Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté dans le commerce au jour le jour, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq. Le géant du logiciel Adobe a augmenté en retard sur un rythme de bénéfices, tandis que la grande holding Cathie Wood Sciences exactes (EXA) a monté en flèche lors de l’essai clinique d’un concurrent.
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Le rallye boursier a subi des pertes dommageables jeudi, les principaux indices passant sous les niveaux clés pour atteindre des creux d’un mois.
La faute à une réaction du deuxième jour aux perspectives de hausse des taux de la Fed, à la faiblesse des données économiques américaines et chinoises, à diverses nouvelles sur les entreprises pour Netflix (NFLX) et Nucor (NUE) et un analyste baissier appellent à Nvidia (NVDA).
Les principales actions, y compris celles des secteurs de l’industrie, des infrastructures, des puces et de l’énergie solaire, ont reculé modestement et parfois fortement.
Mais les nuages sombres contiennent une doublure argentée : le marché n’incite plus les investisseurs à prendre de nouvelles positions.
Pomme (AAPL) a subi sa pire perte sur une journée depuis fin septembre, tandis que Amazon.fr (AMZN) approche de son creux de marché baissier. Microsoft (MSFT) a reculé, mais dans une zone de support clé. L’action Nvidia est retombée sous sa ligne de 200 jours lors d’une sombre journée pour les actions de puces.
Tesla (TSLA) a atteint un nouveau creux du marché baissier jeudi, mais a clôturé légèrement en hausse. Elon Musk a dévoilé une nouvelle série de ventes d’actions Tesla mercredi soir.
Gains, Autres nouvelles
Adobe (ADBE) a annoncé jeudi soir des résultats du quatrième trimestre 2022 meilleurs que prévu grâce à une croissance des revenus en ligne. Le géant des logiciels d’entreprise a guidé légèrement à la baisse ses revenus du premier trimestre fiscal, mais ses bénéfices à la hausse. L’action ADBE a bondi de près de 5% après les heures. Les actions ont clôturé en baisse de 3,3% à 328,71. L’action Adobe a rebondi depuis les plus bas de fin septembre, mais reste bien en deçà de sa ligne de 200 jours.
Gardien de la santé (GH) clé rapportée résultats de son test sanguin pour le cancer colorectal chez les adultes à risque moyen. Alors que Guardant Health a noté que les résultats étaient suffisamment élevés pour obtenir le remboursement de Medicare, l’action GH s’est effondrée de 35 %. Pendant ce temps, l’action EXAS a bondi de plus de 20 %. Exact Sciences fabrique Cologuard, un test ADN basé sur les selles pour le cancer colorectal.
Géant mondial de l’informatique et du conseil Accenture (ACN) rapporte tôt vendredi. L’action ACN a clôturé en baisse de 3,4 %, mais a trouvé un soutien à sa ligne de 50 jours, un jour après être retombée sous sa ligne de 200 jours.
Restaurants Dard (DRI) les revenus sont également dus vendredi matin. L’action DRI a chuté de 0,7% à 142,95 jeudi, mais a rebondi près de sa ligne de 50 jours. Le parent Olive Garden a 149,90 point d’achat de base de tasse avec anse.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement augmenté par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,15%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,48 %.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est fortement soldé jeudi.
Avant l’ouverture, les ventes au détail de novembre ont affiché une baisse inattendue de 0,6 %. Les enquêtes régionales de la Fed de Philadelphie et de la Fed de New York pour décembre ont également indiqué une contraction. Mais les demandes d’assurance-chômage ont considérablement diminué, exactement ce que la Fed ne veut pas voir.
Tout cela fait suite à des chiffres de production industrielle et de ventes au détail chinois plus faibles que prévu. L’assouplissement rapide des restrictions de Covid peut offrir un coup de pouce, mais la Chine commence probablement une vague massive d’infections qui pourraient décourager l’activité.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,3% jeudi négociation en bourse, sa pire performance en trois mois. L’indice S&P 500 a chuté de 3,2 %. Le composite Nasdaq a chuté de 3,5 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 2,5 %.
Les prix du pétrole brut américain ont reculé de 1,5 % à 76,11 $ le baril. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de 3,5 %. Les prix du gaz naturel ont bondi de 8,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 3,45 %, juste un peu par rapport au plus bas de trois mois de la semaine dernière à 3,4 %. Mais cela reflète probablement davantage les craintes de récession que la baisse de l’inflation. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a peu changé jeudi. Le rendement à deux ans est en forte baisse depuis début novembre.
