2023-12-15 13:59:28
La Federal Deposit Insurance Corp. a vendu une participation de 20 % dans le pool de prêts immobiliers commerciaux de la banque Signature en faillite à une coentreprise dirigée par Blackstone.
Pierre noire Real Estate Debt Strategies et Blackstone Real Estate Income Trust se sont associés à Rialto Capital, basé à Miami, en Floride, et à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour réussir l’offre de 1,2 milliard de dollars visant la participation de 20 % dans une coentreprise créée par la FDIC pour détenir le les 16,8 milliards de dollars de dette immobilière commerciale d’une banque en faillite.
Le portefeuille de prêts comprend plus de 2 600 prêts hypothécaires de premier rang portant sur des appartements au taux du marché et des immeubles de bureaux, principalement dans la grande ville de New York, détenus par Signature avant que les régulateurs de l’État de New York ne ferment le prêteur en mars.
En octobre, la FDIC conclu la vente à Goldman Sachs et à PNC Bank de 18,5 milliards de dollars en plus de 200 prêts financés versés aux emprunteurs de Signature Bank. Ces mesures ont renforcé le soutien du secteur bancaire au secteur du capital-investissement, une source majeure de financement pour les entreprises privées et les transactions immobilières.
Les faillites de Signature Bank et de Silicon Valley Bank cette année ont mis à rude épreuve les marchés financiers et ont eu des conséquences immédiates. effet glacial sur l’obtention de prêts pour l’acquisition et le développement d’immeubles commerciaux.
En septembre, la FDIC a commencé à rechercher des acheteurs pour le portefeuille de prêts immobiliers commerciaux de 33 milliards de dollars de Signature Bank, un processus qui a été étroitement surveillé par le secteur immobilier et les marchés financiers.
L’agence fédérale a déclaré qu’elle conservait une participation de 80 % dans la coentreprise qu’elle avait créée après la mise sous séquestre du prêteur. Les prêts hypothécaires acquis par l’entreprise dirigée par Blackstone sont pour la plupart des prêts productifs, dont 90 % ont un taux fixe, selon Blackstone et ses partenaires.
Geoffrey Souter, directeur général du gestionnaire du fonds canadien, Investissements RPC, a déclaré que « le marché actuel du crédit immobilier est une source prometteuse de rendements à long terme pour le secteur financier ». [Canada Pension Plan Investment Board] fonds et nous sommes impatients d’explorer d’autres opportunités d’investissement dans ce secteur et dans d’autres secteurs à capitaux limités.
Une enquête menée l’automne dernier par le Conseil national du logement multifamilial a révélé que 88 % des promoteurs ont déclaré avoir connu des retards de construction l’été dernier, principalement en raison du manque de crédit disponible.
Le groupe Blackstone est resté en tête pour remporter le portefeuille de prêts, malgré les offres de plusieurs autres grandes sociétés financières, dont Starwood Capital Group et Brookfield Asset Management, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.
Blackstone, qui a déclaré être le plus grand propriétaire d’immobilier commercial au monde et avoir initié ou acquis plus de 170 milliards de dollars de prêts immobiliers, a déclaré qu’il serait le principal gestionnaire d’actifs du portefeuille. Rialto Capital agira en tant que gestionnaire de prêts et partenaire opérationnel.
La FDIC, en tant que séquestre de Signature Bank, a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait d’annoncer prochainement les résultats des transactions impliquant le portefeuille de prêts multifamiliaux à loyer stabilisé ou à loyer contrôlé de la banque en faillite.
Jones Lang LaSalle a été conseiller immobilier auprès de Blackstone, d’Investissements RPC et de Rialto Capital.
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