La société slovaque Gevorkyan, cotée à la Bourse de Prague, a récemment annoncé le début de la vente de la deuxième partie de ses obligations vertes avec un rendement fixe de 7,11 % par an.
La souscription s’effectue dans la période du 20 septembre 2024 au 4 octobre 2024, et la société souhaiterait obtenir 7,5 millions d’euros supplémentaires, soit près de 189 millions de couronnes, en les vendant. Les obligations sont souscrites sous forme d’offre publique et seront négociées sur les bourses de Prague et de Bratislava.
En cas de succès de la souscription, la valeur totale de l’émission s’élèvera aux 30 millions d’euros prévus. La date d’émission de la deuxième tranche a été fixée au 10 octobre.
Les obligations sont émises pour une durée de cinq ans et arrivent à échéance en 2029. Chaque obligation a une valeur nominale de 1 000 euros.
L’entreprise, spécialisée dans la production de composants métalliques par métallurgie des poudres, prévoit utiliser les recettes pour financer des dépenses en capital liées à la croissance et à la modernisation de sa capacité de production.
Ces dernières années, l’entreprise a investi dans l’automatisation et la robotique. Dans le même temps, elle se concentre sur le développement dans le domaine des projets écologiquement durables, ce qui explique également pourquoi les obligations sont qualifiées de « vertes ».
Obligations vertes
- Une obligation verte est un type d’obligation par laquelle les fonds obtenus sont utilisés exclusivement pour financer des projets ayant un impact positif sur l’environnement, comme l’augmentation de l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, la protection des ressources naturelles ou la gestion durable des déchets. .
- Ces obligations sont émises conformément aux Green Bond Principes, qui garantissent une utilisation transparente des fonds, et les investisseurs peuvent être sûrs que leurs investissements soutiennent des projets respectueux de l’environnement.
« Tous les fonds seront consacrés aux dépenses d’investissement, ce qui apporte deux avantages principaux : l’augmentation des capacités, ce qui est important pour nous car nous avons déjà réalisé deux acquisitions et travaillons sur d’autres, que nous prévoyons d’achever d’ici fin 2024. Le deuxième avantage est l’économie d’énergie, car les nouvelles machines consomment 35 à 50 pour cent d’énergie en moins, tout en augmentant la productivité de 70 à 100 pour cent”, a déclaré le fondateur de l’entreprise Artur Gevorkyan à SZ Byznys.
“Nous considérons déjà l’intérêt des investisseurs comme considérable, probablement parce que notre entreprise tient ses promesses depuis des décennies et réalise ses projets depuis plus de 30 ans”, ajoute-t-il.
Les actions de Gevorkyan sont négociées à la Bourse de Prague depuis juillet 2022. Grâce à cette étape, la société a élargi ses options de financement et renforcé sa présence sur les marchés des capitaux d’Europe centrale. Les obligations vertes constituent une autre option pour les investisseurs intéressés par le financement durable.
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