2024-09-21 09:58:07
Hier, Restaurants Darden, Inc. DRI Le groupe a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,75 $ au premier trimestre, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 1,83 $. Les ventes trimestrielles de 2,76 milliards de dollars ont été inférieures aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,80 milliards de dollars.
Les analystes qui couvrent l’entreprise ont donné leur avis :
- Marchés de capitaux KeyBanc L’analyste Eric Gonzalez a réitéré la note de surpondération de l’action, augmentant la prévision de prix de 170 $ à 194 $.
- Andrew Strelzik, analyste chez BMO Capital Markets, a maintenu la note Market Perform, augmentant la prévision de prix de 165 $ à 175 $.
- L’analyste de Wedbush, Nick Setyan, a réitéré la note Outperform sur Darden Restaurants, augmentant la prévision de prix de 170 $ à 200 $.
- L’analyste de Piper Sandler, Brian Mullan, a réitéré la note neutre sur la société, augmentant la prévision de prix de 159 $ à 177 $.
- L’analyste de Truist Securities, Jake Bartlett, a maintenu la note d’achat, augmentant la prévision de prix de 185 $ à 195 $.
Marchés de capitaux KeyBanc : L’analyste anticipe une croissance potentielle grâce au partenariat de Darden avec Uber. Gonzalez a également légèrement relevé l’estimation du BPA pour l’exercice 25 à 9,48 $, attribuant cet ajustement à une augmentation modeste de la croissance des ventes des magasins comparables, Darden se concentrant davantage sur la publicité des prix à Olive Garden. Darden testera la livraison dans environ 100 sites Olive Garden pendant la période des fêtes, avec des plans d’extension à l’ensemble du réseau Olive Garden d’ici la fin de l’exercice 25. Il est important de noter que les prix des menus de livraison correspondront à ceux des repas sur place et à emporter, mais les clients devront payer des frais de livraison de 5 $ plus des frais de service de 5 % pour cette commodité.
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BMO Marchés des capitaux : Bien que l’analyste s’attende à ce que l’entreprise tire des bénéfices supplémentaires de la livraison et considère la structure de l’accord de manière positive, il ne serait pas surpris si la croissance des ventes était inférieure à celle de ses concurrents en raison d’un chevauchement potentiel avec ses activités hors site substantielles existantes et de son absence sur le marché des tiers. Actuellement, Strelzik prévoit une légère augmentation des ventes comparables d’Olive Garden au cours du second semestre 2025 et une augmentation à un seul chiffre au cours de l’exercice 2026.
Wedbush:L’analyste prévoit que DRI continuera à gagner des parts de marché même dans un contexte de consommation difficile, ce qui suggère une forte probabilité d’atteindre ses objectifs de rendement annuel à long terme. L’analyste met l’accent sur la collaboration de la société en matière de livraison à la demande avec Uber, qui commence par un projet pilote dans 5 à 6 unités d’Olive Garden. Ce projet s’étendra à environ 100 unités au deuxième trimestre avant les vacances, pour être finalement lancé dans tous les sites d’Olive Garden avec des plats à emporter en bordure de rue d’ici la fin de l’exercice 25. Le partenariat est mis en place comme un modèle de livraison de première partie, et il n’est pas prévu de faire de la publicité sur UberEats.
Piper Sandler : Selon l’analyste, le partenariat avec Uber débutera avec Olive Garden, la plus grande marque de l’entreprise, représentant environ 45 % des revenus et 50 % des bénéfices du segment au cours de l’exercice 2024. Compte tenu de l’importance d’Olive Garden pour le modèle financier de l’entreprise, cela pourrait conduire à une augmentation inattendue du BPA ajusté de Darden, en particulier l’année suivante, ce qui provoquerait une réaction positive du titre aujourd’hui.
Valeurs mobilières Truist : L’analyste est optimiste quant à l’amélioration généralisée des ventes à magasins comparables (SSS) dans l’ensemble du portefeuille de Darden depuis juillet. Ceci, ainsi que des efforts de marketing plus proactifs et des comparaisons d’une année sur l’autre plus faciles au cours du second semestre de l’exercice 25, renforce la confiance de l’analyste dans le fait que l’accélération des SSS et des gains de parts de marché renforceront la valorisation premium de Darden.
Action des prix : Les actions de DRI se négocient en baisse de 1,41% à 169,85 $ lors du dernier contrôle vendredi.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Dutchmen Photography via Shutterstock
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