Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a connu une semaine mitigée mais s’est terminé de manière décevante. Les principaux indices ont augmenté dans un premier temps mais ont heurté une résistance, le Nasdaq étant en tête des pertes vendredi. Dans le même temps, l’étendue du marché était faible. L’indice Russell 2000 s’est inversé à la baisse vers les plus bas de 2023. Les leaders technologiques ont commencé fort, mais ont reculé, parfois violemment.
Tout cela a brisé les attentes concernant le rallye du marché. Les investisseurs doivent se méfier des nouveaux achats, alors que la reprise du marché est difficile et que la saison des résultats s’accélère. La vente de certains achats récents peut être justifiée.
Tesla (TSLA) est sur le point de publier ses pires résultats en deux ans, mais l’action TSLA a résisté alors que les haussiers se tournent vers les futurs moteurs de croissance possibles.
Recherche Lam (LRCX) et ASML (ASML) donne le coup d’envoi aux fabricants d’équipements à puces, avec un énorme client Taïwan Semi-conducteur (TSM) rapporte également. L’action ASML est en difficulté, mais l’action LRCX et ses collègues géants des équipements à puces Matériaux appliqués (ÉNORME), KLA Corp. (EMBRAYAGE) se mettent en place.
Géant des services pétroliers SLB (SLB) donne le coup d’envoi aux bénéfices énergétiques, les actions énergétiques affichant une vigueur renouvelée. L’action SLB est proche d’une entrée anticipée.
En plus des actions Tesla, Lam Research, Applied Materials, KLA et SLB, les investisseurs devraient également surveiller les leaders technologiques. Réseaux Arista (Anéta), Adobe (ADBE) et Nvidia (NVDA).
Les actions Nvidia, Tesla et Arista Networks sont actives Classement MII. Les actions Nvidia, Adobe et Tesla sont en hausse MII 50. Les actions ADBE, Tesla, Nvidia et SLB sont sur le marché IBD grande capitalisation 20.
Lululemon Athletica (LULU) rejoindra l’indice S&P 500 avant l’ouverture de mercredi, ont annoncé les indices S&P Dow Jones vendredi soir. L’action LULU a bondi après les heures d’ouverture.
Futures Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Briseur d’attentes en matière de rallye boursier
Le rallye boursier a commencé la semaine en force, prolongeant les gains de la journée de suivi du Nasdaq du 6 octobre, aidé par la chute des rendements du Trésor. Mais les principaux indices ont stagné dans un contexte de mouvements brusques du Trésor, tandis que l’action sous-jacente du marché était plus faible.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,8% lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a avancé de 0,45%. L’indice composite Nasdaq a chuté de 0,2%, grâce au recul de 1,2% de vendredi.
Le Nasdaq a franchi la ligne des 21 jours, puis celle des 50 jours, mais est retombé en dessous de ces niveaux clés à la fin de la semaine. Le S&P 500 a également terminé en dessous de sa moyenne sur 21 jours. Le Dow Jones a atteint la résistance à la ligne des 200 jours à plusieurs reprises.
L’indice Russell 2000, qui tentait de reprendre sa ligne de 21 jours en baisse rapide, s’est inversé pour enregistrer une perte hebdomadaire de 1,5 %, terminant à son plus bas niveau de clôture depuis six mois.
Le FNB à pondération égale Invesco S&P 500 (REER) a augmenté de 0,2%, mais a également reculé par rapport à la ligne de 21 jours.
Les principales valeurs technologiques ont effectué des mouvements haussiers, mais ont ensuite reculé. Certaines valeurs énergétiques et pharmaceutiques se sont bien comportées. Les assureurs continuent de bien se porter, tout comme certaines autres sociétés financières.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de plus de 15 points de base à 4,63 %, mais avec de fortes fluctuations quotidiennes. Le dollar américain a notamment prolongé sa longue séquence de victoires hebdomadaires.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 5,9% à 87,69 dollars le baril pour la semaine. Le pic de 5,8 % de vendredi constitue le gain journalier le plus important en six mois. Les contrats à terme sur l’essence ont bondi de 3,3 % sur la semaine et de 4,6 % vendredi. Les combats entre Israël et le Hamas ont déclenché des progrès lundi, avec des sanctions américaines plus sévères contre le brut russe qui ont stimulé l’avancée de vendredi.
