Awfis Space Solutions propose une large gamme de solutions d’espace de travail flexibles, allant des besoins individuels en matière de bureau flexible aux espaces de bureau sur mesure pour les start-ups, les petites et moyennes entreprises (PME), les grandes organisations et les sociétés multinationales. Les principales solutions de l’entreprise comprennent des espaces de coworking, des espaces de travail flexibles, des espaces de bureau personnalisés et des solutions de mobilité.
La société a réservé un total de 1 558 551 actions, soit 9,96 pour cent aux investisseurs particuliers, 29,89 pour cent aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 14,94 pour cent aux investisseurs non institutionnels (NII) dans l’émission. 7 013 483 actions, soit 44,83 pour cent, sont également réservées aux investisseurs clés.
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Statut de l’abonnement à l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions
Selon les données de l’ESB, l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions a été souscrite 2,03 fois à la fin du premier jour de souscription. L’introduction en bourse de la carte mère a reçu mercredi 1 74 77 187 demandes d’actions contre 86 29 670 actions proposées. Les investisseurs particuliers ont offert le prix le plus élevé puisque la part qui leur était réservée a été réservée 6,04 fois.
La part NII a reçu 35,86,32.000 actions contre 4,60.000 actions offertes et la part a été comptabilisée 2,76 fois. La part réservée aux QIB a été réservée 0,03 pour cent le premier jour, selon les données boursières.
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Détails de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions
À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la taille de l’introduction en bourse d’Awfis Space vaut ₹598,93 crore, qui comprend une combinaison d’une nouvelle émission de 33 lakh d’actions regroupées pour ₹128 crore et une composante d’offre de vente (OFS) de 1,23 crore d’actions totalisant ₹470,93 milliards. La fourchette de prix d’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions est fixée à ₹364 à ₹383 par action. La taille du lot d’introduction en bourse est de 39 actions et le montant minimum d’investissement requis par les investisseurs particuliers est de ₹14 937.
L’attribution de l’introduction en bourse d’Awfis Space devrait être finalisée le 28 mai et la date de cotation est le 30 mai. Les actions d’Awfis Space Solutions seront cotées à la fois sur les bourses BSE et NSE. La société propose d’utiliser le produit net de l’émission pour financer des dépenses d’investissement destinées à la création de nouveaux centres et aux besoins en fonds de roulement.
ICICI Securities, Axis Capital, IIFL Securities et Emkay Global Financial Services sont les principaux gestionnaires de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions, tandis que Bigshare Services Pvt Ltd est le registraire de l’introduction en bourse.
Les promoteurs de la société comprennent Amit Ramani, un promoteur individuel, et Peak XV, un actionnaire promoteur-vendeur. Les promoteurs détenaient ensemble 27 444 403 actions, représentant 41,05 pour cent du capital social émis, souscrit et libéré avant l’offre de leur société sur une base entièrement diluée.
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Au 31 décembre 2023, l’entreprise exploitait 169 installations dans 16 villes à travers l’Inde, totalisant 105 258 sièges et une superficie facturable de 5,33 millions de pieds carrés. Par ailleurs, 31 centres de 25 312 places sont en cours d’aménagement, avec une surface facturable de 1,23 million de pieds carrés. Le chiffre d’affaires d’Awfis Space Solutions a augmenté de 103 pour cent et le bénéfice après impôts de 18,4 pour cent au cours des exercices clos le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022.
Introduction en bourse d’Awfis Space Solutions GMP
Awfis Space Solutions IPO GMP ou prime du marché gris abaissée à ₹135 aujourd’hui par rapport à hier ₹150. Les actions se négociaient avec une prime de 35,28 pour cent par rapport à un prix de cotation estimé à ₹518, sur leur prix d’émission de ₹383 sur le marché gris, selon Investorgain.com. La « prime du marché gris » indique que les investisseurs sont prêts à payer plus que le prix d’émission.
Examen de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions
Awfis Space Solutions est la plus grande entreprise de solutions d’espace de travail flexible en Inde depuis 9MFY24, fournissant des solutions aux petites et moyennes entreprises (PME), en fonction du nombre total de centres.
Rajan Shinde, analyste de recherche chez Mehta Equities Ltd, a déclaré : « Nous pensons que l’introduction en bourse d’Awfis Space Solution Ltd offre aux investisseurs une opportunité unique d’investir dans un acteur de premier plan qui est classé n°1 parmi les cinq principaux acteurs de référence en Inde dans le segment des espaces de travail flexibles.’ ‘
Le marché des espaces de travail flexibles devrait croître à un TCAC de 18 à 19 pour cent dans les villes de niveau 1 et la demande dans les villes de niveau 2 devrait dépasser l’offre de 1,7 fois, plaçant Awfis en bonne position pour capter cette expansion. « Nous pensons également que le modèle innovant MA (Managed Aggregation) de la société a augmenté le nombre de sièges opérationnels à 66,43 % d’ici la fin de 2023, réduisant ainsi les dépenses en capital par siège à Rs. 50 000, améliorant ainsi la rentabilité de l’unité et l’efficacité opérationnelle », a déclaré Shinde.
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Selon Swastika Investmart, même si Awfis Space Solutions affiche une croissance prometteuse de son chiffre d’affaires, atteindre la rentabilité reste un défi majeur. « L’Awfis a connu des flux de trésorerie négatifs dans le passé et opère dans un environnement hautement compétitif et sensible aux fluctuations macroéconomiques. Compte tenu du potentiel de croissance future, équilibré par rapport à la situation financière et au paysage concurrentiel actuels, nous recommandons une position neutre concernant l’introduction en bourse d’Awfis”, a déclaré Swastika Investmart dans sa note d’introduction en bourse.
« Bien qu’en raison de son modèle commercial unique et de son entrée unique dans l’espace de cotation et de son avantage en tant que pionnier, la société pourrait réaliser des gains en matière de cotation. Les investisseurs doivent également comprendre l’offre qui s’accompagne d’un OFS plus élevé, ce qui constitue un sujet de préoccupation pour les nouveaux investisseurs. Par conséquent, compte tenu de tous les paramètres, nous recommandons que seuls les investisseurs prenant des risques puissent « S’ABONNER » à l’introduction en bourse d’Awfis Space Solution Ltd avec un gain de cotation prospectif uniquement », a ajouté Shinde de Mehta Equities.
Clause de non-responsabilité: Les points de vue et recommandations fournis dans cette analyse sont ceux d’analystes individuels ou de sociétés de courtage, et non de Mint. Nous conseillons vivement aux investisseurs de consulter des experts certifiés avant de prendre toute décision d’investissement, car les conditions du marché peuvent changer rapidement et les circonstances individuelles peuvent varier.
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Publié : 22 mai 2024, 18h21 IST