2024-02-15 07:23:56
(Bloomberg) — Le fabricant de semi-conducteurs Renesas Electronics Corp. a accepté d’acheter la société de logiciels Altium Ltd. pour 9,1 milliards de dollars australiens (5,9 milliards de dollars), la plus grosse acquisition jamais réalisée par une société cotée en Australie par un acheteur japonais.
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Renesas va acquérir des actions d’Altium, cotée à Sydney mais basée à San Diego, pour un prix au comptant de 68,50 dollars australiens chacune, a annoncé jeudi la société basée à Tokyo dans un communiqué. L’opération, qui sera financée par des emprunts bancaires et des liquidités, représente une prime de 33,6 % par rapport au cours de clôture d’Altium mercredi.
Les actions d’Altium ont grimpé jusqu’à 31% à Sydney jeudi matin. Renesas a chuté jusqu’à 4,9% à Tokyo.
Renesas est un fournisseur majeur de semi-conducteurs pour l’automobile et la puissance, ayant des liens étroits avec Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. et Honda Motor Co., mais s’est lancé dans des processeurs embarqués plus lucratifs. La société, qui a acquis la société britannique Dialog Semiconductor Plc pour 6 milliards de dollars en 2021, cherche à se développer dans les services logiciels alors que la demande augmente en matière d’assistance à l’intégration de semi-conducteurs dans des produits de plus en plus complexes.
“À mesure que la technologie progresse, la conception et l’intégration de systèmes électroniques deviennent de plus en plus complexes”, indique jeudi le communiqué. « Renesas et Altium, dans le cadre d’une vision commune, visent à créer une plateforme intégrée et ouverte de conception de systèmes électroniques et de gestion du cycle de vie. »
Les actions d’Altium, dont le logiciel est utilisé par Bang & Olufsen et Leica Geosystems AG pour concevoir des cartes de circuits imprimés pour appareils, ont grimpé après avoir rejeté une offre publique d’achat de près de 4 milliards de dollars de la société canadienne Autodesk en juillet 2021. Altium a déclaré que l’offre était trop faible compte tenu des perspectives de croissance de l’entreprise, notamment depuis sa transition vers les logiciels cloud.
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“Je crois fermement que l’électronique est l’industrie la plus essentielle à la construction d’un monde intelligent et durable”, a déclaré Aram Mirkazemi, PDG d’Altium, dans le communiqué. « Le leadership visionnaire de Renesas et son engagement à rendre l’électronique accessible à tous trouvent un fort écho chez Altium. »
Altium est conseillé par JPMorgan Chase & Co., avec King & Wood Mallesons et Reed Smith LLP comme conseillers juridiques.
(Mises à jour avec réaction du cours de l’action au 3ème paragraphe)
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