Les marchés d’Asie-Pacifique augmentent après que Wall Street voit les actions bancaires rebondir

UBS a nommé un certain nombre d’actions chinoises qui, selon elle, sont restées “résilientes” pendant les périodes de tensions géopolitiques accrues entre les États-Unis et la Chine.

Dans une note aux clients du 13 mars, la banque suisse a déclaré qu’une plus grande volatilité du marché est attendue lorsqu’une éventuelle interdiction américaine d’investissement dans certains secteurs chinois sera annoncée.

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—Ganesh Rao

L’indice Hang Seng de Hong Kong a mené les gains dans la région Asie-Pacifique en grimpant de 2,35 % mercredi, alimenté par les actions de la santé et de la technologie.

Certains des principaux gagnants de l’indice étaient la société de moteurs de recherche Baidu, qui a gagné 6,28 %, Alibaba Health Information Technology a augmenté de 5,59 % et la société Internet Netease, qui a vu ses actions grimper de 4,02 %.

Cependant, le meilleur gagnant du HSI a été Orient Overseas (International), qui a bondi de 9,49 %. La société est la société mère de la société de transport par conteneurs Orient Overseas Container Line.

— Lim Hui Jie

Les actions bancaires à Singapour et en Corée du Sud ont augmenté dans tous les domaines mercredi matin, après les gains des banques de Wall Street du jour au lendemain.

À Singapour, OCBC Bank a mené les gains parmi les trois principales banques du pays, en hausse de 2,24 %, tandis que UOB et DBS ont enregistré des gains de 2,08 % et 1,64 % respectivement.

Les financières sud-coréennes ont enregistré des gains légèrement plus importants, avec KB Kookmin Bank, Shinhan Financial et Woori Financial en hausse de 2,69 %, 1,71 % et 2,79 % respectivement.

— Lim Hui Jie

La production industrielle chinoise a augmenté de 2,4 % entre janvier et février, selon les données officielles. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une hausse de 2,6 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 3,5 % pour la même période, conformément aux attentes.

L’investissement en immobilisations au cours des deux premiers mois de l’année a enregistré une hausse de 5,5 %. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une croissance de 4,4 %.

Le yuan onshore chinois s’est affaibli après la publication des données et s’est échangé à 6,8822 contre le dollar américain.

La Banque populaire de Chine a maintenu le taux de 481 milliards de yuans de prêts à moyen terme d’un an à 2,75 %.

Le procès-verbal de la réunion politique de la Banque du Japon en janvier a montré que les membres réitéraient la nécessité de maintenir sa position ultra-dovish.

“La Banque devrait soigneusement expliquer qu’elle devait poursuivre l’assouplissement monétaire, que l’orientation accommodante de sa politique monétaire n’avait pas été modifiée et qu’il faudrait du temps pour atteindre l’objectif de stabilité des prix de 2 % de manière durable et stable”, a déclaré un Le député aurait dit.

Le procès-verbal de la réunion a également montré que les membres du conseil d’administration s’attendent à une poursuite de la reprise de l’économie japonaise.

“Certains membres ont estimé que l’économie continuait de se redresser, tirée par la demande intérieure ; plus précisément, une reprise de la demande de services et un cercle vertueux dans le secteur des entreprises étaient devenus les forces motrices”, a-t-il déclaré.

Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a légèrement augmenté à 0,296 % après avoir plongé au-dessus du plafond supérieur de sa fourchette de tolérance jeudi dernier pour atteindre 0,276 % mardi.

– Jihye Lee

Les valeurs financières japonaises ont augmenté dans les échanges du matin de mercredi, inversant la direction observée plus tôt dans la semaine et après le rebond des banques de Wall Street.

Les actions cotées à Tokyo de Mitsubishi UFJ Financial Group ont augmenté de 3,25 %, Sumitomo Mitsui Financial Group a gagné 2,73 % et Mizuho Financial Group a également augmenté de 2,04 %. Nomura Holdings a également augmenté de 1,7 %.

Le géant technologique SoftBank Group a quant à lui continué d’enregistrer des pertes marginales de 0,62 %.

Taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la Corée du Sud en février a légèrement diminué à 2,6 %, en baisse par rapport au chiffre de janvier de 2,9 %.

Ce chiffre était également inférieur au chiffre de 2,8 % par rapport à la même période il y a un an.

Le nombre total de chômeurs s’est élevé à 743 000, inférieur aux 842 000 de janvier et aux 797 000 de février 2022.

— Lim Hui Jie

Il est peu probable que l’effondrement de la Silicon Valley Bank, basée aux États-Unis, affecte les startups d’Asie du Sud-Est qui lèvent des fonds, ont déclaré à CNBC des sociétés de capital-risque.

