BasicNet vend 40 % de K-Way, une marque évaluée à un demi-milliard, à Permira

Permira entre dans K-Way, une marque de la famille BasicNet fondée par Marco Boglione. La transaction prévoit que BasicNet conservera une participation d’environ 60 % dans K-Way et que Permira en acquerra environ 40 %. L’entreprise, fondée à Paris en 1965 et célèbre pour ses imperméables caractéristiques, a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé (pour ventes directes, royalties et commissions d’approvisionnement) de 147,7 millions d’euros et un ebitda de 44,7 millions. Dans le cadre de l’opération, K-Way est évalué à une valeur d’entreprise, y compris IFRS 16, égale à 505 millions d’euros. Sans préjudice des ajustements standards basés sur le calcul définitif de la situation financière nette et du fonds de roulement net à la clôture, la contrepartie encaissée à la date de réalisation de la transaction sera d’environ 180 à 190 millions d’euros. Dans le cadre de l’opération, BasicNet garantira au groupe K-Way un prêt vendeur de 65 millions.

Au cours de la dernière décennie, BasicNet, dirigé par la famille Boglione, a développé la marque K-Way en rénovant les magasins, en améliorant l’expérience client et en affinant le design des produits. Permira vise à soutenir la croissance de K-Way, avec un accent particulier sur les canaux directs aux consommateurs. «Ensemble, Permira et K-Way – expliquent les sociétés – se concentreront sur le renforcement du leadership de la marque en France et en Italie, l’ouverture de nouveaux magasins, l’élargissement de la gamme de produits et la croissance internationale». Permira a déjà investi plus de 15 milliards d’euros dans le secteur, collaborant avec plus de 40 entreprises dans le monde dont Golden Goose, Reformation, Gruppo Florence, Hugo Boss, Valentino, La Piadineria, Dr. Martens et BestSecret.

«Je considère ce moment aussi important que deux autres seulement l’ont été dans l’histoire de BasicNet: l’acquisition de Maglificio Calzificio Torinese en 1994 et l’introduction en bourse en 1999. Nous souhaitions vivement cette opération stratégique et nous accueillons Permira, l’un des des investisseurs les plus prestigieux et spécialisés au monde dans notre secteur”, souligne Marco Boglione, président et fondateur de BasicNet. Pour Francesco Pascalizi, associé et PDG de Permira Italia, « K-Way est une marque que nous admirons beaucoup et nous sommes enthousiasmés par les perspectives d’avenir de l’entreprise et la possibilité de collaborer avec BasicNet et la famille Boglione ».