SAS prolonge la levée de capitaux – peut rester devant le tribunal jusqu’à Noël

Dans une annonce boursière jeudi soir, SAS rapporte qu’elle a été en conversation avec plusieurs investisseurs et “a suscité un grand intérêt”. Néanmoins, SAS prolonge la levée de fonds, qui vise à obtenir de nouveaux propriétaires dans la compagnie aérienne et 9,5 milliards de couronnes suédoises de nouveaux fonds propres.

SAS a déjà reçu le feu vert de l’Etat danois, qui s’est dit prêt à participer à la recapitalisation de la société, et du groupe financier américain Apollo. Le PDG Anko van der Werff a récemment déclaré à DN que d’autres parties intéressées se sont également manifestées.

Dans l’annonce boursière de jeudi soir, il est précisé que les parties prenantes sont à la fois stratégiques et financières.

– Après des discussions initiales avec des investisseurs potentiels, SAS a décidé de prolonger le délai du processus afin de donner aux investisseurs suffisamment de temps pour préparer leurs offres et à SAS d’évaluer les offres potentielles, écrit la société.

Énorme fissure dans le tribunal

La levée de fonds s’inscrit dans le cadre du refinancement de SAS, dans le cadre de la procédure de faillite à New York. Pas plus tard qu’à la mi-mai, le juge du tribunal des faillites a approuvé l’acquisition du capital social. Déjà ici, la compagnie avait des arriérés, en partie à cause de désaccords avec le personnel de cabine.

En mai, un nouveau calendrier a également été fixé pour l’exercice financier, et les dates de celui-ci changent également :

• Les délais pour les soumissionnaires ont été fixés au 26 juin. A ce moment, ils doivent avoir soumis des offres indicatives. Maintenant, la nouvelle date est fixée au 17 juillet, puis les choses empirent en termes de temps pour la compagnie aérienne.
• La date limite pour les parties intéressées pour soumettre une offre finale était le 14 août, mais a maintenant été fixée au 18 septembre. Ici, SAS a précédemment déclaré que dans une situation avec plusieurs soumissionnaires ou parties intéressées avec des offres égales, il est ouvert pour organiser un tour d’enchères.
• Plus tôt, il a également été dit que SAS annoncerait fin août qui injectera de nouveaux capitaux. Celle-ci est également reportée.

Tous les petits reports de la prise de participation signifient que SAS est clair dans son annonce boursière que le calendrier de la procédure de faillite sera prolongé jusqu’à Noël. Ou comme l’écrit la société:

– SAS s’efforce de finaliser le processus judiciaire aux États-Unis vers la fin de l’année.

Dans ce cas, cela signifiera un énorme écart par rapport au calendrier initial. Car lorsque van der Werff a déposé l’été dernier la demande de mise en faillite en vertu du droit américain, connue sous le chapitre 11 de la section, il a indiqué que le processus devrait être achevé au cours de l’été de cette année au plus tard. Le chef du SAS a déclaré que le processus judiciaire prendrait de neuf à 12 mois.

Consolidation de dettes

En plus d’apporter 9,5 milliards de couronnes suédoises en nouveaux fonds propres, la société réduira sa dette de l’ordre de 20 milliards. SAS ne fournit pas plus d’informations sur l’avancement de ces travaux dans l’annonce de jeudi.

Les investisseurs en capital devront, a-t-on dit précédemment, souscrire pour un montant minimum de 25 millions USD ou 250 millions USD, et pourraient ainsi devenir dominants du côté de la propriété dans quelques mois.

Apollo est assis dans une position centrale. Le gestionnaire de fonds a accordé un prêt de 350 millions de dollars et, grâce à l’accord de prêt, a obtenu des opportunités d’entrer dans le capital sous certaines conditions. Cela n’aurait pas dû changer, même si SAS a refusé le deuxième tour à Apollo. Ensuite, il a également été question de 350 millions de dollars.

Le souhait de l’État danois a été exprimé très tôt d’être propriétaire entre 22 et 30 % de la « nouvelle » SAS.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.