Lors de l’offre publique d’obligations subordonnées non garanties de « Bigbank », sept fois plus de demandes d’investisseurs que la limite fixée ont été reçues, ont informé les représentants de la banque à l’agence LETA.
1 847 investisseurs ont participé à l’offre et ont demandé des obligations subordonnées pour un montant total de 21,6 millions d’euros.
La banque a utilisé son droit d’augmenter le montant de base de l’émission à un total de cinq millions d’euros au lieu des trois millions d’euros initialement prévus. Il est prévu que la négociation des nouvelles obligations « Bigbank » à la bourse « Nasdaq Tallinn » débutera le vendredi 1er décembre.
Martins Lents, président du conseil d’administration de “Bigbank”, informe que, grâce aux revenus obtenus grâce à l’émission d’obligations, “Bigbank” peut continuer à mettre en œuvre sa stratégie commerciale, tout en garantissant le respect des exigences de capital établies. Conformément à la stratégie, la banque prévoit de poursuivre sa croissance, notamment dans le domaine des produits de crédit au logement et aux entreprises.
Lors de l’émission des obligations subordonnées, le conseil d’administration de « Bigbank » a décidé d’approuver pleinement la demande de tous les investisseurs jusqu’à 3 000 euros. Les salariés des sociétés appartenant au groupe “Bigbank” ont reçu 100% des obligations demandées, tandis que les autres investisseurs ont reçu 2,46% du montant qu’ils avaient indiqué, supérieur à 3.000 euros. Le nombre de liaisons avec décimales est arrondi au nombre entier le plus proche.
Les obligations seront transférées sur les comptes-titres des investisseurs vers le 30 novembre 2023 et leur premier jour de négociation sur la liste des obligations baltes de la bourse « Nasdaq Tallinn » aura lieu vers le 1er décembre 2023.
L’offre publique d’obligations subordonnées non garanties de « Bigbank » s’est déroulée du 14 au 24 novembre. Il s’agissait de la première série du nouveau programme d’obligations subordonnées non garanties de Bigbank. Dans le cadre de l’ensemble du programme, « Bigbank » peut attirer jusqu’à 30 millions d’euros.
Dans le cadre de cette offre, jusqu’à 3 000 obligations subordonnées non garanties « Bigbank » d’une valeur nominale de 1 000 euros, avec une échéance au 30 novembre 2033 et un taux d’intérêt fixe de 8 % par an, payable trimestriellement, pourraient être demandées. .
En cas de dépassement du volume initial d’émissions, “Bigbank” avait le droit d’augmenter le volume de l’offre de 7 000 obligations, pour atteindre un total de 10 000 obligations. “Bigbank” a utilisé les droits correspondants et le montant total de l’offre de cette série est ainsi porté à cinq millions d’euros. L’offre était valable en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.
La « Bigbank » estonienne est spécialisée dans l’octroi de prêts à la consommation et de prêts à des personnes morales, ainsi que dans l’attraction de dépôts à terme.
La Commission des marchés financiers et des capitaux (FKTK), rattachée à la Banque de Lettonie depuis 2023, a délivré un permis pour l’exploitation de la succursale lettone de « Bigbank » en septembre 2008. “Bigbank” possède également des succursales en Lituanie, en Finlande, en Suède et en Bulgarie, en plus d’offrir des services transfrontaliers, la banque travaille en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas.
2023-11-28 23:53:19
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