Les actions et les obligations asiatiques ont prolongé un rallye mondial jeudi, alors que la présidente de la Réserve fédérale américaine n’a pas montré d’engagement et que les marchés ont revu à la baisse les paris selon lesquels les taux d’intérêt américains ont atteint leur maximum et que des réductions sont en cours. Les investisseurs attendent maintenant les résultats d’Apple AAPL.O plus tard dans la journée, un indicateur de la demande des consommateurs et du secteur technologique. La société basée à Cupertino en Californie devrait annoncer une baisse de 1% de son chiffre d’affaires trimestriel.
L’indice MSCI des actions de l’Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 1,7% pour atteindre son plus haut niveau depuis une semaine. Le Nikkei .N225 de Tokyo a gagné 1,4% pour franchir le niveau de 32.000 pour la première fois en deux semaines. Les valeurs sûres chinoises .CSI300 étaient en hausse de 0,3%, tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a bondi de 1,7%.
Les contrats à terme sur les actions en Europe et aux États-Unis ont également progressé. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont augmenté de 0,8% tôt en Asie, tandis que les contrats à terme S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,5%. Au cours de la nuit, la Fed a maintenu le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 5,25% à 5,50%. Bien que le président Jerome Powell n’ait pas exclu une nouvelle hausse, les marchés ont estimé qu’il n’était pas aussi optimiste qu’il aurait pu l’être.
Les contrats à terme sur les Fed funds FF: se sont redressés, les marchés ayant ramené le risque d’une hausse en décembre à environ 22% et celui d’une hausse en janvier à 28%. Les marchés ont intégré une probabilité de 70% que le resserrement soit terminé et que les réductions de taux s’élèvent à 85 points de base l’année prochaine, dès le mois de juin. Wall Street et les bons du Trésor se sont redressés. Le S&P 500 .SPX a gagné 1% et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 1,6%.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans US10YT=RR a encore baissé de 2 points de base à 4,7089%, son plus bas niveau depuis plus de deux semaines. Au cours de la nuit, il a chuté de 14 points de base, la plus forte baisse journalière depuis mars, également en partie en raison d’une annonce du Trésor qui a déclaré que le gouvernement ralentira l’augmentation de la taille de ses ventes aux enchères à plus long terme.
“Alors que la croissance a été incroyablement forte au troisième trimestre 2023 à 4,9%, nous soupçonnons un ralentissement substantiel au 4T23, qui, sur la base des remarques de Powell aujourd’hui, ne sera probablement pas suffisant pour obtenir un resserrement supplémentaire”, a écrit Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, dans une note aux clients.
“Au lieu de cela, le FOMC est heureux de rester en attente et d’observer comment l’économie évolue au début de l’année prochaine.” Les analystes s’attendent à ce qu’elles montrent que l’économie a créé 180 000 emplois en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l’augmentation de 336 000 emplois le mois précédent. Les analystes s’attendent à ce que l’économie ajoute 180 000 emplois en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l’augmentation de 336 000 emplois le mois précédent. Ces données seront publiées après que les emplois privés aient augmenté beaucoup moins que prévu.
Le dollar =USD a de nouveau été en retrait jeudi, perdant 0,1% par rapport à ses pairs. La perspective que la Fed ait fini de resserrer sa politique monétaire a le plus soutenu les devises sensibles au risque, le dollar australien AUD=D3 rebondissant de 0,6% pour atteindre un plus haut de trois semaines à 0,6428$.
“Même si le FOMC n’en parle pas aujourd’hui, d’ici quelques mois, la question ne sera plus de savoir s’il va encore augmenter les taux d’intérêt, mais quand il va les réduire”, a déclaré Seema Shah, stratégiste en chef chez Principal Asset Management. Le yen JPY=EBS a continué à regagner du terrain – en hausse de 0,3% à 150,46 pour un dollar jeudi. Il a atteint son plus bas niveau depuis un an après la décision de la Banque du Japon d’assouplir son contrôle sur le plafond de 1% des rendements à 10 ans, cette modification étant jugée insuffisante pour combler les écarts de taux d’intérêt entre le Japon et d’autres pays.
Les prix du pétrole se sont négociés à la hausse, le conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs dans l’expectative quant à la possibilité d’une perturbation des approvisionnements en pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont grimpé de 1,2% à 85,61 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 étaient à 81,43 dollars le baril, en hausse de 1,2%.
Le prix de l’or XAU= était en hausse de 0,2% à 1 985,86 dollars l’once.
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