Alors que la période des fêtes s’éloigne, de nombreux Kiwis se tournent vers une année prospère. Il vaut la peine d’envisager une allocation modeste à l’or dans un portefeuille diversifié, car ce métal précieux intemporel continue de symboliser la sécurité et l’opportunité, s’alignant parfaitement avec les résolutions financières du Nouvel An.
Anna Scott, directrice générale du gestionnaire de fonds d’investissement néo-zélandais Smart, affirme que l’or peut apporter une stabilité en tant qu’investissement lorsque les conditions économiques sont moroses ou lorsqu’il existe une incertitude géopolitique dans le monde. Elle l’appelle « la monnaie alternative originale ».
Scott s’exprimait à la suite du lancement à la fin de l’année dernière du Smart Gold ETF (fonds négocié en bourse). Il s’agit de l’un des quatre nouveaux ETF récemment lancés par Smart – les autres concernent le Bitcoin, les sociétés technologiques américaines et les 20 premières sociétés cotées au NZX.
Smart est une filiale en propriété exclusive de NZX Ltd et gère plus de 13 milliards de dollars de fonds. Les fonds nouvellement ajoutés signifient que Smart permet désormais aux Kiwis de diversifier leurs portefeuilles sur plus de 40 ETF.
Les ETF sur l’or, le bitcoin et la technologie américaine sont proposés en collaboration avec iShares, la branche ETF du gestionnaire d’investissement mondial BlackRock. Grâce à cette collaboration, les investisseurs peuvent s’exposer aux mouvements des prix de l’or, sans avoir à acheter, stocker ou gérer eux-mêmes l’or physique.
Scott dit qu’historiquement, l’or a été considéré comme un actif stable et sûr en temps de crise ; il s’en sort également bien mieux en période de faible croissance et d’inflation modérée et tend à servir de diversificateur dans les portefeuilles multi-actifs.
“Bien qu’il s’agisse dans une large mesure d’une couverture contre l’inflation – et à long terme contre une dépréciation du dollar et/ou un risque boursier – ce qui est clair, c’est qu’il peut se protéger contre les événements les plus chaotiques et les plus incertains.”
Elle note également que les prix de l’or ont fortement augmenté dans un contexte de fragmentation géopolitique continue et qu’en période d’incertitude, de volatilité et de fragilité mondiales, l’or peut en bénéficier. Thomas Taw, responsable de l’équipe de stratégie d’investissement pour l’Asie-Pacifique chez BlackRock, basé à Hong Kong, convient que l’or est « là-haut » en tant qu’investissement en période de crise géopolitique.
“L’or existe depuis longtemps et, historiquement, nous avons vu son prix augmenter en période de troubles géopolitiques, même si en 2024, nous avons été témoins d’un certain nombre de hauts et de bas.”
Taw affirme que l’or est également considéré comme une protection contre les ralentissements économiques. Il note qu’à mesure que les investisseurs constatent un ralentissement de la croissance mondiale, BlackRock s’attend à une inflation plus élevée à moyen terme.
Scott affirme que la collaboration avec iShares de BlackRock est importante car elle permet aux investisseurs kiwis de profiter de leur expérience, de leur portée mondiale et de leur capacité à suivre le prix de l’or sur les marchés du monde entier, tout en bénéficiant de la connaissance des marchés locaux de Smart.
« Cela permet aux Kiwis d’investir facilement sur les marchés locaux ou internationaux et de créer des portefeuilles diversifiés dans le but de créer une richesse à long terme ; comme nous le disons chez Smart, « le sage investit Smart ». »
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