2023-08-22 09:04:15
EQS-Ad-hoc : Global Fashion Group SA / Mot(s) clé(s) : Divers 22-Aug-2023 / 08:04 CET/CEST NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L’ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU DU DISTRICT DE COLUMBIA (LES « ÉTATS-UNIS ») OU DANS OU VERS TOUTE PERSONNE RÉSIDENTE OU SITUÉE DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE. |
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GLOBAL FASHION GROUP SA : GFG DÉCIDE SUR INVITATION À TOUS LES PORTEURS ÉLIGIBLES DE PROPOSER DE VENDRE AU COMPTANT LEURS OBLIGATIONS CONVERTIBLES DUE 2028 (ISIN : DE000A3KMT51)
Luxembourg, le 22 août 2023 – Le directoire de Global Fashion Group SA (“GFG” ou la “Entreprise“) a décidé ce jour, avec l’approbation du conseil de surveillance, d’inviter, à partir de 9h00 (CEST) aujourd’hui, les porteurs éligibles des obligations convertibles à échéance 2028 émises par GFG, dont l’encours en principal non détenu par la Société au est aujourd’hui de 279,9 millions d’euros (ISIN : DE000A3KMT51) (les « Obligations »), pour soumettre des offres de vente au comptant de leurs Obligations dans le cadre d’une procédure d’enchères néerlandaise modifiée (les «Invitation“). Il a été convenu de racheter 74,6 millions d’euros d’un montant principal global par GFG, comme annoncé le 18 août 2023, et 95,1 millions d’euros d’un montant principal total ont été rachetés en 2022 et sont détenus par GFG en trésorerie. La Société a l’intention de racheter jusqu’à à environ 50,0 millions d’euros en montant principal total des Obligations (le “Montant cible“). GFG se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’acheter moins ou plus que le montant cible.
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