DJ PTA-Adhoc : Beta Systems Software AG : Beta Systems et SPARTA conviennent d’un rapport d’échange préliminaire dans le cadre de la fusion envisagée
Publication d’informations privilégiées conformément à l’article 17 MAR
Berlin (pta/17.12.2024/16:10) – Berlin, le 17 décembre 2024 – Les conseils d’administration de Beta Systems Software AG (« Beta Systems ») et de SPARTA AG (« SPARTA ») se sont réunis dans le cadre de la réunion prévue fusion de Beta Systems en tant qu’entité juridique cédante avec SPARTA en tant qu’entité juridique réceptrice à une parité d’échange provisoire comprise entre 1,25 et 1,35 action SPARTA par action Beta Systems. La base en est le projet de rapport d’évaluation présenté aujourd’hui par l’expert en évaluation commun désigné par les deux parties.
La fourchette indiquée pour le rapport d’échange est basée sur une valorisation préliminaire de Beta Systems au 20 mars 2025 à environ 41,50 euros par action Beta Systems et de SPARTA à environ 32,00 euros par action SPARTA. Lors de la détermination de la valeur de SPARTA, il a été tenu compte du fait que toutes les activités d’investissement de SPARTA (à l’exception de l’investissement dans Beta Systems) ainsi que la majorité des autres actifs de SPARTA (en particulier les liquidités) ont été transférés à la filiale en propriété exclusive. SPARTA Invest AG et que toutes les actions de SPARTA Invest AG soient distribuées aux actionnaires actuels de SPARTA sous la forme d’un dividende en nature avant que la fusion ne prenne effet. Cela signifie que la participation restante de SPARTA dans Beta Systems, soit environ 75 %, représente le principal actif de SPARTA au moment de la fusion.
La parité d’échange définitive devrait être déterminée fin janvier 2025 après remise du rapport d’évaluation final et confirmation du commissaire aux fusions désigné par le tribunal et nécessite l’approbation des conseils de surveillance de Beta Systems et de SPARTA. D’ici là, des changements significatifs pourraient encore survenir dans la valorisation de Beta Systems et de SPARTA, par exemple en raison de nouvelles découvertes, de modifications intermédiaires des paramètres du marché des capitaux pertinents pour la valorisation et de l’examen en cours de la fusion. Toutefois, étant donné que la valeur sociale de SPARTA après distribution du dividende en nature dépend dans une large mesure de la valorisation de Beta Systems, toute modification de la valeur sociale de Beta Systems n’aura qu’un impact limité sur le rapport d’échange.
La conclusion de l’accord de fusion est soumise à l’approbation des assemblées générales de Beta Systems et de SPARTA. Le contrat doit être conclu immédiatement après la résolution de l’assemblée générale ordinaire de Beta Systems. Celle-ci est désormais prévue pour le 20 mars 2025. L’assemblée générale ordinaire de SPARTA, qui décidera entre autres de la fusion, est désormais prévue pour le 18 mars 2025. Le calendrier précédemment publié a été modifié en conséquence. L’accord de fusion deviendra effectif dès l’inscription de la fusion au registre du commerce de Beta Systems et de SPARTA. Beta Systems et SPARTA informeront le marché des capitaux de tout autre développement pertinent conformément aux dispositions légales.
(Fin)
Expéditeur : Beta Systems Software AG Adresse : Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin Pays : Allemagne Personne à contacter : Gerald Schmedding Tél. : +49 30 726 118 0 E-mail : [email protected] Site Internet : www.betasystems.com
ISIN(s) : DE000A2BPP88 (action) Bourses : marché libre de Düsseldorf, Scale de Francfort, marché libre de Hambourg, marché libre de Munich, marché libre de Stuttgart ; Marché libre à Berlin, Tradegate
(FIN) Fils de presse Dow Jones
17 décembre 2024 à 10 h 10 HE (15 h 10 GMT)
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