Les fabricants de téléphones chinois Oppo et Transsion cherchent à se développer en Asie du Sud-Est

Certains des principaux fabricants chinois de smartphones parient qu’une percée en Asie du Sud-Est ouvrira la voie à une reprise des ventes l’année prochaine, alors que le retour de Huawei attise la concurrence sur leur marché intérieur.

Oppo a organisé le lancement mondial de deux smartphones pliables haut de gamme, le Find N3 et le N3 Flip, à Singapour le mois dernier, la première fois en 10 ans qu’elle choisissait la cité-État comme lieu pour un tel événement.

Le quatrième fabricant mondial de smartphones considère les téléphones pliables comme essentiels pour dynamiser le marché saturé des téléphones portables au cours des prochaines années, a déclaré Elvis Zhou, directeur du marketing à l’étranger d’Oppo.

Le plus petit rival d’Oppo, Tecno, propriété de Transsion Holdings, s’est longtemps concentré sur les modèles d’entrée de gamme pour l’Afrique, mais a commencé à faire des percées en Asie du Sud-Est. Elle a lancé son dernier smartphone pliable à Singapour et vise à accroître sa présence dans toute la région.

Les smartphones pliables se replient comme les téléphones multifonctions à clapet traditionnels et se déplient pour devenir un smartphone plus grand. Les téléphones pliables plus grands, de type livre, se plient à la taille d’un smartphone standard et se déplient pour être utilisés comme une petite tablette. Oppo propose les deux styles.

« Singapour est une plaque tournante clé avec une influence économique et politique significative sur la région. Sa population est immense et voyage constamment. Ces utilisateurs de téléphones haut de gamme sont des influenceurs clés dans la région », a déclaré Andy Shi, président d’Oppo pour l’Asie-Pacifique, à Nikkei Asia. “Nous nous lançons ici pour tirer parti de cet avantage afin de poursuivre notre croissance sur le marché.”

Shi a déclaré que son entreprise prévoyait une légère croissance dans la région Asie-Pacifique pour l’année prochaine, malgré les incertitudes macroéconomiques.

Zhou a ajouté que l’industrie des smartphones était enfin sur la voie de la reprise pour 2024 et 2025, et que les smartphones pliables seraient la clé de cette croissance.

« Même si les ventes unitaires ne sont pas si élevées, les smartphones pliables connaissent une croissance de plus de 100 % chaque année. Le prix de vente moyen est bien supérieur à celui des smartphones ordinaires. Cela crée beaucoup de valeur, et c’est pourquoi nous misons tout sur les téléphones pliables pour le marché étranger », a-t-il déclaré.

Pour un précédent téléphone pliable Oppo lancé sur le marché Asie-Pacifique, 30 % des acheteurs étaient auparavant des utilisateurs de Samsung et 30 % des utilisateurs d’Apple, a indiqué la société, citant ses propres données de ventes.

Oppo est depuis longtemps le troisième fabricant de smartphones à Singapour, où il détient une part de marché de 16 %. Samsung et Apple détiennent ensemble 71 % de part de marché, selon IDC. Oppo a prospéré ailleurs en Asie du Sud-Est, étant l’un des principaux fabricants de smartphones en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam, selon les données de Canalys.

La société fabrique également certains de ses smartphones, dont ses deux derniers modèles pliables, en Indonésie. Sa base de production la plus importante se trouve dans la ville chinoise de Dongguan, mais Shi a déclaré que l’entreprise avait déployé des efforts sur plusieurs années pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement et se qualifier pour les incitations gouvernementales afin de fabriquer des appareils destinés aux marchés locaux. Oppo est le premier fabricant de smartphones en Indonésie, selon les données de Canalys.

Les livraisons mondiales de smartphones devraient totaliser environ 1,15 milliard d’unités en 2023, soit le niveau le plus bas depuis une décennie et une baisse de 6 % par rapport à l’année précédente, selon Counterpoint Research.

Les smartphones pliables des deux types sont le seul segment qui devrait connaître une croissance saine dans un contexte de ralentissement mondial de la demande d’électronique grand public. Ils pourraient devenir un marché de 100 millions d’unités d’ici 2027, contre seulement 18,6 millions d’unités cette année, selon les prévisions de Counterpoint.

Samsung est un leader dans la course au pliable, tandis qu’Apple n’a pas encore dévoilé d’iPhone pliable. En Asie du Sud-Est, les fabricants chinois espèrent séduire les acheteurs haut de gamme de ces deux marques.

«Auparavant, il [was] toute la course de Samsung et Apple à Singapour. . . mais depuis le début de cette année, en tant que résident local, j’ai découvert que les fabricants chinois de smartphones tels qu’Oppo sont devenus très actifs à Singapour », a déclaré Yen Ng, qui travaille dans le marketing, à Nikkei. « Vous constaterez que leurs campagnes auprès des principaux leaders d’opinion locaux se multiplient considérablement. . . Ils essaient d’attirer les jeunes.

Will Wong, analyste chez IDC, spécialiste des études de marché, a déclaré que l’Asie du Sud-Est était l’un des rares endroits où les acteurs chinois des smartphones voyaient une opportunité de croissance.

« Pourquoi parient-ils gros sur le marché de l’Asie ? L’économie du marché européen est tiède en raison de la guerre prolongée en Ukraine. Au Moyen-Orient, une nouvelle bataille géopolitique est en train d’émerger. En Chine, le marché est trop encombré avec le retour de Huawei. De plus, ils n’ont pas beaucoup d’opportunités en Amérique du Nord », a déclaré Wong. « Ils ont réalisé que l’Asie du Sud-Est était probablement l’endroit où ils pourraient miser davantage de ressources pour une meilleure situation et une meilleure reprise. »

Huawei a discrètement lancé un smartphone 5G haut de gamme, le Mate 60 Pro, et a réorganisé un téléphone pliable, le Mate X5, en utilisant ses propres puces avant la sortie de l’iPhone 15 d’Apple. La société chinoise a déclaré à ses fournisseurs qu’elle avait l’intention de fabriquer jusqu’à 70 millions de smartphones l’année prochaine, une nouvelle qui a laissé ses concurrents nationaux inquiets quant à leur part du marché chinois.

L’Asie émergente et en développement est la seule région au monde qui peut s’attendre à une croissance économique supérieure à 5 pour cent en 2024, dépassant largement les perspectives mondiales d’environ 3 pour cent, selon les dernières prévisions du FMI d’octobre. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2025, avec une croissance de 4,8 pour cent attendue pour la région.

Transsion a dépassé Vivo en tant que cinquième fabricant mondial de smartphones en termes de livraisons au cours de la période avril-juin et a maintenu sa dynamique au cours des trois mois suivants. Il s’est appuyé sur son succès sur les marchés émergents d’Afrique et d’Amérique latine pour devenir le premier producteur ailleurs, notamment aux Philippines, et parmi les cinq premiers en Indonésie, selon les données de Canalys.

“L’Asie du Sud-Est est un bon endroit pour des entreprises comme Oppo et Transsion qui souhaitent développer des utilisateurs haut de gamme, car Apple n’est pas tout à fait là pour miser d’énormes ressources”, a déclaré Sheng Win Chow, analyste chez Canalys, à Nikkei Asia. « L’économie de la région s’améliore et est en plein essor. Ainsi, [it] pourrait devenir un bon endroit où il est plus facile pour les fabricants de téléphones chinois d’accroître leur présence.

UN version de cet article a été publié pour la première fois le 3 novembre par Nikkei Asia. ©2023 Nikkei Inc. Tous droits réservés

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