SINGAPOUR : Les fonds de placement immobilier (REIT) de Singapour se sont révélés robustes malgré les menaces inflationnistes, fournissant une source constante de dividendes aux investisseurs à revenus.
Voici quatre REIT de Singapour avec des rendements de distribution d’au moins 5,4 %, selon L’investisseur intelligent.
1. Fiducie Frasers Centrepoint
Frasers Centrepoint Trust (FCT), une FPI de vente au détail dotée d’un portefeuille diversifié de neuf centres commerciaux et d’un immeuble de bureaux dans les banlieues de Singapour, a démontré des performances louables. En septembre 2023, ses actifs sous gestion (AUM) atteignaient environ 6,5 milliards de dollars singapouriens.
Pour l’exercice se terminant en septembre 2023, FCT a signalé une augmentation de 3,6 % d’une année sur l’autre de ses revenus bruts à 369,7 millions de dollars singapouriens, avec un revenu foncier net (NPI) en hausse de 2,7 % sur un an à 265,6 millions de dollars singapouriens.
Malgré une légère baisse de 0,6 % sur un an des distributions par part, le rendement des distributions glissantes de FCT reste solide à 5,4 %. Les récentes mises à jour pour l’exercice 2024 révèlent un taux d’occupation élevé de 99,9 %, avec une augmentation de 3,1 % du trafic des acheteurs sur une base annuelle.
2. Fiducie industrielle Mapletree
Mapletree Industrial Trust (MIT), une FPI industrielle avec un portefeuille mondial de 56 propriétés aux États-Unis, 85 à Singapour et une au Japon, a également fait preuve de résilience dans ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2024.
Avec des actifs sous gestion de 9,2 milliards de dollars singapouriens en décembre 2023, le MIT a signalé une augmentation de 2 % de son chiffre d’affaires brut sur un an à 173,9 millions de dollars singapouriens, et le NPI a augmenté de 0,8 % sur un an à 129,9 millions de dollars singapouriens.
Le rendement de distribution du MIT s’élève à 5,5 %, avec un taux d’occupation élevé de 92,6 % et un effet de levier global de 38,6 %. La réversion locative positive de 7,2% pour les renouvellements de baux contribue à la performance du MIT.
3. FPI Keppel DC
Keppel DC REIT, spécialisé dans les centres de données dans neuf pays, a fait face à des bénéfices mitigés en 2023.
Malgré une hausse de 1,4 % sur un an du chiffre d’affaires brut à 281,2 millions de dollars singapouriens, le revenu immobilier net (NPI) a diminué de 3 % sur un an à 245 millions de dollars singapouriens en raison des provisions pour pertes pour ses centres de données du Guangdong.
Le bénéfice distribuable a diminué de 8,1 % sur un an, ce qui se traduit par un rendement de distribution courant de 5,6 %. Le taux d’occupation du portefeuille reste élevé à 98,3 %, avec des perspectives favorables portées par la demande croissante dans les domaines du cloud computing, de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets.
4. Fiducie logistique Mapletree
Mapletree Logistics Trust (MLT), une FPI industrielle dotée d’un vaste portefeuille dans huit pays, a annoncé des résultats positifs au troisième trimestre de l’exercice 2024. Avec des actifs sous gestion de 13,3 milliards de dollars singapouriens en décembre 2023, MLT a affiché une augmentation de 2,1 % de son chiffre d’affaires brut sur un an, à 184 millions de dollars singapouriens.
Le revenu net de la propriété (NPI) a augmenté de 1,5 % sur un an pour atteindre 159,5 millions de dollars singapouriens, et la distribution par unité (DPU) a augmenté de 1,2 % sur un an pour atteindre 0,02253 dollars singapouriens. Le DPU sur 12 mois glissants de MLT s’élève à 0,0906 $ S, offrant un rendement de distribution sur 12 mois glissants de 5,8 %.
Le FPI a réalisé plus de 900 millions de dollars singapouriens d’acquisitions et cédé huit propriétés, maintenant un ratio d’endettement sain de 38,8 %. /TISG
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2024-02-06 19:36:41
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