Dans l’ensemble, le rallye boursier a contrecarré les attentes. À la clôture de mercredi, avec le Nasdaq au-dessus de la ligne des 50 jours et les principales actions affichant une action positive dans une tendance haussière confirmée, les attentes étaient de nouveaux gains. Au lieu de cela, le marché a enregistré des pertes importantes en fin de semaine.
Un point positif : l’indice de volatilité CBOE, un indicateur de la peur du marché, a bondi vendredi, dépassant presque son récent sommet de cinq mois. Les niveaux de peur atteignant de nouveaux sommets augmentent les chances d’un rebond.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,5% la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a légèrement augmenté de 0,2%, mais est loin des sommets. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a terminé essentiellement à plat après la baisse de 2,5 % de vendredi. Les actions Nvidia et TSM sont d’énormes avoirs de SMH, avec LRCX, ASML, AMAT et KLAC également des composants importants.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,7% la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau de clôture depuis cinq mois. et FNB ARK Genomics (ARKG) s’est vendu de 4,4% au plus bas depuis le plus bas de Covid de mars 2020. L’action Tesla est le titre n°1 parmi les ETF d’Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 0,7% la semaine dernière. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 4,5% et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,1%, réduisant considérablement les gains. Le Fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) a gagné 1%, mais également hors des sommets.
Le FNB Financial Select SPDR (45) a grimpé de 0,5% et le FNB SPDR S&P Regional Banking (CRÉER) a chuté de 1,6%.
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Bénéfices Tesla
Les résultats de Tesla sont attendus mercredi soir. Les analystes ont réduit leurs prévisions pour le troisième trimestre toute l’année, avec de nouvelles réductions depuis les faibles livraisons du géant des véhicules électriques au troisième trimestre. Wall Street s’attend actuellement à une chute du bénéfice par action de 30 % à 73 cents, ce qui constituerait le BPA le plus bas depuis deux ans. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 10% par rapport à un an plus tôt, mais reculer par rapport au deuxième trimestre. Les marges bénéficiaires brutes devraient encore diminuer en raison de la poursuite des baisses de prix.
Mais l’accent sera mis sur l’appel aux résultats de Tesla. Les investisseurs voudront des signaux positifs sur les marges brutes, surtout avec la poursuite des baisses de prix en octobre. Ils voudront également en savoir plus sur le Cybertruck, notamment une date de lancement et bien plus encore. Ils voudront également avoir des indications sur d’autres moteurs de croissance potentiels.
Après avoir ignoré un flot de mauvaises nouvelles, l’action Tesla a chuté de 3,6% à 251,12 la semaine dernière, testant la ligne de 50 jours vendredi. Les actions ont une base de tasse avec poignée de 278,98. Les investisseurs pourraient utiliser le plus haut du 10 octobre à 268,94 comme entrée anticipée.
Gains en jetons
Les résultats d’ASML sont attendus tôt mercredi. Les analystes s’attendent à ce que le géant néerlandais des équipements à semi-conducteurs annonce une baisse de 1 % de son BPA et une hausse de 7 % de son chiffre d’affaires.
Les résultats de Lam Research sont fixés pour mercredi soir. Le BPA devrait chuter de 41% et le chiffre d’affaires en baisse de 30,5%.
