Banca Popolare di Sondrio : place 500 millions d’euros d’obligations sécurisées

Banca Popolare di Sondrio a placé avec succès une nouvelle émission d’obligations sécurisées auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant de référence de 500 millions d’euros et une durée de 5,5 ans.

L’opération a suscité un grand intérêt de la part du marché, avec des demandes atteignant un montant total d’environ 1 milliard d’euros pendant la phase d’exécution du mandat et des souscriptions finales réparties presque à parts égales entre investisseurs institutionnels étrangers et nationaux.

Le spread obligataire, initialement annoncé à mi-swap +80 points de base, a par conséquent été réduit au niveau final de 77 points de base au-dessus du taux mid-swap.

Le coupon annuel fixe est de 3,25%, avec un prix d’émission de l’obligation fixé à 99,533% et une échéance le 22 juillet 2029.

La notation attendue de l’obligation par l’agence Fitch est AA.