L’appel d’offres pour l’introduction en bourse de Capital Infra Trust Invit, le fonds d’investissement en infrastructures parrainé par Gawar Construction Ltd., a été ouvert à la souscription le mardi 7 janvier et se clôturera le 9 janvier. ₹1 578 crore en proposant ses unités dans le cadre de l’offre publique.
| Entreprise | Valeur | Changement | %Changement |
|---|
L’émission publique de Capital Infra Trust (anciennement National Infrastructure Trust) devrait devenir la première introduction en bourse d’InvIT en 2025.
Avant le lancement de l’émission, la société a soulevé ₹703 crore de 27 investisseurs institutionnels via son livre d’ancrage le 6 janvier.
Les institutions nationales qui ont participé au livre phare comprennent i) les compagnies d’assurance et les fonds de pension tels que SBI Life Insurance, SBI Pension Fund, HDFC Life et Axis Max Life Insurance ii) les fonds communs de placement tels que HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential, Quant Mutual Fund, Axis Mutual Fund, Kotak Mutual Fund et BoB Mutual Fund iii) Autres institutions telles que Nuvama AIF, Kotak AIF, PICO Capital et NAVI Finserv.
L’entreprise a fixé une fourchette de prix de ₹99-100 par unité pour son introduction en bourse.
L’introduction en bourse consiste en une nouvelle émission de parts totalisant jusqu’à ₹1 077 crore et une offre de vente (OFS) d’unités évaluées jusqu’à ₹501 crore par le sponsor vendeur porteur de parts.
Environ 75 % de l’émission sera disponible pour une allocation proportionnelle aux investisseurs institutionnels, et 25 % seront disponibles pour les investisseurs non institutionnels.
Le produit net de la nouvelle émission sera utilisé par la société pour accorder des prêts aux véhicules à usage spécial (SPV) du projet pour le remboursement/paiement anticipé des emprunts externes, en partie ou en totalité, auprès des prêteurs financiers et des prêts au projet. SPV pour le remboursement des prêts non garantis accordés par les SPV du projet auprès du sponsor.
Le sponsor, Gawar Construction, est principalement engagé dans la construction de projets de routes et d’autoroutes dans 19 États de l’Inde pour divers organismes gouvernementaux et semi-gouvernementaux et autorités statutaires, notamment NHAI, le ministère des Transports routiers et des autoroutes, l’Autorité métropolitaine de développement régional de Mumbai ( MMRDA) et Département Central des Travaux Publics (CPWD).
Depuis 2008, l’entreprise a réalisé plus de 100 projets de construction routière.
Le sponsor de la société dispose d’un portefeuille de 26 projets routiers en mode de rente hybride (HAM) avec NHAI, dont 11 sont des projets achevés, dont les cinq actifs acquis, qui appartenaient autrefois à Sadbhav Infrastructure Project Ltd, et 15 projets en cours de construction. .
Capital Infra Trust a été créé en septembre 2023 et enregistré auprès du SEBI en mars 2024 dans le but d’acquérir, de gérer et d’investir dans un portefeuille d’actifs d’infrastructure dans le pays.
Sur le plan de la performance financière, au cours des trois derniers exercices, la société a (sur une base combinée à vocation spéciale) enregistré un revenu total de ₹1 981 milliards, ₹2 518 crores et ₹1 543,51 crores, respectivement. Pour le premier semestre de l’exercice 25, elle a réalisé un bénéfice net de ₹115,43 crore sur un revenu total de ₹792,27 millions.
SBI Capital Markets Ltd et Hdfc Bank Ltd sont les principaux gestionnaires comptables de Capital Infra Trust Invit, tandis que Kfin Technologies Ltd est le registraire.
L’attribution du Capital Infra Trust Invit devrait être finalisée le 10 janvier, tandis que l’action sera cotée à la BSE et à la NSE avec une date de cotation provisoire fixée au 14 janvier.