Les résultats de Taiwan Semiconductor seront annoncés jeudi matin. Le géant de la fonderie, qui fabrique des puces pour Nvidia, Apple et bien d’autres, rapporte une baisse de 35 % de son BPA et un chiffre d’affaires en baisse de 14,5 %. Les orientations et les plans de dépenses en capital de Taiwan Semi seront essentiels pour le secteur, en particulier pour les fabricants d’équipements à puces.
L’action ASML a légèrement augmenté de 0,4% la semaine dernière, tentant de briser une baisse de trois mois mais toujours en dessous des niveaux clés. Le TSM a augmenté de 1,3% à 90,46 la semaine dernière, récupérant les lignes de 50 et 200 jours jeudi mais tombant en dessous des niveaux de vendredi.
L’action LRCX a augmenté de 2,7% à 645,12, mais est retombée sous la ligne des 50 jours vendredi. Lam Research a un point d’achat de 711,91 sur une base à double fond. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de jeudi de 655 comme une entrée agressive, avec une entrée de ligne de tendance autour de 685.
Pendant ce temps, les actions d’Applied Materials et de KLA ne publieront pas de rapport la semaine prochaine, mais les deux construisent le côté droit des bases.
Résultats du SLB
SLB, anciennement connu sous le nom de Schlumberger, rapporte vendredi matin. Les analystes prévoient une hausse des bénéfices de SLB de 22 % et des revenus de 17,5 %. Les deux marqueraient le deuxième trimestre de ralentissement de la croissance alors que les comparaisons deviennent plus difficiles.
Les résultats et les orientations de SLB seront importants pour le secteur de l’énergie, en particulier pour les entreprises de services, les foreurs et les secteurs des machines qui ont été leaders.
L’action SLB a bondi de 5,8% à 58,96 la semaine dernière, reprenant la ligne des 50 jours vendredi. Une ligne de tendance, actuellement autour de 60,50, offrirait une entrée anticipée dans une base plate émergente.
Actions à surveiller
Autres actions à surveiller, notamment Nvidia, Arista Networks et Adobe.
L’action Nvidia a légèrement baissé de 0,7% à 454,61 la semaine dernière, en baisse de 3,2% vendredi. Le géant des puces IA a un point d’achat de 502,66 à partir d’une base de tasse. Au début de la semaine, l’action NVDA a sans doute affiché une entrée agressive. À ce stade, les investisseurs devraient se concentrer sur l’entrée traditionnelle ou voir si l’action Nvidia peut se forger une poignée. La ligne de force relative, qui suit la performance d’une action par rapport au S&P 500, a atteint de nouveaux sommets sur un graphique hebdomadaire.
Un recul significatif du titre Nvidia serait un mauvais signe pour la reprise du marché.
L’action ADBE a bondi de 4,2% à 548,76 pour la semaine, franchissant brièvement un point d’achat stable de 570,24. L’entrée est toujours recevable, même si une brève cause pourrait être constructive. La ligne RS est au plus haut.
L’action ANET a chuté de 2,15% à 189,85, mais a trouvé un support sur sa ligne de 50 jours. Les actions ne sont pas loin d’un point d’achat de 198,70 sur une base plate, selon MarketSmith. Cela fait partie d’un modèle base sur base. La ligne RS est proche des sommets.
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Que faire maintenant
Les marchés boursiers sont toujours en reprise, mais des signes inquiétants apparaissent. Il faut qu’elle tienne bon et, bientôt, fasse des progrès.
Le Nasdaq et le S&P 500 doivent franchir de manière décisive la ligne des 50 jours, avec une ampleur qui s’améliore. Cela coïnciderait probablement avec une multitude de nouvelles opportunités d’achat. Les investisseurs devraient donc préparer leurs listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions affichant une relative solidité.
Mais si le marché continue de se détériorer, les investisseurs devraient envisager de réduire leur tendance à la baisse. Certaines valeurs prometteuses ont fortement chuté en fin de semaine, déclenchant déjà des signaux de vente.
Alors restez engagé et restez flexible.
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2023-10-15 06:21:00
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