Groupe Ferretti, introduction en bourse conclue : Iervolino et Komarek 10 % du capital

Groupe Ferretti en Bourse. La Spa annonce la conclusion positive de l’offre liée à l’admission à la cotation et à la négociation des actions ordinaires de la société sur Euronext Milan.

Le prix de l’offre a été fixé à 3 euros par action. Le produit brut s’élève à environ 265 millions d’euros et est destiné à l’actionnaire vendeur – le Chinois de Weichai -. “Il y a eu un large intérêt de la part des principaux investisseurs institutionnels italiens et internationaux (avec environ 70 lignes attribuées), ce qui se traduira par une expansion et un renforcement de la structure de l’actionnariat institutionnel de la société”, a déclaré le groupe. Deux investisseurs de référence, Danilo Iervolino (propriétaire d’un superyacht de 47 mètres Columbus Atlantique) et Karel Komarek (financier tchèque, patron du groupe KKCG, propriétaire d’un Riva, d’un Wally et d’un Wallytender) ont souscrit au total 35,4% de le total des actions offertes, égal à environ 10 % du capital social.

Jusqu’ici, ils sont tous les deux les deuxièmes actionnaires, après Weichai, qui détenait 63,75 % et pourrait en effet céder jusqu’à 28,75 %, et devant Piero Ferrari, avec 8,3 %.

Sur la base du prix de l’offre, la capitalisation boursière du groupe Ferretti au premier jour de cotation sera d’environ 1 milliard d’euros.

L’offre se compose de n. 88.454.818, mis en vente par Ferretti International Holding Spa En cas de non-exercice de l’option de surallocation, environ 26,1% du capital social sera sur le marché. L’actionnaire vendeur a accordé à UniCredit, en tant que gestionnaire de la stabilisation, une option d’achat d’un maximum de n. 8 845 482 actions supplémentaires, soit environ 10 % du nombre maximum d’actions offertes. En supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation, il y aura n. 97 300 300 actions, soit environ 28,7 % du capital social. Par ailleurs, la société et l’actionnaire cédant ont signé avec les dirigeants des conventions d’incessibilité de 90 jours.

Le premier jour de négociation des actions sur Euronext Milan et le règlement-livraison, prévu le 27 juin 2023, sont subordonnés à l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la Borsa Italiana, y compris l’admission des actions à la négociation sur la Piazza Affari.