Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté, ceux liés au Nasdaq chutant de près de 5 %, alors que les craintes de voir les États-Unis basculer dans une récession après les faibles données de la semaine dernière se sont propagées sur les marchés mondiaux.
Les bourses d’Asie et d’Europe ont été malmenées et les rendements obligataires ont chuté, les investisseurs se précipitant vers les actifs refuges et pariant sur le fait que la Réserve fédérale américaine devrait réduire rapidement ses taux d’intérêt pour stimuler la croissance.
Toutes les actions à grande capitalisation et de croissance, principaux moteurs des indices ayant atteint des sommets records plus tôt cette année, ont fortement chuté lors des échanges avant l’ouverture des marchés.
L’action d’Apple a chuté de 8,4 % après que Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le fabricant d’iPhone de près de 50 %, ce qui suggère que l’investisseur milliardaire Warren Buffett est de plus en plus méfiant à l’égard de l’économie américaine dans son ensemble ou des valorisations boursières qui sont devenues trop élevées.
Nvidia a chuté de 9,7% après des informations faisant état d’un retard dans le lancement de ses prochaines puces d’intelligence artificielle en raison de défauts de conception. Microsoft a chuté de 4,7%, tandis qu’Alphabet a reculé de 6%.
Un rapport sur l’emploi faible et une activité manufacturière en baisse dans la plus grande économie du monde, associés à des prévisions sombres des grandes entreprises technologiques américaines, ont poussé le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite vers une correction la semaine dernière.
Les traders estiment désormais à 98,5 % la probabilité que la banque centrale américaine réduise ses taux de référence de 50 points de base en septembre, contre 11 % la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME.
Les grandes maisons de courtage de Wall Street ont également révisé leurs projections de taux de la Fed pour 2024 afin de montrer un plus grand assouplissement de la politique de la banque centrale.
« Je suis réticent à croire que la Fed entamerait le processus d’assouplissement avec une baisse de 50 points de base, mais si les données des sept prochaines semaines sont cohérentes avec celles de cette semaine, la Fed devrait être agressive », a déclaré Ronald Temple, stratège en chef des marchés chez Lazard.
Les rendements des obligations du gouvernement américain ont atteint des plus bas niveaux depuis plusieurs mois, l’obligation à 10 ans s’établissant à 3,7379 %, tandis que celle à deux ans a glissé à 3,7561 %.
L’indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de « jauge de peur » de Wall Street, a franchi son niveau moyen à long terme de 20 points la semaine dernière et se situe actuellement à 53,11, son plus haut niveau depuis avril 2020.
De nombreux responsables de la Fed s’exprimeront sur l’économie et la politique monétaire au cours de la semaine et toute indication sur une baisse des taux d’intérêt pourrait apaiser les nerfs à vif des investisseurs.
Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, devraient s’exprimer plus tard dans la journée.
Les contrats à terme suivant l’indice des petites capitalisations Russell 2000 ont chuté de 4,9 %.
Les actions liées aux crypto-monnaies ont chuté après que le Bitcoin a atteint son plus bas niveau en cinq mois. Coinbase Global a chuté de 13 %, tandis que MicroStrategy et Riot Platforms ont respectivement chuté de 15,8 % et 12,2 %.
Les grandes banques américaines sont en baisse, Bank of America étant en tête des pertes avec une chute de 4,5 %.
Le yen et le franc suisse, valeurs refuges, ont bondi, alors que les carry trades surchargés se sont effondrés, suscitant des spéculations selon lesquelles certains investisseurs se débarrassaient de transactions rentables pour obtenir de l’argent afin de couvrir leurs pertes ailleurs.
Le flot de ventes a été tel que les coupe-circuits se sont déclenchés sur les bourses de toute l’Asie.
L’indice de référence japonais Nikkei a clôturé en baisse de 12,40% à 31 458,42 points, sa plus forte baisse sur une journée depuis octobre 1987, tandis que le Topix a perdu 12,48% à 2 220,91 points.
Les actions européennes sont tombées à près de leurs plus bas niveaux depuis six mois en raison d’une chute mondiale des actions due aux craintes d’un ralentissement de la croissance économique américaine, avec seulement une poignée d’actions se négociant dans le vert.
L’indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 2,6% à 487,15 points, son plus bas niveau depuis le 13 février.
L’indice de volatilité Euro Stoxx a bondi de 5,7 points à 30,26, son plus haut niveau depuis mars 2023.
Le Dax allemand, le Cac 40 français, le FTSE britannique et l’Ibex 35 espagnol ont tous chuté de plus de 2 %.
Les obligations du Trésor étaient très demandées, les rendements américains à 10 ans atteignant à un moment donné 3,723 %, le plus bas niveau depuis la mi-2023. – Reuters
2024-08-05 13:49:20
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