EQS-Adhoc : Blue Cap AG signe un contrat pour la vente du groupe Uniplast Page 1

Le produit total (avant impôts) se situe dans la fourchette basse à deux chiffres du million et environ 17% au-dessus de la valeur nette d’inventaire au 31 décembre 2022. La vente de la société correspond donc à un multiple mesuré par la valeur ajustée⁽¹⁾ EBITDA au 31 décembre 2022 d’environ 8,6x. Une petite partie du prix d’achat sera mise à la disposition de l’entreprise sous forme de prêt pour une période plus longue et ne sera restituée à Blue Cap que dans le cadre d’un refinancement futur.

Uniplast développe et produit des emballages alimentaires pour l’industrie laitière depuis plus de 50 ans. Les gobelets et les couvercles sont fabriqués à l’aide de procédés de moulage par injection et d’emboutissage profond et sont principalement utilisés pour les préparations de yaourt, de dessert et de fromage à la crème. Les clients de longue date comprennent un grand nombre de grandes laiteries allemandes.

Compte tenu de la transaction et des perspectives commerciales futures, le bonnet bleu ajuste ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2023. Le Directoire prévoit désormais des ventes consolidées pour l’ensemble de l’année 2023 dans une fourchette de 300 à 320 millions d’euros (auparavant 340 à 355 millions d’euros) et une marge EBITDA ajustée de 8 à 9 % (auparavant 8 à 9 %).

Le communiqué de presse de Blue Cap AG publié aujourd’hui contient de plus amples informations sur la transaction.

⁽¹⁾ Ajustements : ajustés des effets extraordinaires, non périodiques et autres des mesures de réorganisation et des effets ponctuels ainsi que des effets découlant des allocations du prix d’achat