trois ans et trois mois après la première annonce d’achat, Iberia finalise l’achat d’Air Europa avec la Famille Hidalgo, comme l’ont confirmé les deux sociétés. L’accord porte sur l’acquisition par IAG des 80% restants d’Air Europa -après avoir payé 100 millions en août pour 20% de la société- pour 400 millions d’euros, dont le total de l’opération s’élève à 500 millions d’euros.
Il payer se tiendra dans plusieurs lots. Une fois que vous recevez le agrément des organismes de concours le premier versement de 100 millions d’euros en numéraire et 100 millions en actions IAG (au prix fixé à la signature de cet accord). Il y aura alors d’autres deux paiements supplémentaires, de 100 millions d’euros chacun, sur les deux anniversaires de l’agrément par le Concours. L’opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, ce qui pourrait prendre environ 18 mois, selon IAG, ainsi que le SEPI et l’OIC. De plus, il établit une indemnité de 50 millions d’euros au cas où la transaction ne se concrétiserait pas.
Le groupe IAG a accepté en novembre 2019 de racheter Air Europa pour 1 000 millions d’euros, mais l’arrivée du pandémie Cela signifiait un arrêt de l’opération. Le coronavirus a obligé la plupart des avions à rester en terre et qui a causé dommage pour les comptes des compagnies aériennes. Air Europa avait besoin d’un renflouement du gouvernement espagnol d’une valeur de 475 millions d’euros et d’un prêt ICO d’une valeur 140 millions d’euros. Cela a forcé Iberia à repenser l’achat en janvier de l’année dernière : il a abaissé le prix à 500 millions d’euros à payer en cinq ans.
Mais quelques mois après l’affaire a commencé échelonner. Alors que le trafic semblait commencer à se redresser, en fin d’année dernière, l’opération semblait plus que jamais efficace. Iberia a versé 75 millions d’euros à la société du Famille Hidalgo (doubler les 40 millions d’euros établis dans le contrat en cas de rupture de l’accord) dans le but de renégocier les conditions au cours du mois de janvier pour parvenir à un nouvel accord qui pourrait avoir l’approbation du Commission européenne.
L’accord pour l’opération définitive a continué sans arriver. En mars de l’année dernière, le groupe dont ils font partie Iberia, British Airways et Vueling a changé la donne et a accordé à Globalia un prêt chirographaire de 100 millions d’euros sur sept ans avec possibilité de transformez-le en une participation pouvant aller jusqu’à 20 % dans le capital d’Air Europa qu’au mois d’août la compagnie qui gère Luis Gallego exécuté, devenant ainsi actionnaire de la compagnie aérienne depuis Famille Hidalgo. De cette manière, Iberia s’est un peu rapprochée de son objectif de reprise d’Air Europa, qui a culminé ce jeudi.
Opération “stratégique”
IAG a toujours considéré la achat d’Air Europa “stratégique” à l’entreprise. La « holding » a toujours insisté sur le fait que l’opération était essentielle pour transformer le centre de Madrid afin de rivaliser avec les quatre plus grands hubs en Europe: Amsterdam, Francfort, Londres-Heathrow et Paris-Charles De Gaullepuisque le poids d’Iberia à l’aéroport de Madrid est inférieur à celui du compagnies aériennes de drapeau de ces grands aéroports. “Cet accord permettra au hub madrilène d’IAG d’être compétitif dans sur un pied d’égalité avec d’autres hubs européens et conforter sa position dans l’Atlantique Sud. Madrid est la principale porte d’entrée entre l’Amérique latine et l’Europe et il existe des opportunités d’étendre son réseau, offrant des avantages significatifs à nos clients, employés et actionnaires », a déclaré le président d’IAG, Luis Gallegoqui était chargé de signer l’opération en 2019, lorsqu’il était président d’Iberia.
L’entreprise soutient qu’en plus de renforcer sa présence dans le Marché latino-américain et caribéenoù Air Europa dispose d’un large réseau de destinations et d’une présence et d’une reconnaissance solides, lui permettra également d’accroître sa connectivité avec l’Asie; en plus de “fournir avantages significatifs pour les clients” en créant des liens commerciaux entre Air Europa et d’autres sociétés du groupe IAG qui accorderont plus de chance réseau, ainsi que l’accès à votre programme de fidélité (Avios). L’opération permettra, selon Iberia, de proposer “des synergies importantes qui sera atteint entre les années 2026 et 2028, si l’opération est finalement fermée dans environ 18 mois. Lors du Capital Markets Day, qui n’a pas encore eu lieu, Iberia prévoit de donner plus de détails.
ne change pas la marque
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L’achat ne signifie pas qu’Air Europa va disparaître en tant que marque, mais que la bannière restera mais sous le Gestion ibérique. La compagnie Hidalgo est l’une des principales compagnies aériennes privées d’Espagne, qui opère actuellement vols réguliers nationaux et internationaux vers 36 destinations, y compris les liaisons européennes et long-courriers vers l’Amérique latine et les Caraïbes. L’année précédant la pandémie (2019), la compagnie aérienne a transporté 13,1 millions de passagers -en 2020 et 2021, ils sont tombés à 4,3 millions et 5 millions, respectivement- tandis qu’en 2022, elle a récupéré une bonne partie de ses voyageurs en clôturant l’année avec un total de 10 millions. Air Europa dispose actuellement d’une flotte opérationnelle de 50 avions et 15 avions sur demande auprès des loueurs d’avions. Tous les avions sont en location opérationnelle, à l’exception d’un Boeing 737 en location financement.
Sur le plan financier, la société a déclaré un revenu de 2,1 milliards d’euros, un bénéfice d’exploitation de 71 millions d’euros et un bénéfice avant impôts de 42 millions d’euros au cours de l’exercice 2019. En 2020, elle a déclaré un revenu de 756 millions d’euros, des pertes d’exploitation de 460 millions d’euros et des pertes avant impôts de 465 millions d’euros en 2020. En 2021, elle a déclaré un chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, des pertes d’exploitation de 287 millions d’euros et des pertes avant impôts de 330 millions d’euros. L’actif brut à fin 2021 était de 928 millions d’euros et la dette nette de 574 millions d’euros.
