HBX (Hotel Lits) fait ses débuts en bourse le 13 février avec une capitalisation allant jusqu’à 3 030 m

HBX Group InternationalAuparavant, les lits de l’hôtel, ce jeudi, a enregistré la brochure de son offre de vente publique (OPV) et d’abonnement (PAHOS) des actions destinées exclusivement aux investisseurs institutionnels, avec une gamme de Prix ​​entre 10,50 et 12,50 euros par actionaprès l’approbation de la National Securities Market Commission (CNMV).

Le volume total initial de l’offre est à la hauteur 750 millions d’euros À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’offre, le groupe a rapporté dans un communiqué.

L’offre devrait consister en une offre principale de nouveaux problèmes, dans le but de capturer le capital pour environ 725 millions, ainsi qu’une offre secondaire de Jusqu’à 25 millions de titres existants par certains actionnaires.

Ce dernier par le Canada Pension Investment Board et les véhicules contrôlés par des fonds administrés ou conseillés par Cinven et Eqt de 2 millions d’actions existantes aux investisseurs qualifiés pour obtenir un revenu brut compris entre 21 et 25 millions d’euros (dans les sections inférieures et supérieures de la fourchette de prix de l’offre).

Le prix final de l’offre sera déterminé une fois la période de construction de livres le 10 février 2025, ou autour de cette date, et Il devrait se situer dans la fourchette des prix de l’offre de 10,50 à 12,50 euros par action.

Compte tenu de la gamme indicative non indicative des prix de l’offre, le groupe devrait atteindre une capitalisation boursière entre environ 2 660 et 3 030 millions d’euros.

Le groupe devrait atteindre une capitalisation boursière d’environ 2 660 et 3 030 millions

Le premier jour de contribution efficace des actions à travers le Système de contribution automatisé (AQS, pour son acronyme en anglais) des bourses espagnoles, il devrait avoir lieu le 13 février 2025.

Les actionnaires accorderont une option de sur-attribution à BOFA Securities Europe En tant qu’agent de stabilisation, permettant, au nom du syndicat des abonnés, d’acquérir des actions supplémentaires du groupe qui représentent jusqu’à 15% du total de l’offre initiale dans les 30 jours civils à partir du début de son prix en prix dans l’AQS .

HBX Group InternationalAuparavant, les lits de l’hôtel, ce jeudi, a enregistré la brochure de son offre de vente publique (OPV) et d’abonnement (PAHOS) des actions destinées exclusivement aux investisseurs institutionnels, avec une gamme de Prix ​​entre 10,50 et 12,50 euros par actionaprès l’approbation de la National Securities Market Commission (CNMV).