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ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) a chuté de 3,5 %, l’action MSFT étant un avoir majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 3,8 %, repassant sous sa ligne de 200 jours. L’action NVDA est un gros composant SMH.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a vendu 4,9 %, juste au-dessus du plus bas de cinq ans de novembre. FNB ARK génomique (ARKG) a reculé de 3,5 % pour atteindre un creux de clôture de six mois. L’action Tesla est une participation majeure dans Ark Invest ETFS. Cathie Wood a ajouté à la participation globale d’Ark dans TSLA mercredi. L’action EXAS fait également partie des 10 principaux avoirs d’Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a cédé près de 4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 2,55 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a légèrement baissé de 0,6 %, avec quelques bonnes performances. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1,8 %
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Actions mégacap
L’action Apple a chuté de 4,7 % à 136,60, sa pire perte sur une journée depuis le 29 septembre. Les actions sont proches de leurs creux d’octobre-novembre, le creux du marché baissier de juin à 129,04 n’étant pas beaucoup plus loin.
L’action AMZN a chuté de 3,4 % à 88,45. Cela se rapproche du plus bas du marché baissier du 9 novembre à 85,87.
L’action Microsoft a reculé de 3,2 % à 249,01, mais a trouvé un support sur sa ligne de 21 jours. Les actions avaient testé la ligne de 200 jours au cours des deux sessions précédentes.
L’action Nvidia a reculé de 4,1 % à 169,52, tombant sous sa ligne des 200 jours après avoir repris ce niveau clé lundi. HSBC a lancé l’action Nvidia avec une cote inférieure et un objectif de cours de 136. La vente de Nvidia, ainsi qu’une Numérique occidental (WDC) downgrade, a contribué à mener une vente de puces.
L’action Tesla a chuté jeudi matin à un nouveau plus bas de deux ans à 153,28 avant de rebondir pour clôturer en hausse de 0,5 % à 157,67. Les actions sont toujours en baisse de 12% cette semaine. Tard mercredi, le PDG Elon Musk a révélé avoir vendu 22 millions d’actions TSLA du 12 au 14 décembre pour 3,6 milliards de dollars, ajoutant aux frustrations des investisseurs de Tesla. Mais cela signifie probablement que la dernière vente de Musk est terminée.
Pendant ce temps, Tesla offre 10 000 miles de superchargeurs gratuits à toute personne achetant un modèle 3 ou Y aux États-Unis avant la fin de l’année, en plus d’une remise de 3 750 $. Tesla encourage les gens à prendre livraison maintenant, augmentant les chiffres du quatrième trimestre, plutôt que d’attendre le 1er janvier pour de nouveaux crédits d’impôt pour les véhicules électriques.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu une mauvaise journée. Le composite Nasdaq et Russell 2000 sont tombés en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours pour la première fois en un peu plus d’un mois. Le S&P 500, qui avait atteint la résistance à la ligne des 200 jours, est passé sous la ligne des 21 jours. Le Dow Jones est également bien en dessous de ses 21 jours, se dirigeant vers ses lignes de 50 et 200 jours.
Tous les principaux indices sont à leurs niveaux les plus bas depuis le 10 novembre, date à laquelle ils se sont écartés de l’indice des prix à la consommation d’octobre. Le Nasdaq est à peu près là où il était le 21 octobre journée de suivi.
La plupart des principales actions ont subi des pressions, certaines trouvant un soutien et d’autres non. Il y a eu quelques gagnants, comme Lennar (LEN) et Nordson (NDSN) sur les revenus, mais ceux-ci sont l’exception.
Les actions Megacap telles qu’Apple, Amazon et Tesla sont en grande difficulté. La résistance de ligne de 200 jours de Microsoft n’est pas un bon signe. L’action Nvidia et l’ETF VanEck Semiconductors tombant sous la ligne des 200 jours sont définitivement décourageants.
La tendance haussière du marché, du plus bas du 13 octobre au plus haut du 13 décembre, n’est-elle qu’un rallye baissier qui touche à sa fin ? C’est trop tôt pour le dire. Il est également possible que le marché rebondisse ou se négocie maintenant de manière latérale.
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Que faire maintenant
Un rallye boursier agité est dangereux car il attire les investisseurs vers des actions qui émettent des signaux d’achat, puis s’inverse immédiatement à la baisse.
Mais disons que vous avez acheté sur une faiblesse relative du marché, comme des replis sur la ligne de 21 jours, au cours des dernières semaines ? Eh bien, les indices sous-cotent tous leurs récents creux. Ainsi, même ces métiers sont probablement en difficulté à moins que vous ne preniez des bénéfices rapides.
Les investisseurs devraient probablement réduire leur exposition, ne serait-ce que parce que les actions individuelles ne fonctionnent pas.
La doublure argentée? Peu d’actions émettent des signaux d’achat alors que le marché s’affaiblit clairement. Il est plus facile de rester dans cet environnement.
Mais reste engagé. Quelques bons jours pourraient raviver la reprise du marché et ramener les actions dans les zones d’achat. Alors lancez vos écrans et mettez à jour vos listes de surveillance. Recherchez les actions détenant des niveaux de support clés, tels que les lignes de 21 jours ou de 50 jours. Certains grands gagnants récents reviennent maintenant aux lignes de 50 jours/10 semaines.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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