L’ensemble du marché a enregistré de solides performances cette année, avec une hausse de près de 30 % depuis le début de 2024. Selon Morningstar Direct, le rendement du S&P 500 n’a dépassé ce niveau que 17 des 74 dernières années. Par exemple, en 1954, l’indice a connu un gain de plus de 52 % et en 1989, il a augmenté d’environ 31 %. Toutefois, les analystes conseillent aux investisseurs de gérer leurs attentes, car les années avec des rendements aussi exceptionnels sont rares. Cathy Curtis, planificatrice financière agréée et fondatrice et PDG de Curtis Financial Planning, a fait le commentaire suivant sur la performance du marché cette année dans l’une de ses récentes interviews avec CNBC :
« Les investisseurs doivent savoir que le marché boursier a un rendement annualisé moyen de plus de 10 % depuis des décennies. L’année écoulée a connu une croissance bien supérieure à ce montant et il serait très inhabituel que cela se poursuive sur plusieurs années.
Quelle que soit la direction du marché, les actions à dividendes présentent un fort potentiel, comme cela a été démontré au fil des années. Au cours des périodes d’inflation passées, les actions à dividendes ont mieux performé que les autres classes d’actifs. Depuis les années 1940, les dividendes représentent 40 % du marché, cette part augmentant en période d’inflation plus élevée, selon Hartford Funds. Le rapport souligne également la performance des actions à dividendes dans les années 1970, lorsqu’elles représentaient 73 % des rendements du marché. Des études supplémentaires, dont celle de Fidelity International, ont montré que les dividendes augmentent généralement plus rapidement que l’inflation. Les recherches de Fidelity ont indiqué que depuis 1900, la croissance annuelle moyenne sur 10 ans des dividendes sur le marché a dépassé la croissance de l’IPC dans près de 73 % du temps.
En plus de leur impact considérable sur les rendements globaux du marché, les actions à dividendes offrent aux investisseurs un moyen d’atténuer les risques liés à la volatilité des marchés. Selon le groupe DWS, au cours des 20 dernières années, la volatilité mensuelle des rendements des dividendes n’était que de 0,10 %, contre 3,75 % pour les rendements des cours. Le rapport note également que malgré les fluctuations du marché, les investisseurs ont constaté des rendements globaux positifs au cours de cette période. Même si des facteurs plus risqués ont joué un rôle important dans ces rendements, c’est le flux de dividendes qui s’est avéré être une option plus stable et plus sûre dans le contexte d’incertitude du marché boursier.
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L’histoire continue
Même si les actions à dividendes ont récemment été à la traîne du marché dans son ensemble, elles restent un choix d’investissement populaire en raison de leurs solides rendements à long terme. L’indice Dividend Aristocrats a augmenté de près de 11 % cette année, mais les perspectives de croissance des dividendes des entreprises américaines sont prometteuses. Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, les actions à grande capitalisation ont surperformé beaucoup d’autres au cours des trois premiers trimestres de 2024, grâce à des bénéfices records et à un versement de dividendes record prévu pour l’année. Il a en outre ajouté que les grandes capitalisations du marché devraient connaître une augmentation de 6 % des versements de dividendes pour 2024, contre 5,1 % en 2023 et 10,8 % en 2022.
Lorsqu’il s’agit d’investir dans des dividendes, les investisseurs préfèrent souvent les sociétés ayant un solide historique de croissance des dividendes et des rendements solides, car elles les aident à se préparer à des conditions de marché difficiles. De plus, les investisseurs se concentrent sur la capacité d’une entreprise à générer des flux de trésorerie et à maintenir un bilan solide, car ces facteurs soutiennent la durabilité des futurs versements de dividendes. Dans cette optique, nous examinerons certains des meilleurs chevaliers des dividendes qui ont surperformé le marché au cours des trois dernières années.
Notre méthodologie :
Pour cette liste, nous avons utilisé un filtre d’actions et sélectionné des sociétés à dividendes qui ont surperformé le marché au cours des trois dernières années. Ces sociétés ont également à leur actif de solides antécédents de croissance des dividendes. Nous avons également examiné le sentiment des hedge funds autour de chaque action à l’aide des données d’Insider Monkey pour le troisième trimestre 2024. Les actions sont classées par ordre croissant de leurs rendements sur trois ans.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et a généré un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage. (voir plus de détails ici).
Un gérant debout dans un hypermarché, désignant les articles disponibles en gros.
Gains du cours de l’action sur 3 ans au 4 décembre : 107,6 %
Walmart Inc. (NYSE : WMT) a généré un rendement de 107,6 % au cours des trois dernières années, surperformant largement l’ensemble du marché au cours de cette période. De plus, l’entreprise a connu une croissance du trafic client cette année, avec une augmentation de 3 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière. Il s’agit d’une tendance favorable pour tout grand détaillant.
WMT global se classe 5ème sur notre liste des meilleurs chevaliers des dividendes qui ont battu le marché au cours des 3 dernières années. Bien que nous reconnaissions le potentiel du WMT en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions de l’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés et dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que WMT mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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