Le secteur énergétique mondial connaît une transformation significative, motivée par le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et la demande croissante de sources d’énergie plus propres. Ce secteur est crucial non seulement pour alimenter les économies, mais également pour garantir la sécurité et la durabilité énergétiques. Selon Infosys Limited, les investissements mondiaux dans la production d’électricité devraient atteindre environ 3 000 milliards de dollars en 2024, dont 2 000 milliards seront consacrés à des initiatives en matière d’énergie propre. Ce changement reflète une tendance plus large vers les sources renouvelables telles que le solaire et l’éolien, qui deviennent plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles traditionnels.
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Malgré les efforts en faveur d’une énergie propre, le secteur pétrolier et gazier reste vital pour la sécurité énergétique et la stabilité économique. Les entreprises se concentrent sur l’optimisation de leurs portefeuilles et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Le 16 décembre, Reuters a rapporté que les sociétés pétrolières et gazières norvégiennes prévoient de réaliser un investissement record de 275 milliards NOK (24,68 milliards de dollars) en 2025, selon un récent rapport de l’association industrielle Offshore Norge. Cela représente une augmentation par rapport aux 263,7 milliards NOK de cette année et dépasse les prévisions précédentes. Il y a un an, l’association avait estimé que les investissements pour 2024 et 2025 s’élèveraient respectivement à 240 milliards NOK et 225,9 milliards NOK. L’augmentation des investissements est attribuée à des facteurs tels que l’inflation, des délais de développement plus rapides et des projets élargis, y compris des forages supplémentaires sur les sites existants.
En 2025, les entreprises prévoient de forer 45 puits d’exploration dans les eaux norvégiennes, contre 41 cette année, ce qui représente le niveau d’activité le plus élevé depuis 2019. La Norvège est le plus grand producteur de pétrole et de gaz d’Europe occidentale, avec une production supérieure à 4 millions de barils d’équivalent pétrole. par jour. Les perspectives d’investissement indiquent un déclin progressif après 2025, avec des projections de 251 milliards NOK en 2026 et de 203 milliards NOK d’ici 2029, à mesure que les projets en cours seront achevés. Ces prévisions sont basées sur les informations fournies par 14 grandes entreprises qui représentent la quasi-totalité de la production pétrolière et gazière de la Norvège.
Selon le rapport Global Energy Perspective 2024 de McKinsey & Company, la demande mondiale d’énergie devrait augmenter de 11 à 18 % d’ici 2050, principalement sous l’impulsion des économies émergentes. Ces régions connaissent une croissance démographique et une classe moyenne croissante, ce qui entraîne des besoins énergétiques plus élevés. De plus, à mesure que les industries manufacturières se déplacent des pays développés vers les pays en développement, la demande d’énergie dans ces régions devrait encore augmenter.
L’histoire continue
Malgré les progrès des sources d’énergie renouvelables, la transition vers une énergie plus propre a été plus lente que prévu. Les technologies clés ne sont pas encore pleinement développées ni rentables, ce qui signifie que les énergies renouvelables ne suffiront peut-être pas à elles seules à répondre à la demande énergétique future. En conséquence, les combustibles fossiles, notamment le pétrole, le gaz naturel et le charbon, devraient répondre à entre 40 % et 60 % de la demande énergétique mondiale d’ici 2050, contre 78 % en 2023. L’investissement dans les combustibles fossiles devrait persister pendant au moins au moins la prochaine décennie pour suivre le rythme des besoins énergétiques croissants.
L’avenir du secteur énergétique pourrait dépendre de l’efficacité avec laquelle les sociétés énergétiques sauront s’adapter à l’évolution de la dynamique du marché et investir dans des technologies innovantes tout en répondant à la demande croissante d’énergie.
Pour dresser notre liste des 10 titres énergétiques à forte croissance dans lesquels investir, nous avons utilisé les filtres d’actions de Finviz et Yahoo Finance. Nous avons trié nos résultats en fonction de la capitalisation boursière et sélectionné les plus grandes sociétés énergétiques par capitalisation boursière. Nous avons également consulté diverses ressources en ligne et révisé nos propres classements. Cet exercice nous a fourni une liste de plus de 60 valeurs énergétiques.
Pour limiter notre liste aux valeurs énergétiques à forte croissance, nous nous sommes concentrés sur les sociétés dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d’affaires net dépasse 20 % au cours des 5 dernières années. Enfin, à partir de cette liste de valeurs à forte croissance répondant à nos critères, nous nous sommes concentrés sur le top 10 des valeurs les plus privilégiées par les investisseurs institutionnels. Les données sur le sentiment des hedge funds autour de chaque action ont été extraites de la base de données du troisième trimestre 2024 d’Insider Monkey, composée de 900 hedge funds d’élite. Les 10 titres énergétiques à forte croissance dans lesquels investir sont classés par ordre croissant en fonction du nombre de hedge funds détenant des participations dans ces titres au troisième trimestre 2024.
Pourquoi nous soucions-nous de ce que font les hedge funds ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et a généré un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage. (voir plus de détails ici).
Cenovus Energy Inc. (CVE) est-il le meilleur titre énergétique à forte croissance dans lequel investir ?
Une flotte de pétroliers en mer, représentant la portée mondiale d’un fournisseur de pétrole brut.
TCAC des revenus sur 5 ans : 22,86 %
Nombre de détenteurs de hedge funds : 48
Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) est une société énergétique intégrée canadienne ayant des activités au Canada, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique. La société se concentre sur les projets de sables bitumineux en Alberta, ainsi que sur la production de pétrole brut et de gaz naturel dans l’Ouest canadien et sur les projets offshore en Chine et en Indonésie.
Au troisième trimestre 2024, Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) a démontré une solide performance opérationnelle, générant près de 2,5 milliards de dollars de liquidités provenant des activités d’exploitation. La société a achevé avec succès la révision de ses installations de Christina Lake plus tôt que prévu, ce qui a entraîné une augmentation de la production de 15 000 à 20 000 barils par jour par rapport aux prévisions. Cette efficacité reflète l’engagement de Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) à optimiser ses opérations.
La société a également réalisé dans les délais une révision majeure de sa raffinerie de Lima, assurant la continuité des opérations en connectant les pipelines à la raffinerie de Toledo. De plus, deux nouvelles plateformes de puits du projet Sunrise ont commencé leur production et devraient encore s’accélérer au quatrième trimestre. Ces développements mettent en évidence l’approche proactive de Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) en matière de croissance.
Pour l’avenir, Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) progresse avec des projets importants comme le pipeline de raccordement de Narrows Lake, qui est achevé à 93 % et devrait ajouter 20 000 à 30 000 barils par jour d’ici la mi-2025. L’entreprise est également sur la bonne voie avec son projet West White Rose, achevé à 85 % et qui vise à reprendre la production d’ici la fin de l’année. Avec de solides résultats opérationnels et une stratégie de croissance claire, Cenovus Energy Inc. (NYSE : CVE) représente une solide opportunité d’investissement dans le secteur de l’énergie.
CVE globale se classe 4ème sur notre liste des actions énergétiques à forte croissance dans lesquelles investir. Bien que nous reconnaissions le potentiel du CVE en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions de l’IA sont plus prometteuses pour générer des rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. . Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que CVE mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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