La participation du milliardaire Dermot Desmond dans Datalex devrait augmenter à 49,3 % alors que le fournisseur irlandais de logiciels de commerce électronique pour les compagnies aériennes finalise une vente d’actions destinée en grande partie à rembourser des prêts coûteux de l’homme d’affaires.
Datalex a annoncé jeudi matin les résultats définitifs d’une vente d’actions à plusieurs volets de 25 millions d’euros dans un communiqué, avant une assemblée générale extraordinaire (AGE) où près de 100 % des actionnaires votants ont approuvé les éléments de l’appel de fonds.
M. Desmond, un investisseur de longue date, a été un fournisseur régulier de financement pour Datalex depuis que la société a été secouée il y a cinq ans par un scandale comptable et, par la suite, par la pandémie de Covid-19.
L’unité d’investissement IIU Nominees de M. Desmond détenait 40,3 % de la société avant l’annonce de la vente des actions fin août. Il a fini par devoir acquérir 85 % d’une partie des nouvelles actions proposées aux petits investisseurs dans le cadre de la levée de fonds, selon les résultats de l’exercice.
Datalex doit à un autre véhicule de Desmond, Tireragh, plus de 19 millions d’euros, y compris les intérêts et frais accumulés et impayés. Les prêts portent actuellement un taux d’intérêt de 18 % et doivent être remboursés d’ici la fin de l’année.
Le président de la société, David Hargarden, a félicité M. Desmond lors de l’assemblée générale annuelle « pour son soutien indéfectible, sans lequel nous n’aurions pas pu surmonter les défis auxquels cette société a été confrontée au cours des cinq dernières années ».
« Il s’agit d’un événement marquant pour l’entreprise », a-t-il déclaré à propos de la vente d’actions, qui intervient alors que le trafic aérien mondial devrait atteindre cette année les niveaux d’avant la pandémie et que les compagnies aériennes continuent d’investir dans leur technologie de commerce électronique. « Nous envisageons l’avenir avec beaucoup d’optimisme. »
Cependant, les actions de Datalex restent en baisse de 30 % au cours des 12 derniers mois, les investisseurs étant restés sur la touche en attendant le résultat de la levée de capitaux et en attendant des preuves d’une augmentation attendue des revenus basés sur les transactions provenant d’un certain nombre d’accords récents avec les compagnies aériennes.
Il y a trois ans, la commission irlandaise des OPA avait accepté de renoncer à l’obligation habituelle de M. Desmond de présenter une offre publique d’achat sur le reste de Datalex, après qu’il eut franchi le seuil clé de 30 % de participation grâce à une nouvelle levée de fonds de 25 millions d’euros. Le mois dernier, elle avait accepté qu’il puisse augmenter sa participation jusqu’à 52 % sans déclencher d’offre, sous réserve de l’approbation des actionnaires autres que M. Desmond. Quelque 99,7 % des actionnaires ayant droit de vote ont approuvé cette décision lors de l’assemblée générale.
Une fois Tireragh remboursé, les 5,2 millions d’euros restants du produit net de la vente des actions seront utilisés pour le fonds de roulement et pour investir dans les produits de la société.
Datalex prévoit également de lever un minimum de 5 millions d’euros au début de l’année prochaine dans le cadre d’une vente d’actions de suivi, la taille et le calendrier de cet appel de fonds étant « déterminés par le rythme auquel le conseil d’administration souhaite investir dans sa solution d’ancrage et dans de nouvelles offres de produits ».
L’appel de fonds comprenait trois parties, un placement ferme auprès des grands actionnaires. Pageant Investments de Nick Furlong détenait 8,3 % de la société avant la transaction, tandis que l’homme d’affaires en détenait personnellement 3 % supplémentaires. Sean O’Driscoll, l’ancien directeur général du groupe de produits électriques grand public Glen Dimplex, détenait 5,3 % supplémentaires.
Datalex a également levé 8 millions d’euros supplémentaires grâce à une offre publique d’achat d’actions aux actionnaires existants qui s’est clôturée lundi. La troisième partie consistait en un accord de M. Desmond visant à acheter les actions qui n’auraient pas été souscrites par les petits investisseurs dans le cadre de l’offre publique. Il lui restait 85 % des actions proposées dans cette partie de la levée de fonds.
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