L’American Heritage Federal Credit Union, basée à Philadelphie (4,8 milliards de dollars d’actifs, 315 518 membres) prévoit de clôturer le 20 novembre la vente de 300 millions de dollars de titres adossés à certains de ses prêts automobiles de premier ordre.
Les rapports de prévente de Moody’s et de Standard & Poor’s ont montré que le pool de prêts se compose à 85 % de voitures d’occasion, avec 50 % d’emprunteurs de Pennsylvanie et 34 % du New Jersey.
Moody’s et S&P ont attribué à l’émission des notes préliminaires de qualité investissement, basées en partie sur des soutiens au crédit. Les rapports de prévente de Moody’s et de S&P publiés le 7 novembre indiquent que l’un des points forts de l’accord réside dans la haute qualité des prêts. Le score FICO moyen pondéré pour le pool était de 763 avec un minimum de 640.
Le score FICO moyen « se situe dans la fourchette supérieure par rapport aux autres transactions de coopératives de crédit que nous avons évaluées, mais il est généralement inférieur à celui des transactions parrainées par des captives et des banques que nous avons récemment notées », a déclaré Moody’s.
Avec cette vente, les coopératives de crédit auront émis près de 5,8 milliards de dollars de titres adossés à des prêts automobiles depuis 2019, dont 2,4 milliards de dollars dans le cadre de six transactions cette année, dépassant le record de 2023 de 2,1 milliards de dollars.
- Caisse populaire PenFed de McLean, en Virginie, juste à l’extérieur de Washington, DC (32,7 milliards de dollars d’actifs, 2,8 millions de membres), qui a clôturé avec 447,4 millions de dollars le 29 août.
- Coopérative de crédit Space Coast de Melbourne, en Floride (8,8 milliards de dollars d’actifs, 667 013 membres), qui a clôturé avec 485 millions de dollars le 24 juillet.
- Première coopérative de crédit communautaire de Houston (2,4 milliards de dollars d’actifs, 165 959 membres), qui a clôturé avec 256 millions de dollars le 30 mai.
- Valley Strong Credit Union de Bakersfield, en Californie (3,9 milliards de dollars d’actifs, 332 896 membres), qui a clôturé avec 331,7 millions de dollars le 26 mars.
- Coopérative de crédit GreenState de North Liberty, Iowa (10,7 milliards de dollars d’actifs, 455 892 membres), qui a clôturé avec 400 millions de dollars le 14 mars.
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