Cleary Gottlieb représente Goldman Sachs International (Goldman Sachs) en tant que conseiller financier de Sampo plc (Sampo) dans le cadre de son offre d’échange visant à acquérir toutes les actions de Topdanmark qui ne sont pas encore détenues par Sampo à un rapport d’échange de 1,25 action A de Sampo par action de Topdanmark.
L’offre valorise Topdanmark à environ 33 milliards DKK (environ 4,74 milliards de dollars).
Goldman Sachs a délivré une attestation d’équité au conseil d’administration de Sampo dans le cadre de l’offre d’échange.
L’offre a été annoncée le 17 juin 2024 et la réalisation de l’offre est soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment une condition d’acceptation de 90 % et les approbations réglementaires requises.
Sampo est l’un des principaux assureurs IARD de la région nordique et le seul assureur à proposer des services dans tous les pays, segments de clientèle et produits nordiques. Le groupe est également un opérateur majeur sur le marché en pleine croissance de l’assurance IARD numérique au Royaume-Uni. Sampo est constituée en Finlande et ses actions A sont cotées au Nasdaq Helsinki.
Topdanmark est l’un des plus grands assureurs IARD danois, avec une part de marché de 15 % du marché danois de l’assurance IARD. La société se concentre sur les marchés des particuliers et des PME, avec 500 000 clients privés auxquels elle propose une gamme complète de produits d’assurance, ses principaux produits étant l’assurance automobile, habitation et habitation. Topdanmark dessert environ 120 000 petites et moyennes entreprises danoises et clients agricoles. Topdanmark est une société constituée au Danemark et ses actions sont cotées au Nasdaq de Copenhague.
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