La négociation des obligations du groupe de gestion des ressources environnementales AS “Eco Baltia” a commencé sur le marché alternatif “First North” de la bourse “Nasdaq Riga”.
Le montant de l’émission obligataire Eco Baltia est de 8 millions d’euros, la valeur nominale d’une obligation est de 1000 euros avec un taux annuel fixe de 8% et le paiement du coupon 2 fois par an. Les obligations seront remboursées le 17 février 2026.
L’inclusion des obligations Eco Baltia a lieu après une offre publique aux investisseurs lettons et lituaniens. La demande totale d’obligations a dépassé l’offre plus de 3,5 fois pour un montant total de 28,49 millions d’euros et a attiré plus de 250 investisseurs privés et institutionnels.
“Nous souhaitons la bienvenue à Eco Baltia sur le marché Baltic First North et nous sommes heureux du démarrage convaincant de l’entreprise sur les marchés des capitaux. Nous sommes ravis que la bourse puisse contribuer au développement d’une autre société lettone. Le démarrage a été un succès, la suite réussisse !” Daiga Auziņa-Melalksne, responsable de la bourse Nasdaq Riga.
“L’entrée d’Eco Baltia sur le marché des capitaux et la négociation de nos premières obligations sur le Nasdaq est un moment important dans le développement de l’entreprise. Cela confirme une fois de plus la perspective de croissance d'”Eco Baltia” et nous offre l’opportunité de nouer des relations avec un cercle encore plus large d’investisseurs à l’avenir. Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs stratégiques d’Eco Baltia en élargissant nos opérations et en promouvant l’économie circulaire au niveau international, en équilibrant nos ambitions de croissance rapide avec une stratégie ESG convaincante, une discipline financière et une transparence pour assurer le respect de nos obligations envers les deux investisseurs. et d’autres parties intéressées », souligne-t-il. Président du conseil d’administration de JSC Eco Baltia Māris Simanovičs.
“Les fonds levés auprès des investisseurs seront utilisés pour de nouvelles transactions d’acquisition d’entreprises afin d’atteindre les objectifs stratégiques d’Eco Baltia et de devenir un leader régional encore plus fort dans les secteurs de l’environnement, de la gestion des déchets et du recyclage. La cotation des obligations sur le marché public augmentera indéniablement la visibilité de l’entreprise auprès des investisseurs », déclare Vytautas Plunksnis, partenaire du fonds INVL Baltic Sea Growth et président du conseil d’administration d’Eco Baltia.
Eco Baltia est le plus grand groupe d’entreprises de gestion de l’environnement et des déchets dans les pays baltes en termes de chiffre d’affaires, offrant un cycle complet de gestion des déchets, de la collecte et du tri des déchets à la logistique, la vente en gros et le recyclage des matières premières secondaires.
Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires net consolidé d’Eco Baltia a atteint 154,9 millions d’euros. Le chiffre d’affaires net a presque doublé par rapport à la période correspondante de 2021, où il était de 78,5 millions d’euros. En septembre 2022, Eco Baltia a poursuivi son expansion, AS PET Baltija, qui est l’une des plus grandes usines de transformation de PET en Europe du Nord, en acquérant le premier producteur tchèque de fibres – TESIL Fibres.
D’autre part, début 2023, un accord a été conclu sur l’achat de la société d’entretien des rues et des routes SIA Pilsētas Eko Serviss. Plus de 2 300 salariés travaillent dans les sociétés du groupe en Lettonie, en Lituanie et en République tchèque. Ses principales entreprises sont AS PET Baltija, SIA Eco Baltia vide, SIA Pilsētas Eko Serviss, AS Latvijas zaïais punkts, SIA Nordic Plast, SIA JUMIS de Sigulda City, Czech TESIL Fibers et UAB Ecoservice, basée en Lituanie. Les actionnaires d’Eco Baltia sont le fonds INVL Baltic Sea Growth Fund via UAB BSGF Salvus (52,81%), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (30,51%) et la direction de l’entreprise (16,68%).
Le marché Nasdaq First North convient aux entreprises en croissance pour lever des capitaux de croissance et gagner en visibilité tout en bénéficiant de tous les avantages d’être une société publique. Pour les investisseurs, le marché First North offre une opportunité de participer à l’histoire de la croissance de l’entreprise.
