L’énergie est vitale pour la société moderne, et la plupart des investisseurs devraient probablement s’exposer dans une certaine mesure à ce secteur. Le problème est que le secteur a tendance à être très volatil, compte tenu de sa nature axée sur les matières premières. Mais si vous avez 500 $ à investir, vous pourriez envisager de les investir dans ce quatuor de géants de l’énergie, qui versent tous des dividendes fiables.
Entrez les yeux grands ouverts
Les carburants à base de carbone comme le pétrole et le gaz naturel sont vitaux pour le monde et le resteront probablement pendant des décennies, mais ils n’en restent pas moins des produits de base. L’offre et la demande, la croissance économique et les évolutions géopolitiques peuvent tous faire des ravages sur les prix de l’énergie.
Cela dit, le secteur de l’énergie est divisé en trois grands groupes. Le groupe en amont est rempli de producteurs d’énergie, le secteur intermédiaire contient les sociétés de pipelines et l’aval est celui où résident les entreprises de produits chimiques et de raffinage.
Chaque segment a sa propre dynamique, avec l’amont et l’aval tous deux axés sur les matières premières, et le secteur intermédiaire rempli de preneurs de péage qui offrent plus de cohérence. Choisissez judicieusement et vous pourrez transformer votre investissement de 500 $ en une source de revenus fiable.
Allez grand ou rentrez chez vous avec Exxon et Chevron
Pour la plupart des investisseurs cherchant à accroître leur exposition à l’énergie, la meilleure option sera une société spécialisée dans l’énergie intégrée comme ExxonMobil (XOM -0,36%) ou Chevron (CVX 1,89%). Les deux sociétés augmentent leurs dividendes depuis des décennies, prouvant qu’elles savent comment survivre au cycle énergétique tout en récompensant les investisseurs de manière fiable tout au long du processus. Deux facteurs sont d’une importance vitale pour ce succès.
Premièrement, Exxon et Chevron ont des bilans très solides. Cela leur donne la possibilité d’exercer un effet de levier en cas de ralentissement du secteur, afin de pouvoir continuer à financer leurs activités et leurs dividendes jusqu’à ce que les prix du pétrole remontent. (Historiquement, les prix du pétrole se sont toujours redressés.)
Deuxièmement, Exxon et Chevron sont exposés à l’ensemble du secteur de l’énergie et à des portefeuilles diversifiés à l’échelle mondiale. Avoir une exposition aussi large contribue à atténuer les hauts et les bas inhérents à l’industrie. Même si aucun de ces deux leaders du secteur ne fournira autant d’avantages lors d’un rallye industriel qu’un foreur purement spécialisé, les inconvénients seront probablement moins dramatiques. C’est un bon compromis.
Exxon a un rendement d’environ 3,6 % aujourd’hui et celui de Chevron est de 4,3 %. Chevron est probablement la valorisation la plus attrayante, mais l’une ou l’autre constitue une bonne option pour une exposition à long terme et généralisée au secteur de l’énergie.
Collectez des dividendes fiables avec Enterprise et Enbridge
Cela dit, si vous êtes un investisseur axé sur le revenu, il existe une autre voie à suivre. Comme indiqué, le segment intermédiaire du secteur de l’énergie est en grande partie rempli d’entreprises à péage.
Des géants de l’industrie comme Partenaires de produits d’entreprise (EPD -0,83%) et Enbridge (ENB -1,23%) possèdent d’énormes portefeuilles d’actifs d’infrastructure énergétique qui sont probablement irremplaçables. Il s’agit des pipelines, des actifs de stockage, de transformation et de transport qui contribuent au transport des produits énergétiques à travers le monde. Enterprise et Enbridge facturent essentiellement à leurs clients des frais pour l’utilisation de l’infrastructure vitale qu’ils possèdent.
Cela tend à produire des flux de trésorerie fiables à travers les bons et les mauvais marchés de l’énergie. En effet, la demande d’énergie est plus importante que le prix de l’énergie pour Enterprise et Enbridge.
Cette demande tend à rester forte quel que soit le prix du pétrole à un moment donné. C’est ainsi que ces deux acteurs du secteur intermédiaire ont réussi à augmenter les revenus qu’ils distribuent chaque année aux investisseurs depuis des décennies.
C’est attrayant, bien sûr, si vous aimez les dividendes fiables, mais ce qui se démarque ici, ce sont les rendements offerts par Enterprise et Enbridge. Enterprise, une société en commandite principale (MLP), a actuellement un rendement élevé de 6,5 %. Le rendement du géant canadien du secteur intermédiaire Enbridge est de 6,1 %.
Si vous recherchez spécifiquement des actions énergétiques à haut rendement, Enterprise et Enbridge devraient figurer sur votre liste restreinte aujourd’hui.
Vous devez connaître votre chemin dans le patch énergétique
Bien que le secteur de l’énergie soit volatil, la nature vitale des produits qu’il propose au monde suggère que chaque investisseur devrait y bénéficier d’une certaine exposition. C’est vrai si vous avez 500 $ ou 5 millions de dollars à investir.
Mais vous devez vous assurer de faire fructifier votre argent dans les meilleurs investissements possibles. Exxon et Chevron sont d’excellentes options si vous souhaitez une large exposition au secteur. Enterprise et Enbridge sont des choix judicieux pour les investisseurs en dividendes qui souhaitent sélectionner des options fiables à haut rendement.
Reuben Gregg Brewer occupe des postes à Enbridge. The Motley Fool occupe des postes et recommande Chevron et Enbridge. The Motley Fool recommande Enterprise Products Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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