencé à négocier à Hong Kong cette année après avoir levé plus de 500 millions de dollars, contre 17 à la même période de 2021.
Certaines actions initialement prévues pour les investisseurs particuliers de Hong Kong ont été réaffectées à la tranche institutionnelle, qui a fini par représenter 99% de la vente d’actions, selon un message aux gestionnaires de fonds plus tôt cette semaine. Les cinq plus grands investisseurs ont pris 55% du portefeuille, tandis que les 10 premiers acheteurs représentaient 81%.
Au moins sept autres entreprises devraient faire leurs débuts à Hong Kong avant la fin de l’année, faisant de décembre le deuxième mois le plus chargé de 2022 pour les débuts dans le centre financier. Pourtant, la plupart des offres étaient inférieures à 100 millions de dollars.
Sunshine exploite des entreprises comprenant l’assurance vie et maladie ainsi que l’assurance IARD, indique son prospectus. La société compte environ 62 000 agents d’assurance et environ 5 400 vendeurs de bancassurance, tandis que l’activité IARD compte quelque 44 000 agents et environ 15 000 vendeurs internes.
L’assureur a enregistré un bénéfice net de 1,7 milliard de yuans (244 millions de dollars) pour le semestre clos en juin, soit une baisse de 2,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Elle prévoit d’utiliser le produit pour renforcer son capital et soutenir sa croissance. Huatai International, China International Capital Corp., UBS Group AG et CCB International Holdings Ltd. sont les co-sponsors de l’accord.
Photographie : The Exchange Square Complex, qui abrite la Bourse de Hong Kong, à Hong Kong, Chine, le mercredi 13 juillet 2022. Crédit photo : Paul Yeung/Bloomberg
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