L’introduction en bourse de Tokyo Metro va lever 2,3 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande cotation du Japon en six ans

Tokyo Metro Co. lève 348,6 milliards de yens (2,3 milliards de dollars) après que la société a valorisé ses actions au sommet de la fourchette commercialisée, ont déclaré des sources proches du dossier, témoignant d’une forte demande pour la plus grande cotation du Japon depuis six ans.

Le logo du métro de Tokyo est représenté à la station Kasumigaseki à Tokyo, au Japon.(Reuters)

L’opérateur du métro a évalué les actions à 1 200 ¥ pièce, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées pour discuter d’informations privées. Les actions ont été commercialisées dans une fourchette de 1 100 à 1 200 ¥ chacune. La société prévoit de coter ses actions à Tokyo le 23 octobre.

Un représentant de Tokyo Metro a refusé de commenter.

Cette introduction en bourse est la plus importante au Japon depuis l’introduction en bourse de SoftBank Corp. pour 21 milliards de dollars en décembre 2018, selon les données compilées par Bloomberg. Les introductions en bourse au Japon ont levé 1,6 milliard de dollars cette année, et la cotation de Tokyo Metro, combinée à d’autres transactions, pourrait rapprocher ce chiffre des 4,4 milliards de dollars levés sur l’ensemble de 2023.

Katsumi Udagawa, du département d’information sur les investissements d’Ichiyoshi Securities Co., a déclaré qu’il s’attend à ce que « si le succès continue, le marché soit revitalisé » et qu’il s’attend à davantage d’introductions en bourse à grande échelle après Tokyo Metro.

L’opération a attiré beaucoup d’attention de la part des investisseurs mondiaux, les fonds long-only ayant couvert l’intégralité du carnet d’ordres international de l’introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière. La partie nationale de l’introduction en bourse, qui représente 80 % de l’opération, a également été couverte, ont indiqué des sources proches du dossier.

En plus du dividende attrayant, il existe un sentiment de sécurité quant aux performances de l’entreprise et le fait que « les actions peuvent être achetées comme une obligation », a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

Le métro de Tokyo, créé en 2004, exploite neuf lignes de train et transporte en moyenne environ 6,52 millions de passagers par jour. Le gouvernement japonais détient 53,42 % de la société tandis que le gouvernement métropolitain de Tokyo détient les 46,58 % restants. Leur participation combinée sera réduite de moitié à la suite de l’offre.

Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. et Goldman Sachs Group Inc. sont les co-coordonnateurs mondiaux de l’introduction en bourse de Tokyo Metro.

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