La start-up indienne de taxis BluSmart se bat contre les véhicules électriques avec Uber

NEW DELHI : La startup indienne de covoiturage BluSmart cherche à défier Uber et Ola pour des parts de marché dans le pays avec des paris sur une flotte de taxis entièrement électriques et une offre agressive pour attirer les passagers et les conducteurs mécontents des opérateurs historiques.

Une poussée d’énergie propre par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi devrait changer considérablement l’industrie des transports de l’Inde dans les années à venir, avec des implications majeures pour les entreprises de covoiturage.

Pour les acteurs dominants Uber et Ola, soutenus par SoftBank, un passage complet aux véhicules électriques (VE) est susceptible d’être une entreprise massive qui interviendrait alors que les deux entreprises sont aux prises avec des problèmes de rétention des chauffeurs et de satisfaction des clients.

En tant que nouvel entrant, BluSmart cherche à saisir le moment en battant ses rivaux à moteur à combustion sur l’électrification, la propreté et la fiabilité grâce à la gestion directe de sa flotte et de ses chauffeurs. Pour commencer, les conducteurs ne peuvent pas annuler les réservations reçues sur leur application BluSmart.

“BluSmart a amélioré la qualité de service avec des voitures propres et ponctuelles. Avoir votre propre flotte vous permet de le faire”, a déclaré Jasmeet Khurana, qui dirige une initiative de décarbonisation de la mobilité au Forum économique mondial (WEF). “Il a profité de la transition vers l’électrique pour mettre le pied dans la porte.”

BluSmart a également utilisé les difficultés d’Uber pour obtenir le soutien des investisseurs.

Un deck d’investisseurs BluSmart confidentiel de mars, examiné par Reuters, a déclaré “Uber perd des chauffeurs, des passagers et des parts de marché en Inde”, et son modèle de croissance des propriétaires de chauffeurs “s’effondre” au milieu de la flambée des prix du carburant.

Uber n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette histoire, mais son directeur indien, Prabhjeet Singh, a déclaré à Reuters en février que la société ajoutait plus de chauffeurs et de véhicules chaque mois et continuerait de répondre aux problèmes de service.

Uber a commencé ses opérations en Inde en 2013, offrant des tarifs bon marché aux passagers et des incitations élevées aux chauffeurs. Le rival local Ola a commencé en 2010.

Les deux marques ont explosé à travers l’Inde, mais ont plus récemment connu des difficultés, car les coureurs ont dû faire face à de nombreuses annulations et les conducteurs se sont fâchés avec des incitations financières réduites, forçant beaucoup à arrêter. Ola n’a pas répondu à une demande de commentaire.

BluSmart, soutenu par l’unité de capital-risque de BP, a commencé en 2020 en proposant des trajets à l’aéroport de Delhi, puis des réservations programmées plus tard. Il s’est également étendu à Bengaluru.

À Delhi, 80 % des 2 750 nouveaux taxis électriques immatriculés entre janvier et octobre 2022 appartenaient à BluSmart. Les véhicules électriques représentaient 25 % des nouveaux taxis de la ville, contre seulement 3 % en 2019, selon les données du cabinet de conseil Redseer.

BluSmart dispose de 22 hubs de recharge et de stationnement dans la capitale – l’un d’eux au dernier étage d’un parking à plusieurs niveaux, gardé par une sécurité privée, dans un quartier chic où plus de 100 voitures subissent un nettoyage approfondi chaque nuit.

MISE À L’ÉCHELLE

Le marché indien du covoiturage vaut actuellement 13,4 milliards de dollars – un dixième de celui de la Chine – et la pénétration n’est que de 7%, selon Statista, faisant du pays de 1,4 milliard une opportunité lucrative.

Modi souhaite que 30% de toutes les voitures vendues d’ici 2030 soient électriques et certains États font pression pour davantage de taxis verts.

BluSmart prévoit d’étendre sa flotte à 14 000 taxis l’année prochaine et à 100 000 dans cinq ans, à s’étendre à quatre autres villes et à proposer des réservations plus immédiates, comme Uber, a déclaré à Reuters son PDG Anmol Singh Jaggi.

D’ici juin, sa flotte comprendra de petits véhicules électriques personnalisés construits par la société indienne Gensol Engineering, ce qui lui permettra de réduire considérablement les tarifs.

“Le marché de masse ne peut être conquis qu’avec un petit véhicule électrique”, a déclaré Jaggi.

Cependant, cette stratégie se heurte également à des défis.

BluSmart, qui opère dans seulement deux villes avec 5 000 véhicules, affirme qu’il détient 9% de part de marché sur le marché du covoiturage de Delhi. Uber en compte 300 000 dans plus de 100 villes indiennes, ce qui lui donne une part de 43 % à l’échelle nationale.

La flotte de BluSmart comprend des véhicules électriques plus chers de MG Motor et BYD, mais elle est confrontée à des contraintes quant au nombre de voitures qu’elle obtient de Tata Motors – le seul fabricant de véhicules électriques abordables en Inde à l’heure actuelle.

Jaggi estime que 40 % des chauffeurs de BluSmart viennent d’Uber ou d’Ola. Près de deux douzaines de chauffeurs interrogés par Reuters ont déclaré qu’ils s’étaient engagés pour un meilleur salaire, bien que certains soient mécontents que la charge consomme trop de temps de conduite quotidien et que les incitations diminuent.

Au-delà d’un salaire horaire, BluSmart a payé l’année dernière des incitations si un conducteur enregistrait au moins 7 000 roupies (85 $) de revenus de voyage hebdomadaires. Cela commence maintenant à partir de 8 000 roupies (98 $), ont déclaré les chauffeurs.

“Si j’obtiens de meilleurs revenus ailleurs, même chez Uber, je partirai”, a déclaré le chauffeur de BluSmart, A. Kumar. “Après tout, je dois nourrir mes enfants.”

RÉINVENTION

Ola a annoncé en janvier qu’elle lancerait 10 000 véhicules électriques sur sa plate-forme, mais n’a donné aucun calendrier.

En février, le chef indien d’Uber, Singh, a rejeté les inquiétudes concernant BluSmart, affirmant qu’Uber offrait toujours des options de transport plus diversifiées, notamment des scooters et des autorickshaws.

Mais un dirigeant de l’industrie connaissant directement la pensée d’Uber a déclaré que la société reconnaissait en interne BluSmart comme un challenger et que sa propre poussée EV faisait partie de sa riposte.

Uber souhaite disposer d’une flotte 100% EV d’ici 2040 dans le monde et vise plus d’un million de véhicules de ce type en Inde et en Asie du Sud, le considérant comme “un élément clé” de sa stratégie de croissance régionale, selon une offre d’emploi de l’entreprise sur LinkedIn.

Dans son premier mouvement, Uber a annoncé en février qu’il déploierait 25 000 véhicules électriques Tata en Inde et s’associerait à des opérateurs de flotte pour les gérer, tout comme le fait BluSmart.

“D’une certaine manière, cela (BluSmart) a forcé Uber à repenser sa façon de jouer en Inde”, a déclaré Khurana du WEF.