Three Hills Capital Partners investit dans Digital360

Nouvelles importantes pour Numérique360: le fonds de capital investissement Three Hills Capital Partners, par l’intermédiaire de TH Alessandro Srl (“THCP”) a souscrit auprès des actionnaires de référence Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli et Raffaello Balocco un contrat d’investissement contraignant dont l’exécution déterminera l’entrée en vigueur de l’obligation de promouvoir une offre publique d’achat obligatoire sur les actions ordinaires de la Société visant à la radiation, c’est-à-dire l’adieu à la cotation. Comme le souligne le communiqué diffusé par le groupe, l’opération ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Digital360, après l’expérience réussie de la cotation sur Euronext Growth Milan intervenue en juin 2017, qui en 6 ans a conduit à une part de croissance égale à 365% avec une capitalisation qui est passée de 17,7 millions d’euros à environ 110 millions, permettant au groupe Digital360 de devenir un acteur d’excellence en Italie et à l’étranger, également grâce à la réalisation de plus de 30 acquisitions.

Le résultat final de l’opération

Le résultat final de l’opération sera la création d’une Newco, D360 Holding SpA, dont THCP détiendra une part minoritaire du capital social de NewCo comprise entre 28 et 35 % selon les résultats de l’offre, mtandis que les 72 à 65 % restants seront détenus, au prorata, par les actionnaires de référence et par les autres actionnaires minoritaires. L’objectif est bien entendu d’accompagner la croissance future de Digital360 : au premier trimestre 2023 le Groupe Digital360, sur la base de l’ensemble des sociétés présentes dans le Groupe au 31 mars 2023, y compris celles acquises au cours des 3 premiers mois de année, a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 20,6 millions d’euros. Des revenus de plus de 90 millions d’euros sont prévus pour 2023, avec une croissance attendue d’environ 20 % par rapport à 2022 (y compris également les nouvelles sociétés acquises au cours des 3 premiers mois de l’année), et une marge d’EBITDA d’environ 17 %.