EQS-Adhoc : ams-OSRAM AG : ams OSRAM annonce le succès de la tarification d’une offre accrue d’obligations senior, retirant ainsi le dernier volet de l’offre globale annoncée … Page 1

Premstätten, Autriche et Munich, Allemagne (16 novembre 2023) – ams OSRAM (SIX : AMS) a annoncé aujourd’hui dans le cadre de l’événement du 27 avril Le plan de financement présenté en septembre 2023 a fixé avec succès le prix des obligations d’une valeur équivalente en EUR 1 milliard connu. Ils comprennent l’obligation senior non garantie d’un montant nominal total de 625 millions d’euros à échéance mars 2029 et d’un coupon de 10,5 % par an et les obligations de premier rang non garanties d’un montant principal total de 400 millions de dollars à échéance en mars 2029 et d’un coupon de 12,25 % par an (collectivement, les « Obligations ») et ont été augmentés en raison de la forte demande.

Il est prévu que l’offre des obligations soit finalisée et que les obligations soient émises vers le 30 novembre 2023. Le produit de l’émission des obligations est initialement versé sur des comptes séparés. Après la publication de ces comptes après la réalisation de l’offre de droits proposée, ams OSRAM a l’intention d’utiliser le produit de l’émission des obligations ainsi que le produit de l’offre de droits et de la cession-bail du nouveau bâtiment de l’usine Kulim de 8 pouces du Groupe. pour rembourser intégralement les 450 000 000 USD d’obligations senior à 7 % arrivant à échéance en 2025 et les obligations senior à 6 % d’un montant de 850 000 000 EUR arrivant à échéance en 2025 pour rembourser les montants impayés sur certains emprunts bancaires, pour financer les besoins généraux de l’entreprise et pour payer les frais et dépenses y afférents.