OHLA tiendra une assemblée extraordinaire le 21 octobre pour augmenter son capital de 150 millions

Le 21 octobre, OHLA tiendra une assemblée générale extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle elle soumettra à l’approbation de l’augmentation de capital d’un montant maximum de 150 millions d’euros convenue le 17 septembre. Cette opération vise à renforcer l’entreprise de construction sur le plan financier, en raison de son endettement élevé, mais aussi opérationnel. Elle cherche également à dynamiser sa croissance sur les principaux marchés où elle opère, à savoir l’Europe, les États-Unis et l’Amérique latine.

L’ordre du jour comprend l’approbation d’une première augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d’un montant de 70 millions d’euros, par émission et mise en circulation de 280 millions d’actions ordinaires nouvelles pour un montant effectif de 0,25 euro par action. Il y aura ensuite une deuxième augmentation de capital social avec droits de 80 millions d’euros, par l’émission et la mise en circulation de 320 millions d’actions ordinaires nouvelles pour le même montant par action de 0,25 euro.

De même, la nomination de Tomás Ruiz au poste de directeur exécutif de l’entreprise et l’augmentation de la taille du conseil d’administration, qui comptera désormais 10 membres, seront également soumises à l’approbation de l’assemblée.

OHLA a déjà reçu des engagements d’investissement contraignants de la part d’Inmobiliaria Coapa Larca, contrôlée par l’homme d’affaires mexicain Andrés Holzer, ainsi que d’un groupe d’investisseurs dirigé par Excelsior Times, propriété de l’homme d’affaires José Elías.

Obligataires

L’augmentation de capital, menée par les principaux actionnaires d’OHLA, les frères Luis et Mauricio Amodio, est conditionnée à ce que l’entreprise parvienne à un engagement contraignant avec les banques de référence ainsi qu’avec les détenteurs des obligations émises par OHLA – avec lesquelles il a convenu de reporter le paiement de son coupon cash pendant trois semaines, jusqu’au 4 octobre, les négociations étant actuellement avancées.

L’entreprise respecte ainsi la feuille de route annoncée cet été, en progressant résolument vers l’atteinte de sa stabilité financière grâce à la réduction de l’endettement.