Le financier national Jiří Šmejc veut continuer à investir massivement dans les énergies renouvelables. Sa société Premier Energy, qui est l’un des plus grands distributeurs de gaz et d’électricité en Roumanie et en Moldavie, a annoncé son intention de vendre une partie de ses actions en bourse.
Dans le cadre de l’introduction en bourse (IPO), Premier Energy souhaite lever environ 100 millions d’euros (25 milliards de couronnes) par le biais d’une augmentation de capital, et parallèlement, le principal actionnaire du groupe, la société tchèque Emma Capital, envisage de vendre des actions pour une valeur de 25 millions d’euros (630 millions de couronnes). La valeur totale de l’introduction en bourse s’élèvera ainsi à plus de 125 millions d’euros.
La société commencera à proposer des actions aux investisseurs dès que l’Autorité roumaine de surveillance financière (ASF) aura approuvé le prospectus pour l’offre publique d’actions. Il s’agira de la première introduction en bourse à la Bourse de Bucarest après l’entrée en bourse l’année dernière du producteur public d’électricité roumain Hidroelectrica pour une valeur de deux milliards d’euros.
« En tant que plus grand opérateur d’énergies renouvelables et intégrateur de parcs solaires et éoliens en Roumanie et en Moldavie, Premier Energy Group est bien placé pour bénéficier de la croissance prévue des énergies renouvelables dans la région et pour tirer parti de notre récente acquisition transformationnelle de CEZ Vanzare et de notre acquisition. bilan, a déclaré le PDG José Garza dans un communiqué officiel.
Premier Energy prévoit d’utiliser l’argent levé lors de l’introduction en bourse pour financer la croissance future, en particulier dans le segment de la production d’énergie renouvelable.
Premier Energy possède, gère ou a plus de 1 000 mégawatts d’électricité renouvelable en construction en Roumanie et en Moldavie et est l’un des fournisseurs d’électricité renouvelable à la croissance la plus rapide dans les deux pays. Par exemple, elle a récemment achevé le plus grand parc solaire de Moldavie.
Le groupe est le troisième distributeur et fournisseur de gaz naturel en Roumanie avec plus de 150 000 points de consommation. C’est également le plus grand distributeur et fournisseur d’électricité de Moldavie, avec près d’un million de points de consommation et plus de 840 000 clients, approvisionnant environ 70 pour cent de la population moldave.
Suite à la récente acquisition de CEZ Vanzare en Roumanie, Premier Energy Group dessert un total combiné d’environ 2,4 millions de clients d’électricité et de gaz naturel en Roumanie et en Moldavie.
En 2023, Premier Energy a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 912 millions d’euros (23 milliards de couronnes), un bénéfice net de 78,8 millions d’euros (deux milliards de couronnes) et un EBITDA brut d’exploitation ajusté de 127,7 millions d’euros (3,2 milliards de couronnes).
Après son entrée en bourse, Emma Capital de Šmejc restera le principal actionnaire de Premier Energy, qui a commencé ses activités en Roumanie il y a dix ans. Emma Capital est un fonds d’investissement fondé par l’entrepreneur tchèque Jiří Šmejc. Hormis Šmejc, une petite partie des actions du groupe appartient aux dirigeants. Jiří Šmejc est également PDG du groupe PPF, qui gère des actifs de plus de 40 milliards d’euros.
Citigroup et UniCredit Bank, ainsi que la société d’investissement WOOD & Company, sont en charge de la souscription primaire des actions.
2024-04-20 15:10:00
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