“Je pense [the impact on fundraising is] attention, mais je ne pense pas que la contagion se propage”, a déclaré mardi David Gowdey, associé directeur de la société de capital-risque d’Asie du Sud-Est Jungle Ventures, sur “Squawk Box Asia” de CNBC.

Il a ajouté que “les fonds en Asie du Sud-Est sont bien capitalisés” et “il y a beaucoup de capitaux à déployer”.

Vinnie Lauria, associé directeur chez Golden Gate Ventures, a déclaré que c’était le “moment de briller” pour l’Asie du Sud-Est.

“[Southeast Asia] ressemble maintenant à un enfant en or pour les investisseurs américains”, a déclaré mardi Lauria, sur “Street Signs Asia” de CNBC.

“Les investisseurs commencent à dire : je veux diversifier vers différents comptes bancaires, différentes zones géographiques, différentes devises.”

— Sheila Chiang

Moody’s Investors Service est passé lundi de stable à négatif sur le système bancaire américain, citant un “environnement opérationnel qui se détériore rapidement”.

Cette décision intervient alors que les secteurs s’effondrent après la fermeture de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank. Les actions bancaires ont fait un retour mardi après avoir glissé au cours des dernières séances alors que les inquiétudes de contagion des fermetures tourbillonnaient.

“Nous avons changé de stable notre perspective sur le système bancaire américain pour refléter la détérioration rapide de l’environnement opérationnel à la suite des ruées sur les dépôts à Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank et Signature Bank (SNY) et les échecs de SVB et SNY”, a déclaré Moody’s dans un rapport.

— Alex Harring, Jeff Cox

Les marchés ont connu jusqu’à présent un mois de mars difficile, alors que les craintes d’inflation sont revenues et que l’effondrement de la Silicon Valley Bank a poussé les investisseurs en mode aversion pour le risque.

Dans ce contexte, CNBC Pro a utilisé FactSet pour sélectionner les actions de l’indice MSCI World et du S&P 500 qui semblent bien positionnées pour résister à la volatilité et qui devraient bien se comporter à l’avenir.

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—Weizhen Tan

Malgré certaines spéculations selon lesquelles les récentes faillites bancaires pourraient inciter la Fed à retarder les hausses de taux d’intérêt, les prix du marché indiquent que la banque centrale est toujours sur la bonne voie.

Les données de l’indice des prix à la consommation publiées mardi matin étaient conformes aux attentes du marché, montrant que la Fed a encore du travail à faire dans ses efforts pour faire baisser l’inflation.

Les commerçants tablaient sur une probabilité de 86,4 % d’une augmentation de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) lors de la réunion du Federal Open Market Committee de la semaine prochaine, en hausse par rapport aux niveaux plus tôt dans la matinée. De plus, le niveau implicite du taux de pointe, ou terminal, est passé à un peu moins de 5 %, selon les données du groupe CME.

Il y a eu quelques murmures, cependant, selon lesquels la Fed devrait adopter une approche plus prudente à la lumière des implosions de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

“Pour être clair, nous pensons que de nouvelles hausses sont maintenant inutiles ; l’effet décalé des augmentations au cours de l’année écoulée est suffisant pour ramener l’inflation à l’objectif, mais les responsables de la Fed n’ont jusqu’à présent pas voulu accepter cet argument et jusqu’à la semaine dernière, ils sont apparus de nouvelles hausses », a écrit Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics.

“Les événements récents plaident en faveur d’une pause jusqu’en mai, mais à ce stade, ce serait une agréable surprise plutôt que notre scénario de base”, a-t-il ajouté.

—Jeff Cox

Inquiet de la contagion de l’effondrement de la Silicon Valley Bank ? Le stratège vétéran Kenny Polcari pense que l’impact de l’échec de SVB sera assez limité.

Alors que les investisseurs évitent principalement le secteur bancaire à court terme, Polcari voit “des opportunités très intéressantes” dans l’espace, ainsi que dans d’autres segments du marché.

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— Zavier Ong

Le secteur des services financiers du S&P 500 a rebondi de plus de 2 % pour mener l’ensemble du marché à la hausse, stimulé par les banques régionales qui se sont fortement vendues lors de la session précédente. Peu après 10 h HE, le secteur était sur le point de réaliser son plus gros gain sur une journée depuis le 10 novembre, lorsqu’il avait bondi de 5,1 %.

Les services de communication et l’énergie ont également gagné plus de 2 %, ainsi que la technologie.

— Fred Imbert

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % en février par rapport au mois précédent, ce qui correspond à une estimation du Dow Jones. L’augmentation d’une année sur l’autre de 6 % était également conforme aux attentes.

— Fred Imbert