(Bloomberg) — Boeing Co. envisage de lancer une augmentation de capital dès lundi, selon des sources proches du dossier, dans le cadre d’une offre qui aiderait le constructeur aéronautique en difficulté à augmenter ses liquidités.
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L’entreprise devrait lever plus de 15 milliards de dollars grâce à cette levée de fonds, a déclaré l’une des sources, ajoutant que le montant pourrait encore augmenter en fonction de la demande. Les conseillers de Boeing ont sélectionné des investisseurs potentiels pour l’offre, selon des sources proches du dossier, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’information n’est pas publique.
La transaction devrait inclure des actions ainsi que des dettes pouvant être converties en actions, ont indiqué les sources.
Le 23 octobre, la société a reçu l’autorisation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis de vendre jusqu’à 25 milliards de dollars d’actions et de dettes, une mesure qui pourrait aider Boeing à éviter que sa cote de crédit ne soit dégradée.
Les délibérations sont en cours et les détails de l’offre, comme le calendrier, pourraient encore changer, ont indiqué les sources. Un représentant de Boeing a refusé de commenter.
Une vente d’actions de 15 milliards de dollars constituerait la plus grande offre d’actions depuis que SoftBank Group Corp. a vendu une partie de sa participation dans T-Mobile US Inc. en 2020, selon les données compilées par Bloomberg.
Boeing a besoin d’une injection de capitaux pour maintenir sa notation de qualité investissement et financer son éventuelle reprise après une grève paralysante, qui en est maintenant à sa septième semaine. La société est en passe d’utiliser environ 4 milliards de dollars de liquidités au cours du quatrième trimestre, ce qui porterait ses sorties de trésorerie disponibles à environ 14 milliards de dollars pour l’année. L’avionneur espère continuer à dépenser des liquidités tout au long du premier semestre de l’année prochaine en redémarrant ses usines d’avions, y compris les chaînes d’assemblage de son avion de ligne 737 Max, une vache à lait.
Les ouvriers de l’usine Boeing ont voté la semaine dernière pour rejeter la dernière offre contractuelle de l’entreprise, qui prévoyait une augmentation de salaire de 35 % étalée sur quatre ans. L’entreprise prévoit de réduire ses effectifs d’environ 10 %, avec des réductions potentielles concernant les cadres, les managers et les employés, a déclaré le PDG Kelly Ortberg dans une note aux employés le 11 octobre.
Boeing envisageait de lever au moins 10 milliards de dollars en vendant de nouvelles actions et travaillait avec des conseillers pour explorer ses options, a rapporté Bloomberg News plus tôt ce mois-ci. L’analyste de Bank of America Corp., Ronald Epstein, a estimé le 23 octobre que la société pourrait lever entre 18 et 20 milliards de dollars.
L’histoire continue
La société a déclaré le 15 octobre qu’elle avait mis en place un nouvel accord de crédit distinct d’un montant de 10 milliards de dollars, lui donnant « un accès supplémentaire à court terme aux liquidités alors que nous naviguons dans un environnement difficile ».
La société basée à Arlington, en Virginie, a publié ses résultats du troisième trimestre le 23 octobre, avec un chiffre d’affaires de 17,8 milliards de dollars inférieur aux attentes et ses deux plus grandes activités signalant toutes deux des pertes croissantes. Les actions de Boeing ont chuté de plus de 40 % cette année.
Boeing envisage des options pour rationaliser son large portefeuille, Ortberg ayant entamé une révision de ses activités qu’il espère conclure d’ici la fin de l’année. La société évalue les options pour l’avenir de son programme en difficulté de capsule spatiale Starliner dans le cadre de l’examen, a rapporté Bloomberg News.
Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que Boeing prévoyait de lever environ 15 milliards de dollars sous forme d’actions et d’obligations convertibles.
–Avec l’aide de Bailey Lipschultz.
(Mises à jour avec le contexte à partir du sixième paragraphe.)
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