Une solution révolutionnaire pour les conseillers indépendants, un grand pas en avant pour les RIA
WOBURN, Massachusetts, 2 mai 2024 /PRNewswire/ — FusionIQ, un leader dans la fourniture de solutions de gestion de patrimoine basées sur le cloud avec sa plateforme numérique tout-en-un destinée aux conseillers financiers et aux institutions, a annoncé aujourd’hui le lancement de FIQ Freedom. , le dernier ajout à sa suite de produits innovants sur la plateforme FusionIQ One. FIQ Liberté permet aux conseillers qui envisagent de s’affranchir de la liberté d’un modèle d’affaires plus entrepreneurial en prenant en charge une plateforme complète, clé en main, adaptée à leurs besoins, qui leur permet de faire une transition vers l’indépendance rapidement et en toute confiance.
« Nous sommes ravis de présenter FIQ Freedom, une solution pionnière qui redéfinit le cheminement vers l’indépendance pour les conseillers financiers », a déclaré Mark Healy, président-directeur général de FusionIQ. « Avec FIQ Freedom, les conseillers peuvent rompre avec les modèles RIA conventionnels et entrer dans une nouvelle ère d’autonomie, d’efficacité et d’orientation client en tant que leaders du patrimoine numérique. »
FIQ Freedom rationalise le processus de transition en offrant une plateforme de gestion de patrimoine clé en main en marque blanche qui offre une expérience moderne aux conseillers et aux clients en seulement six semaines. La plate-forme propose des outils sophistiqués de représentant en tant que gestionnaire de portefeuille (Rep as PM), un flux de travail transparent reliant les front, middle et back offices, ainsi que des automatisations de processus conçues pour faire évoluer les conseillers vers le succès.
« FIQ Freedom représente un pas en avant significatif en permettant aux conseillers de développer leurs pratiques selon leurs conditions », a déclaré John Guthery, directeur des investissements chez FusionIQ. « De la conformité rationalisée aux évaluations personnalisables de la tolérance au risque et aux outils sophistiqués de représentation en tant que PM qui rendent la création, la gestion, l’analyse et le rééquilibrage des modèles faciles, rentables et indolores entre les comptes clients, FIQ Freedom fournit aux conseillers la technologie et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer dans une industrie en constante évolution.
Les principales fonctionnalités de FIQ Freedom comprennent une conformité numérique simplifiée, une intégration rapide et flexible des clients, une tolérance au risque personnalisable et la possibilité d’associer des modèles de conseillers à des stratégies tierces. Grâce à une conformité numérique rationalisée, les conseillers disposent d’outils qui automatisent le suivi de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), intègrent des processus Know Your Customer (KYC) et se concentrent sur la collecte et la vérification des informations sur les clients via un programme d’identification du client (CIP), réduisant ainsi les efforts manuels et paperasse dans un middle office respectueux des normes.
Le processus d’intégration client 100 % numérique rapide et flexible de FIQ Freedom offre des options d’intégration axées sur le client, assistées par un représentant ou dirigées par un conseiller. Le questionnaire personnalisé sur la tolérance au risque disponible avec la solution adapte les questionnaires et la notation sur la tolérance au risque pour s’adapter aux préférences de chaque conseiller. La conformité en matière de sécurité des données est une priorité absolue, et une station de travail numérique Advisor permet aux professionnels de contrôler leur pratique grâce à un tableau de bord qui offre une vue consolidée de l’ensemble de leur activité.
« Notre mission chez FusionIQ est de permettre aux conseillers financiers et aux institutions de mener facilement la révolution de la richesse numérique », a conclu M. Healy. « Avec FIQ Freedom, nous fournissons aux conseillers les outils avancés de gestion de portefeuille, le soutien opérationnel et technique dédié et la flexibilité dont ils ont besoin pour prospérer dans le paysage en évolution rapide d’aujourd’hui.
À propos de FusionIQ
FusionIQ permet aux conseillers financiers et aux institutions de devenir facilement des leaders en matière de richesse numérique. La plateforme cloud tout-en-un FusionIQ One comprend quatre modules : conseil numérique hybride, investissement autodirigé, marché numérique et finTAMP, ce qui facilite la transformation numérique. FusionIQ One alimente une gamme de produits faciles à mettre en œuvre, notamment FIQ Freedom, Parcours FIQ, FIQ Marché Unet FIQ TAMP+, facilitant l’évolution des coopératives de crédit, des banques, des courtiers, des family offices, des RIA et des gestionnaires d’actifs, offrant l’expérience numérique que les clients et les conseillers souhaitent ainsi que les flux de travail transparents et l’automatisation des processus dont ils ont besoin pour une croissance organique. Avec des intégrations en marque blanche réalisées en seulement six semaines, il est facile de comprendre pourquoi la plateforme multi-dépositaire intégrée de FusionIQ One devient rapidement la solution numérique de choix pour les conseillers et les institutions. Pour en savoir plus, veuillez visiter :
Elizabeth Shim
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SOURCE FusionIQ
2024-05-02 13:00:00
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