Addepar, fournisseur de technologie pour les RIA et les gestionnaires de patrimoine, a annoncé le lancement de sa propre plateforme de trading, le déploiement d’améliorations du tableau de bord et d’autres améliorations de ses produits.
La nouvelle plateforme de trading Addepar permet l’exécution complète des transactions et le rééquilibrage des portefeuilles des clients et comprend des fonctionnalités de construction de modèles. En outre, la plateforme est évolutive et peut négocier et rééquilibrer des comptes de ménages ou de groupes d’une entreprise. Elle prend également en charge la construction de modèles avancés, des feuilles de travail interactives et des contrôles de conformité avant négociation. Les entreprises peuvent négocier en utilisant l’exécution de fichiers plats ou utiliser des options qui incluent le trading FIX automatisé et le traitement post-négociation.
Fin 2021, Addepar a acquis la startup de trading et de rééquilibrage AdvisorPeak, et même si certains pourraient supposer que la nouvelle plateforme a été construite à l’aide de la technologie de ce produit, ils se tromperaient, selon le directeur des produits Don Nilsson.
« Addepar Trading a été entièrement conçu à partir de zéro et est entièrement intégré à la plateforme Addepar », a déclaré Nilsson à propos de la technologie. « Nous avions déjà commencé à créer notre propre solution de trading avant l’acquisition d’AdvisorPeak, et il s’agissait en grande partie d’une acquisition-embauche : dès le jour où cette équipe est arrivée, nous travaillions déjà sur une toute nouvelle solution.”
Interrogé sur les raisons pour lesquelles Addepar avait construit sa propre plateforme de trading alors que de nombreux produits existants sont disponibles pour les conseillers, Phil Senseny, responsable du trading chez Addepar, a expliqué que les grandes entreprises se tournaient vers l’entreprise pour les aider à consolider leurs piles technologiques.
« Cette stratégie de « best-of-breed » puis d’intégration va désormais dans la direction opposée pour réduire les coûts d’intégration, et le risque lié aux fournisseurs est réel, coûteux et prend du temps », a déclaré Senseny, faisant référence aux risques auxquels les sociétés de conseil sont confrontées en matière de supervision de la cybersécurité et des vulnérabilités lorsqu’elles travaillent avec plusieurs fournisseurs de technologies tiers.
Il a déclaré qu’il s’agissait également de pouvoir créer et optimiser les flux de travail pour aider les entreprises clientes d’Addepar à devenir plus efficaces.
« Nous avons rassemblé les informations nécessaires pour vous afin que lorsque vous vous connectez le matin, vous voyiez ce que vous devez faire et que vous puissiez ensuite simplement suivre le flux de travail », a déclaré Senseny.
Addepar travaille avec 1 000 entreprises clientes gérant près de 6 500 milliards de dollars d’actifs dans 45 pays et dispose d’un budget annuel de recherche et développement de 100 millions de dollars. Senseny a déclaré que de nombreux utilisateurs demandaient ces fonctionnalités pour les aider à optimiser leurs opérations de trading tout en leur permettant une certaine flexibilité.
« Nous avons des conseillers qui construisent des organisations de trading centralisées au sein de l’entreprise où ils peuvent développer leur propre meilleure réflexion via des modèles, en construisant des allocations de modèles et en les mettant sur une étagère », a-t-il déclaré.
Les entreprises peuvent ensuite intervenir et mettre à jour, par exemple, cette hypothèse du marché des capitaux, ainsi que de nombreuses autres personnalisations, comme la possibilité de créer des règles d’équivalence, d’ajouter des budgets fiscaux ou d’ajouter des règles d’arrondi.
L’annonce concerne également le lancement des tableaux de bord Addepar, que Nilsson décrit comme un moyen hautement personnalisable et visuellement attrayant de visualiser les stratégies, les tâches et les données du portefeuille. Les conseillers ou leurs sociétés peuvent créer et personnaliser des tableaux de bord avec des éléments glisser-déposer, des widgets redimensionnables et une planification des actualisations. Ils peuvent également choisir entre des palettes de couleurs personnalisées ou des modes d’affichage clairs ou sombres.
Les tableaux de bord sont conçus pour s’intégrer de manière transparente aux données de l’ensemble de l’écosystème Addepar d’analyse, de données et d’agrégation de comptes.
« Il s’agit d’un effort important pour améliorer l’esthétique de la plateforme », a déclaré Nilsson.
Il a ajouté que cela était également destiné à faire apparaître les données sous-jacentes de la plateforme et à permettre aux entreprises clientes d’agréger ces données dans des tableaux de bord et des widgets de leur choix et de les personnaliser comme elles le souhaitent.
Tableaux de bord Addepar
« Lorsque vous êtes dans le noyau d’Addepar, vous avez des tableaux et des graphiques, donc tout ce que vous pouvez réaliser dans la partie analyse de base, vous pouvez le réaliser dans un tableau de bord, mais dans ce noyau, vous ne pouviez pas mettre des tableaux les uns à côté des autres, par exemple, avec les tableaux de bord, vous pouvez les placer où vous voulez », a-t-il déclaré.
Lorsqu’on lui a demandé quelle était la future feuille de route pour les tableaux de bord, sa réponse a été simple.
« Partout où il y a de la profondeur dans l’interface utilisateur, nous sommes susceptibles de fournir des tableaux de bord », a-t-il déclaré, ajoutant que la société dispose déjà d’une longue feuille de route pour l’avenir et que les tableaux de bord sont en version bêta depuis un certain temps et que la société rend la fonctionnalité généralement disponible avec l’annonce.
« La conformité, par exemple, est un besoin commun à tous les clients, nous allons donc la développer nous-mêmes », a-t-il déclaré.
Bien que les fonctionnalités du tableau de bord et des widgets soient disponibles pour les clients d’Addepar sans frais supplémentaires, la plateforme de trading est un service complémentaire à la plateforme principale d’Addepar.
Addepar ne publie pas d’informations sur les prix et ne les fournit pas aux médias.
« D’un point de vue commercial, nous avons effectué de nombreuses études de marché et nous pensons avoir trouvé un prix de départ conforme à celui de notre concurrence », a déclaré Senseny.
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