Vous pouvez faire confiance à ces deux piliers du secteur pour leurs antécédents éprouvés, leurs finances solides, leur leadership sur le marché et leur croissance durable.
Acheter et détenir des actions est plus facile à dire qu’à faire. Idéalement, vous trouvez une grande entreprise, achetez les actions, les laissez croître et vous versez des dividendes pour toujours. Le problème est que peu d’entreprises répondent à ce critère. Le monde change et la concurrence est impitoyable. Une entreprise doit évoluer et rester au top pour justifier de détenir des actions année après année.
Il existe cependant quelques exceptions, et il s’agit d’entreprises bénéficiant de vastes fossés et d’avantages concurrentiels qui ont résisté à l’épreuve du temps. Si vous voulez des décennies de revenus passifs provenant de flux de dividendes constants, écoutez. Pensez à acheter et à conserver ces deux actions dès maintenant.
1. Le leader éprouvé des grandes sociétés pétrolières
ExxonMobil (XOM 0,36%) est une major pétrolière intégrée, une société qui explore et fore du pétrole et du gaz, les raffine et les vend sur le marché. La participation à différentes parties de la chaîne d’approvisionnement pétrolière et gazière diversifie l’entreprise, l’aidant à résister aux fluctuations des prix des matières premières. Par exemple, la chute des prix du pétrole nuirait aux activités d’exploration d’ExxonMobil mais augmenterait les marges bénéficiaires des activités de raffinage. Au total, ExxonMobil génère plus de 340 milliards de dollars de revenus annuels.
L’entreprise dispose d’un vaste portefeuille d’actifs, comprenant des terrains et des équipements, évalués à près d’un demi-billion de dollars dans son bilan. ExxonMobil s’est montré capable de réorganiser ses actifs, en vendant des pièces pour lever des liquidités ou en acquérant de nouveaux actifs lorsqu’une opportunité se présente. Elle a acquis Pioneer Energy pour près de 60 milliards de dollars plus tôt cette année, ce qui a renforcé la présence d’ExxonMobil dans des régions riches en ressources comme le bassin permien et la Guyane.
L’équipe de direction d’ExxonMobil a également bien géré le bilan de l’entreprise, qui agit comme un filet de sécurité lorsque les ralentissements du secteur nuisent aux bénéfices. L’entreprise bénéficie d’une excellente notation de crédit AA- de la part de Standard & Poor’s et un ratio d’endettement de seulement 0,16, son plus bas depuis une décennie.
Si cela ne suffit pas pour vous rassurer, consultez l’historique des dividendes d’ExxonMobil. La direction a augmenté le dividende pendant 42 années consécutives, y compris lors de multiples récessions et d’une pandémie mondiale qui a essentiellement gelé l’économie mondiale et a même ramené les prix du pétrole en dessous de zéro pour la première fois.
ExxonMobil est aussi éprouvé que dans le secteur de l’énergie. Les énergies renouvelables et le changement climatique pourraient commencer à réduire la demande de combustibles fossiles au cours des prochaines décennies, mais le pétrole et le gaz ne vont pas disparaître de si tôt. À tout le moins, ExxonMobil devrait avoir le temps de diversifier ses activités ou d’acquérir des concurrents plus petits à mesure que le secteur se consolide.
L’action offre aux investisseurs un solide rendement de 3 % au cours actuel de l’action, afin que les investisseurs puissent acheter ExxonMobil en toute confiance et percevoir les dividendes dans un avenir prévisible.
2. Un titan agricole doté d’une puissance de marque de premier ordre
Deere & Compagnie (DE -1,40%) vend du matériel agricole, forestier et de construction dans le monde entier. La marque emblématique John Deere de l’entreprise est célèbre pour sa peinture verte, sans doute l’une des couleurs les plus reconnaissables au monde. Deere fait plus que vendre du matériel ; il gagne également de l’argent sur les services de financement, de réparation et d’entretien.
Au total, Deere génère plus de 54 milliards de dollars de revenus annuels. Il y a de la concurrence, mais la longue histoire de Deere et sa marque reconnaissable lui ont valu une forte fidélité constante parmi les agriculteurs.
La Terre n’est pas très grande et la population mondiale continue de croître. Selon les Nations Unies, la population mondiale pourrait passer de 8,2 milliards à 9,7 milliards d’ici 2050. Cela signifie qu’il sera crucial d’exploiter l’agriculture aussi efficacement que possible et de tirer le meilleur parti des terres dont dispose la société. Deere vend des technologies de nouvelle génération, telles que des équipements autonomes et des logiciels basés sur le cloud, conçues pour aider les agriculteurs à devenir plus efficaces.
Les agriculteurs financent généralement cet équipement coûteux, ce qui ajoute un certain risque à Deere puisqu’il détient ces prêts. Cependant, Deere maintient confortablement un bilan de qualité investissement avec une note de crédit A de Standard & Poor’s. En ce qui concerne le dividende, la direction ne l’augmente pas toujours. Mais ne vous y trompez pas, Deere est une action à dividendes croissants. Le dividende a augmenté de 145 % au cours de la dernière décennie.
Peut-être plus important encore, Deere n’a pas réduit son dividende depuis les années 1980, de sorte que la direction l’a maintenu tout au long des cycles du secteur agricole. Le dividende rapporte aujourd’hui 1,4 %, ce qui n’est pas une tonne, mais il est appelé à croître avec le temps. Les analystes estiment que Deere augmentera ses bénéfices de 12 % en moyenne par an au cours des trois à cinq prochaines années.
Je ne serais pas surpris de voir encore de nombreuses années de croissance solide à venir dans un monde qui aura besoin de plus de nourriture et d’une agriculture plus efficace. Les dividendes devraient suivre.
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