Vous apprécierez également ces actions pour leur historique de croissance des bénéfices.
L’avantage des dividendes est qu’ils atterriront dans votre poche chaque année, quelle que soit l’évolution du marché ou même de l’action en question. Vous pouvez donc compter sur un certain niveau de revenus provenant de votre portefeuille et, surtout, ceux-ci peuvent s’accumuler avec le temps. Cela signifie que, que vous soyez un investisseur agressif ou prudent, les actions versant des dividendes constituent un ajout solide à votre portefeuille que vous ne regretterez pas, en particulier dans des environnements de marché difficiles.
Bien sûr, une entreprise peut modifier ses politiques et abandonner ses versements de dividendes, mais il existe un moyen de minimiser ce risque. Et cela en choisissant des sociétés qui ont une longue histoire de croissance des dividendes. Cela montre que récompenser les actionnaires est important pour eux et il est donc probable qu’ils continueront dans cette voie. Vous trouverez ces acteurs sur la liste des Dividend Kings, ou les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives.
Si vous souhaitez des décennies de revenus passifs, deux de ces actions semblent être d’excellents choix à acheter maintenant et à conserver pour toujours.
1. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (JNJ -0,73%) augmente son dividende depuis plus de 60 ans, et le géant de la santé dispose de la situation financière – grâce à 19 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles – pour maintenir cette croissance. Aujourd’hui, J&J verse un dividende annuel de 4,96 $ par action, soit un rendement de 3,1 %, ce qui dépasse de loin le S&P500 rendement du dividende de 1,3%. Il est donc probable que vous puissiez compter sur un revenu passif – et sur une croissance passive du revenu – pendant encore longtemps.
Mais vous apprécierez également J&J pour ses solides antécédents en matière de bénéfices ainsi que pour une nouvelle ère de croissance des revenus à venir. J&J a scindé son activité de santé grand public l’année dernière dans le but de concentrer ses efforts sur les domaines présentant le plus fort potentiel de croissance. La société a également réalisé des acquisitions clés, telles que l’achat de l’entreprise de dispositifs médicaux de récupération cardiaque Abiomed, et propose également de nouveaux médicaments.
Les efforts portent leurs fruits. Les unités de médecine innovante et de technologie médicale de J&J ont chacune enregistré une croissance de plus de 6 % de leurs ventes sur une base opérationnelle au cours du trimestre le plus récent. Dans le domaine de la médecine innovante, J&J a annoncé un deuxième trimestre consécutif de ventes dépassant les 14 milliards de dollars – et 11 grandes marques ont enregistré une croissance à deux chiffres. Et les technologies médicales ont connu une croissance à deux chiffres dans leur portefeuille cardiovasculaire.
Aujourd’hui, les actions de J&J se négocient à un prix 15 fois supérieur aux estimations de bénéfices prévisionnels, une aubaine pour ce géant du marché offrant une croissance et un potentiel de revenus passifs à perte de vue.
2. Laboratoires Abbott
Laboratoires Abbott (ABT -1,28%) a augmenté ses versements de dividendes chaque année pendant plus de 50 années consécutives et, comme J&J, a la solidité financière pour maintenir cette tendance. Cela est dû à un flux de trésorerie disponible dépassant 6,4 milliards de dollars. Aujourd’hui, Abbott verse un dividende de 2,20 dollars par action avec un rendement de 1,8 %, dépassant également le rendement en dividendes du S&P 500.
J’apprécie également Abbott pour sa diversification dans les activités de soins de santé, un élément qui a permis à ses bénéfices de croître régulièrement au fil du temps. Abbott comprend quatre unités : dispositifs médicaux, diagnostics, nutrition et produits pharmaceutiques établis.
Si l’une de ces entreprises rencontre des difficultés, une autre peut compenser. Par exemple, aujourd’hui, la baisse des tests de dépistage du COVID a pesé sur le secteur des diagnostics, mais la croissance à deux chiffres du secteur des dispositifs médicaux a permis aux revenus globaux de grimper de plus de 8 % au cours du dernier trimestre. Et la société lance régulièrement de nouveaux produits pour générer des bénéfices futurs – un exemple récent est Lingo, un système de surveillance continue de la glycémie disponible sans ordonnance pour la santé et le bien-être.
Abbott a également démontré sa confiance dans son avenir en annonçant un nouveau programme de rachat d’actions pouvant atteindre 7 milliards de dollars en actions ordinaires.
Aujourd’hui, vous pouvez acheter des actions d’Abbott pour 25 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, une valorisation qui n’est pas très bon marché – mais elle reste raisonnable compte tenu des antécédents de bénéfices du géant de la santé et de son engagement à récompenser les actionnaires.
Adria Cimino n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande les laboratoires Abbott. The Motley Fool recommande Johnson & Johnson. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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