2024-05-11 23:54:02
Le intelligence artificielle (IA) Le marché a continué de gagner du terrain en 2024, les entreprises dépensant d’énormes sommes d’argent pour construire des infrastructures afin de ne pas prendre de retard dans la course au déploiement et à l’intégration d’applications d’IA.
Selon une estimation, les dépenses mondiales en matière d’IA devraient dépasser les 200 milliards de dollars cette année, et les fabricants de puces comme Nvidia(NASDAQ : NVDA) ont permis aux investisseurs de s’enrichir grâce à cette folie massive. À l’avenir, le marché des semi-conducteurs alimentant les applications d’IA devrait générer un chiffre d’affaires annuel de 341 milliards de dollars en 2033. Les derniers développements sur le marché des puces d’IA indiquent que Nvidia continue de rester le meilleur choix pour les investisseurs de capitaliser sur cette formidable opportunité.
Les rapports sur les résultats d’AMD et d’Intel montrent clairement qu’ils sont loin derrière Nvidia
Nvidia a connu un démarrage précoce sur le marché des puces IA. Ses processeurs A100 ont été utilisés pour la formation ChatGPTle chatbot qui a lancé la révolution de l’IA vers la fin de 2022. Les GPU IA (unités de traitement graphique) de l’entreprise ont acquis une immense popularité et son Le processeur H100 est devenu un succès fulgurant.
Des rivaux tels que Micro-systèmes avancés et Intel ont dû rattraper leur retard car ils n’avaient pas de puce assez puissante pour rivaliser avec le H100 de Nvidia. Les deux sociétés étaient en retard d’au moins un an sur Nvidia sur la courbe de développement des puces IA. Cela ressort clairement du fait que le rival d’AMD du H100 de Nvidia, l’accélérateur MI300X, a été lancé en décembre 2023. Pendant ce temps, l’adversaire du H100 d’Intel, le Gaudi 3, a été annoncé le mois dernier et commencera à être commercialisé plus tard cette année.
Le H100 de Nvidia est entré en pleine production en septembre 2022. Cette avance a permis à Nvidia d’exercer une solide emprise sur le marché des puces IA et explique également pourquoi les dernières offres de ses concurrents ne gagnent pas beaucoup de terrain. Par exemple, AMD prévoit que ses ventes de GPU IA atteindront au moins 4 milliards de dollars en 2024. Intel est encore plus en retard et s’attend à ce que le lancement de Gaudi 3 l’aide à générer 500 millions de dollars de ventes de puces IA au cours du second semestre 2024.
Nvidia a des longueurs d’avance sur Intel et AMD étant donné qu’elle a vendu pour 47,5 milliards de dollars de puces pour centres de données au cours de l’exercice 2024, soit une augmentation de 217 % par rapport à l’année précédente. Cela indique également que les nouvelles puces d’AMD et d’Intel, qui étaient censées les aider à réduire la part de marché de plus de 90 % de Nvidia, n’entraînent pas vraiment une brèche dans la position dominante de ce dernier.
L’une des raisons pour lesquelles c’est le cas est que Nvidia a accaparé une grande partie de l’approvisionnement en puces IA de son partenaire fondeur, Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (populairement connu sous le nom de TSMC). Plus précisément, Nvidia contrôlerait la moitié de la capacité avancée de conditionnement de puces de TSMC déployée pour la fabrication de puces IA.
De plus, Nvidia est prêt à creuser l’écart technologique avec ses concurrents avec le lancement de nouveaux GPU AI. basé sur l’architecture Blackwell Plus tard cette année. La société d’études de marché TrendForce s’attend à ce que Nvidia obtienne un approvisionnement en puces dédié de TSMC pour ses puces de nouvelle génération.
La capacité mensuelle de TSMC à fabriquer des puces avancées devrait augmenter de 150 % cette année pour atteindre 40 000 plaquettes par mois. D’ici l’année prochaine, TSMC devrait encore doubler sa capacité. L’essentiel à noter ici est que Nvidia devrait consommer plus de la moitié de la capacité avancée de packaging de puces de TSMC. Ainsi, le contrôle strict de Nvidia sur l’approvisionnement en puces avancées de TSMC va l’aider à tenir à distance Intel et AMD.
L’avance de Nvidia en matière d’IA devrait se traduire par une croissance formidable
Banque d’investissement UBS a récemment augmenté son Nvidia objectif de cours à 1 150 $ contre 1 100 $ citant l’arrivée imminente de ses GPU AI de nouvelle génération. UBS s’attend à ce que l’entreprise génère un chiffre d’affaires de 175 milliards de dollars en 2025 (ce qui coïncidera avec son exercice 2026), ainsi qu’un bénéfice de 41 dollars par action. Ces estimations laissent entrevoir une augmentation massive par rapport au chiffre d’affaires de Nvidia pour l’exercice 2024 de 60,9 milliards de dollars et à 12,96 dollars de bénéfice par action.
En supposant que Nvidia atteigne 41 $ de bénéfice par action au cours de cet exercice et se négocie à 30 fois les bénéfices, conformément aux Nasdaq-100 Selon le multiple des bénéfices de l’indice (en utilisant l’indice comme indicateur des actions technologiques), le cours de son action pourrait atteindre 1 230 $ d’ici quelques années. Cela représenterait un bond de 36 % par rapport aux niveaux actuels. Cependant, Nvidia se négocie actuellement à 74 fois ses bénéfices, et il est probable qu’il se négocie également à une valorisation supérieure à l’avenir grâce à sa domination sur les puces IA.
Donc, ce ne sera pas surprenant de voir ça Actions d’IA offrant des gains bien plus importants que ce à quoi s’attendent les analystes, c’est pourquoi ce serait une bonne idée d’acheter Nvidia suite aux derniers rapports sur les résultats de ses pairs.
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